NASDAQ-100 index
10월 최악의 실적을 기록한 나스닥 주식을 매수할 때입니까?
앤더스 빌룬드 - 2024년 11월 6일 오전 4시 11분
10월에는 나스닥-100 종목 중 급등보다 큰 폭의 가격 하락이 있었습니다.
리제네론, Idexx와 같은 헬스케어 주식은 경쟁 및 재정적 압박에 직면해 있습니다.
슈퍼마이크로컴퓨터와 ASML과 같은 기술주들은 외부의 도전과 시장 신뢰 약화로 어려움을 겪고 있는데, 지난달 가장 큰 손실을 입은 종목들을 사들이기에 좋은 시기일까요?
나스닥에서 10월에 가장 큰 폭으로 하락한 종목을 확인해 보세요.
2024년 10월은 월스트리트에서 상당히 조용한 달이었습니다.
주요 시장 지수는 경제 불확실성과 불안한 선거 주기에도 불구하고 한 달 내내 시초점의 3% 이내에 머물렀습니다.
하지만 주식 시장은 특히 성장 지향적이고 변동성이 큰 섹터에서 결코 잠들지 않습니다.
지난달 나스닥-100 지수 101개 종목 중 4개 종목이 10% 이상 상승했고, 12개 종목은 두 자릿수 가격 하락을 기록했습니다.
이러한 급격한 가격 하락 중 일부는 매수 창구가 열릴 수 있습니다.
다른 종목은 큰 위험에 처한 기업을 나타내는 위험 신호일 수 있습니다.
그렇다면 10월에 최악의 실적을 기록한 나스닥-100 주식을 살펴봅시다.
이 그룹에 유망한 투자 아이디어가 있나요?
헬스케어 주식 하락
먼저, 의료 연구는 제 강점이 아니라는 점을 인정하겠습니다.
따라서 이 목록에 있는 의료 회사에 대한 분석 요약을 계속 보관하겠습니다.
리제네론 Regeneron Pharmaceuticals
리제네론의 급락은 3분기 실적 발표 이후 애널리스트의 예상치를 상회했지만 여전히 극적인 가격 조정에 영감을 주었습니다. 리제네론은 신약 후보물질 파이프라인이 풍부하지만, 중요한 아일리아 시력 장애 치료제는 새로운 대안과 바이오시밀러 약물에 밀려 입지를 잃고 있습니다.
보고서가 발표되기 전, 동료 풀 아드리아 시미노는 리제네론을 주식 분할 후보로 꼽았습니다.
이제 리제네론은 가치 있는 의료계의 거물로 보입니다.
이 분야의 실제 전문가들과 제 견해를 다시 한번 확인해 보세요.
Idexx IDEXX Laboratories
Idexx는 또한 10월에 실적을 발표했으며 리제네론과 동일한 시장 회의론에 직면했습니다.
하지만 이는 월가의 컨센서스 수익 추정치를 충족했지만 매출에는 미치지 못하는 혼합된 보고서에 가까웠습니다.
주가는 2024년에 고점을 찍었지만 현재 2023년 가을에 보였던 상승분을 반납했습니다.
이 회사는 축산 부문의 매출 감소와 수익률 약화에 직면했지만, 훨씬 더 큰 카테고리의 반려동물 제품은 전년 대비 6.5%의 매출 성장과 영업 마진이 크게 확대되었습니다.
10월의 갑작스러운 가격 하락에도 불구하고 Idexx 주가는 저렴하지 않으며, 축산업의 부진은 우려스러운 일입니다.
다시 한 번 말하지만, 이 업계는 제 안에 들지 않지만 혼합된 재무 실적과 높은 밸류에이션 비율은 좋은 구매 아이디어가 아닙니다.
모더나 Moderna
마지막으로, 첨단 백신 전문가인 Moderna는 10월에 실적을 발표하지 않았습니다.
대신 주가는 길고 고통스러운 하락세를 이어갔습니다.
코로나19 백신 접종 붐은 끝났고, 모더나는 올가을 계절 백신의 보급이 더디게 진행될 것으로 예상하고 있습니다.
모더나는 여러 건의 특허 침해 소송에 직면해 있으며, 코로나19 예방 시장의 남은 부분을 약화시킬 수 있다고 위협하고 있습니다.
모더나는 현재 수익성이 낮고 잠재적인 블록버스터 파이프라인이 희박해 보입니다.
Idexx와 리제네론과 마찬가지로 이 시장에 대해 더 깊이 알고 있는 Moderna 전문가를 찾아야 합니다.
일상적인 관찰자로서 저는 오늘 모더나 주식을 매입할 영감을 받지 못했습니다.
이 주식을 보유할 경우 얻을 수 있는 위험이 보상보다 더 커 보입니다.
고군분투하는 기술 전문가들
이렇게 되면 제가 이해하는 두 회사가 남게 됩니다. 안타깝게도 일반적으로 지금 당장 매수할 만한 좋은 주식은 아닙니다.
슈퍼마이크로 Super Micro Computer
서버 시스템 구축업체인 슈퍼마이크로는 잠재적인 회계 스캔들로 인해 어려움을 겪고 있습니다.
한 공매도 분석 회사가 초강력 보고서를 발표하고, 슈퍼마이크로의 2024 회계연도 연례 보고서가 마감되었으며, 법무부가 재무 서류를 조사 중이며, 대형 감사업체인 에른스트 앤 영이 슈퍼마이크로의 서비스에서 사임했습니다.
이 회사는 11월 5일에 실적을 발표했지만 투자자와 규제 당국은 모두 보고된 수치의 정확성에 의문을 제기할 수 있습니다.
인공지능(AI) 고객을 위한 핵심 시스템 구축업체로 급부상한 슈퍼마이크로는 시장 도달 범위와 고객 신뢰를 잃고 있습니다. 회계 부실로 유죄가 입증될 때까지 회사는 무죄로 간주되어야 하지만, 인식은 빠르게 현실화됩니다.
법적 검토와 감사인 개편이 어떤 결과를 초래하든, 최선의 시나리오에서 이 손상된 브랜드를 재건하는 데는 수년이 걸릴 것입니다.
한편, 라이벌인 Dell(DELL 2.78%)은 재무 보고 드라마 없이도 비슷한 하드웨어 기반 온램프를 AI 기회로 제공합니다.
Dell의 주가는 비싸지도 않고 수익의 24배에 달하는 적당한 가격에 거래되고 있습니다.
ASML ASML Holding
마지막으로 반도체 제조가 화제가 되고 있지만, 주요 장비 제공업체인 ASML을 보면 짐작할 수 없습니다.
이 회사는 10월 중순에 주문 예약이 부진하고 시장 전망이 실망스러운 3분기 실적을 발표했습니다.
ASML의 최대 고객들은 인프라 업그레이드에 시간을 끌고 있습니다.
크리스토프 포케 CEO는 실적 발표에서 "회복이 이전에 예상했던 것보다 점진적으로 진행되고 있다"라고 말했습니다.
투자자들은 반도체 제조업체들이 AI 붐을 지원하기 위해 준비하면서 매출이 크게 증가할 것으로 예상했습니다.
대신 소비자와 기업이 AI 기반 서비스에 대한 실제 수요를 늘릴 때까지 칩 파운드리가 큰 폭으로 상승하는 것을 지켜보고 있습니다.
ASML의 실망스러운 보고서는 일반적으로 AI 투자자들에게 위험 신호일 수 있습니다.
ASML에서 포지션을 시작하기 전에 더 가파른 가격 인하를 기다릴 것입니다.
요즘은 사용자 대면 서비스에 AI 관심을 집중하는 것이 가장 좋습니다.