1 뱅가드 인덱스 펀드 20년 만에 1,310% 상승 인공지능(AI) 강세장 매수
Trevor Jennewine – 2024년 6월 7일 오전 5시 35분
뱅가드 인포메이션 테크놀로지 ETF는 클라우드 컴퓨팅 및 스트리밍 미디어와 같은 트렌드에 힘입어 지난 20년 동안 S&P 500을 압도했습니다.
정보 기술 부문은 지난 20년 동안 가장 우수한 성과를 거둔 부문이었고, 인공 지능은 10년 동안 더 많은 성과를 낼 수 있었습니다.
뱅가드 인포메이션 테크놀로지 ETF는 마이크로소프트와 엔비디아를 포함한 인공지능의 혜택을 받을 수 있는 좋은 위치에 있는 기술 주식에 대한 노출을 제공합니다.
이 기술 중심 인덱스 펀드는 인공지능 붐이 주식 시장을 더 높게 이끌면서 투자자들이 돈을 버는 데 도움이 될 수 있습니다.
뱅가드 인포메이션 테크놀로지 ETF Vanguard Information Technology ETF (VGT -0.28%)는 지난 20년간 1,310%의 수익률을 기록하여 연 14.1%의 수익률을 기록했습니다.
이에 비해 S&P 500(^GSPC -0.02%)은 같은 기간 599%의 수익률을 기록하여 연 10.2%의 수익률을 기록했습니다.
달리 말하면, 뱅가드 ETF에 매달 투자되는 100달러는 오늘날 약 13만 2천 달러의 가치가 있는 반면, S&P 500 인덱스 펀드에 투자되는 동일한 금액은 단지 7만 8천 달러의 가치가 있을 것입니다.
이 수치들 사이의 불일치는 정보 기술 분야의 장기적인 성과를 반영하며, 이는 인공지능이 세계 경제를 압도함에 따라 계속될 수 있는 패턴입니다.
실제로 현재 S&P 500 강세장의 원동력은 생성 AI였으며, 더 많은 기업이 기술 수익을 창출함에 따라 시장을 계속해서 상승시킬 수 있습니다.
뱅가드 정보 기술 ETF는 인공 지능 붐이 전개됨에 따라 투자자들이 자본을 활용하는 데 도움이 될 수 있는 검증된 시장 비트입니다.
인공 지능은 정보 기술 부문을 10년 더 높은 성과로 이끌 수 있습니다
S&P 500은 글로벌 산업 분류 표준에 의해 11개의 주식 시장 부문으로 나뉩니다.
그 부문 중에서 정보 기술은 지난 10년과 20년 동안 가장 좋은 성과를 보였습니다.
또한 지난 10년 동안 S&P 500을 이긴 유일한 부문이었고, 지난 20년 동안 능가한 두 부문 중 하나였습니다.
아래 차트는 2004년 6월 이후 정보 기술 부문의 엄청난 성과를 보여줍니다.
지난 20년 동안 기술 주식은 디지털 전환이라고 폭넓게 묘사될 수 있는 몇 가지 순풍의 혜택을 누렸습니다.
저는 클라우드 컴퓨팅, 사이버 보안, 전자 상거래, 모바일 장치, 소셜 미디어 및 스트리밍 서비스의 채택에 대해 이야기하고 있습니다.
이러한 세속적인 추세는 정보 기술 부문의 우수한 수익으로 이어졌고 인공 지능(AI)은 다음 순풍처럼 보입니다.
인공지능 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스 전반에 걸친 지출은 2030년까지 매년 37% 증가할 것으로 예상됩니다.
거의 모든 부문과 산업의 회사들은 수익을 창출하고 비용을 줄이거나 둘 중 일부 조합을 위해 인공지능을 사용할 것입니다. 그러나 인공지능을 가능하게 하는 기술 회사들, 즉 하드웨어를 설계하는 칩 제조업체, 인프라 및 플랫폼 서비스를 제공하는 클라우드 회사, 그리고 인공지능을 완제품에 혼합하는 소프트웨어 공급업체가 가장 큰 승자가 될 것입니다.
뱅가드 정보 기술 ETF는 투자자가 인공 지능을 활용하는 데 도움이 될 수 있습니다
Vanguard Information Technology ETF는 (1) 인터넷 서비스 및 인프라 기업, (2) 기술 컨설팅, 하드웨어 및 장비 공급업체, (3) 반도체 및 반도체 장비 제조업체의 세 가지 광범위한 범주로 그룹화할 수 있는 313개의 기술 주식을 추적합니다.
Vanguard Information Technology ETF에서 가장 큰 10개의 보유 자산은 아래의 가중치에 따라 나열됩니다.
마이크로소프트: 17.3%
애플: 15.3%
엔비디아: 11.9%
브로드컴: 4.4%
영업인력: 2.1%
고급 마이크로 디바이스: 1.9%
Adobe: 1.6%
Cisco 시스템: 1.5
액센츄어 : 1.4%
Oracle: 1.4%
위에 나열된 많은 회사들은 인공지능의 혜택을 받을 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
예를 들어, 마이크로소프트는 인공지능 클라우드 서비스를 제공하고, 엔비디아는 인공지능 칩의 시장 리더이며, 세일즈포스는 인공지능을 소프트웨어에 계층화하고 있습니다.
마지막 결과 항목은 비용 비율입니다.
뱅가드 인포메이션 테크놀로지 ETF는 0.1%의 낮은 비용 비율을 가지고 있는데, 이는 인덱스 펀드에 투자할 때마다 연간 수수료가 총 1달러가 된다는 것을 의미합니다.
뱅가드에 따르면 유사한 펀드의 평균 비용 비율은 0.98%입니다.
마지막으로 잠재적 투자자들에게 한 가지 경고를 드립니다.
뱅가드 인포메이션 테크놀로지 ETF는 인공지능과 같은 기술 트렌드를 활용할 수 있는 훌륭한 방법이지만, 펀드의 50%를 구성하는 5개의 주식이라는 고도로 집중된 구성은 위험 요소입니다.
가장 좋은 경우는 일시적인 변동성으로 이어집니다.
최악의 경우 비중이 큰 주식의 실적이 너무 나빠 인덱스 펀드의 실적이 저조합니다.
그런 위험을 감안하면 투자자들은 뱅가드 인포메이션 테크놀로지 ETF를 다양한 포트폴리오의 일부로 취급해야 하며, 다른 주식 및/또는 인덱스 펀드, 특히 S&P 500 인덱스 펀드와 함께 소유해야 합니다.
그리고 저는 개인적으로 뱅가드 인포메이션 테크놀로지 ETF에서 제 포트폴리오의 10% 이하의 위치를 유지할 것입니다.