지금 매수하기 가장 좋은 ETF는?
S&P 500 ETF는 오랫동안 선호되는 종목입니다.
그러나 소형주 ETF는 특히 높은 수익률을 제공할 수 있습니다.
투자자들은 좋은 ETF 대안을 많이 가지고 있습니다.
주식 시장은 2023년에 견고한 수익률을 향해 나아가고 있는 것으로 보입니다.
내년에는 미국 대통령 선거가 있습니다. 역사적으로 시장은 대통령 선거가 있는 해에 좋은 성과를 내는 경향이 있습니다.
대체로 상장지수펀드(ETF)에 투자하기에 꽤 좋은 시기인 것 같습니다.
ETF를 사용하면 승자가 될 수 있는 개별 주식을 선택하려고 할 필요가 없습니다.
대신 한 번에 많은 주식을 퍼낼 수 있습니다.
가장 큰 문제는 선택할 수 있는 ETF가 수천 개에 달한다는 것입니다.
지금 매수하기 가장 좋은 ETF는?
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대부분의 투자자들이 현재 어떤 ETF가 가장 좋은 선택이라고 생각하는지는 매우 분명합니다.
SPDR S&P 500 ETF Trust(SPY 0.59%)는 지금까지 가장 많은 자산을 운용하고 있습니다.
또한 일반적으로 거래량이 가장 많은 상위 ETF 중 하나입니다.
SPY는 투자자들 사이에서 오랫동안 사랑받는 유일한 S&P 500 ETF가 아닙니다.
iShares Core S&P 500 ETF(IVV 0.59%)와 Vanguard S&P 500 ETF(VOO 0.59%)는 운용자산 기준으로 2위와 3위를 차지하고 있습니다.
워런 버핏은 2013년 버크셔 해서웨이 주주들에게 보낸 서한에서 이러한 ETF의 매력을 설명했습니다.
전설적인 투자자는 다음과 같이 썼습니다.
비전문 투자자의 목표는 승자를 고르는 것이 되어서는 안 된다 -- 그가 그의 "조력자들"[전문 투자 매니저]도 그렇게 할 수 없다 -- 오히려 총체적으로 잘 될 수밖에 없는 사업의 단면을 소유하는 것이어야 한다. 저비용 S&P 500 인덱스 펀드가 이 목표를 달성할 것입니다.
S&P 500 지수가 장기적으로 상승할 가능성이 높기 때문에 이러한 상위 S&P 500 ETF에 투자하는 것은 장기적으로 수익을 내야 합니다.
실적이 저조한 주식을 정리하기 위한 자동 메커니즘도 마련되어 있습니다.
버핏은 버크셔 주주들에게 뱅가드의 펀드를 좋아한다고 편지를 썼는데, 그 이유는 거의 확실히 비용이 낮기 때문이었다.
그러나 IVV의 연간 비용 비율은 0.03%로 VOO의 비용 비율 0.04%보다 약간 낮습니다.
둘 다 SPY의 비용 비율인 0.09%보다 훨씬 낮습니다.
작게 생각해야 하는 큰 이유
IVV, VOO, SPY와 같은 S&P 500 ETF를 장기적으로 매수하고 보유하는 것은 현명한 조치입니다.
하지만 제 생각에는 지금 당장 매수할 수 있는 더 나은 ETF가 있습니다.
네드 데이비스 리서치의 수석 미국 전략가인 에드 클리솔드는 "소형주가 사상 최대 할인율에 근접한 가격에 거래되고 있다"라고 전망했다.
야누스 헨더슨의 조나단 콜먼 소형주 포트폴리오 매니저는 금리 인하가 소형주 상승에 필요한 촉매제가 될 수 있다고 주장했다.
미국 연방준비제도이사회(FRB)의 최근 발언은 2024년 초에 금리 인하가 진행될 수 있음을 시사했습니다.
뱅가드 스몰캡 인덱스 펀드(VB 2.74%)는 1,430개의 스몰캡 주식 바스켓에 투자할 수 있는 좋은 방법을 제공합니다.
실제로 금리가 낮아진다면 이 ETF는 대형주 S&P 500 ETF보다 더 높이 치솟을 수 있습니다.
또한 연간 비용 비율이 0.05%에 불과한 버핏의 저비용 기준을 충족합니다.
역사적으로 소형주가 싸다면, 소형주 가치주는 아주 싸다. 이러한 이유로 지금 당장 매수하기 가장 좋은 ETF로 개인적으로 선택한 ETF는 Vanguard Small-Cap Value ETF(VBR 2.66%)입니다.
VBR을 사용하면 특히 매력적인 밸류에이션을 가진 840개의 소형주에 대한 지분을 얻을 수 있습니다.
연간 비용 비율은 0.07%로 낮습니다.
가장 좋은 답변
제가 가장 좋아하는 ETF는 VBR이지만, 지금 당장 매수하기 가장 좋은 ETF가 무엇이냐는 질문에 대한 가장 좋은 답은 투자 목표에 따라 다르다는 것입니다.
예를 들어, 주로 인컴을 추구하는 경우 고수익 배당 ETF 또는 채권 ETF에 집중하는 것을 선호할 수 있습니다.
그렇긴 하지만, 장기적인 마인드를 가진 투자자라면 앞서 언급한 S&P 500 ETF 중 하나 또는 뱅가드 소형주 ETF 두 개를 매수하는 것이 잘못되지 않을 것이라고 생각합니다.
제 예측은 이 모든 펀드가 시간이 지남에 따라 견고한 수익을 제공할 것이라는 것입니다.
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