2024년에 살 고수익 배당주 3개(그리고 피해야 할 1개)
데이비드 자겔스키 지음 – 2024년 1월 10일 오전 5:25
핵심 사항
부동산 인컴은 인상적인 배당 성장세를 가진 다각화된 리츠입니다.
상품 가격 하락으로 엑손모빌의 사업이 주춤했지만, 배당금은 여전히 안전합니다.
버라이즌의 성장률은 신통치 않을 수 있지만 펀더멘털은 여전히 견고합니다.
이 중 몇 개의 주식은 5% 이상을 지불합니다.
S&P 500의 평균 배당주 수익률은 1.5%에 불과합니다.
이는 이기기 어렵지 않은 상당히 평범한 배당금입니다.
하지만 수익률이 높은 배당주의 위험은 때때로 어떤 배당금이 안전하고 지속 가능한지, 어떤 것이 너무 위험해서 투자할 수 있는지 구분하기 어려울 수 있다는 것입니다.
아래는 좋은 매수를 하는 높은 수익률을 가진 세 개의 주식이고, 그다음은 투자자들이 멀리하는 것이 더 나은 하나입니다.
1. Realty Income : 5.3% 배당 수익률
부동산 인컴 Realty Income (O -0.32%)은 85개 산업에 걸쳐 다양한 고객 포트폴리오를 보유한 부동산 투자 신탁(REIT)입니다.
이러한 다각화는 부동산 인컴을 투자하기에 가장 안정적인 리츠 중 하나로 만드는 데 도움이 됩니다.
대부분의 배당주가 매 분기마다 지급되는 등 월별로 배당금을 지급한다는 점을 포함하여 많은 면에서 독특합니다.
12월 현재 회사는 642개월 연속(53.5년) 배당을 선언했습니다.
또한 105분기 연속(26.25년) 배당을 늘렸습니다. 리츠의 배당 또한 지속 가능합니다.
가장 최근에 보고된 분기(2023년 9월 30일 종료)에 리츠는 주당 1.04달러의 영업 자금을 기록했습니다.
한편, 3개월 동안 부동산 인컴의 배당금 총액은 0.77달러에 조금 못 미쳤습니다.
따라서 5.3%의 수익률은 안전해 보입니다.
올해 잠재적으로 금리가 하락하여 리츠가 더 매력적인 매수를 할 수 있기 때문에 부동산 인컴은 당장 큰 주식을 얻을 수 있습니다.
2. 엑손모빌 ExxonMobil : 배당수익률 3.7%
석유 및 가스 대기업인 엑손모빌 ExxonMobil (XOM -1.24%)은 투자자들이 포트폴리오를 위해 고려해야 할 또 다른 고수익 주식입니다. 회사는 최근 몇 년 동안 상품 가격 상승으로 이익을 얻었으며, 가격이 하락했음에도 불구하고 수익은 여전히 강합니다.
배럴당 100달러 시대는 당분간 물러났지만, 엑손모빌은 수익을 창출하거나 3.7% 수익률의 배당금이 지속 가능하기 위해서도 이러한 종류의 가격이 필요하지 않습니다.
2023년 첫 9개월 동안 회사의 주당 수익은 6.98달러에 불과했으며, 이는 2022년 같은 기간에 보고된 10.17달러보다 훨씬 낮습니다.
그러나 투자자들에게 좋은 소식은 주당 수익이 그 기간 동안 배당금으로 지급된 2.73달러보다 훨씬 높다는 것입니다.
엑손모빌은 유가가 하락하더라도 좋은 완충 장치를 가지고 있습니다.
2020년 유가가 잠시 마이너스를 기록했을 때도 이 회사의 배당금은 살아남았고, 상황이 다시 그렇게 나빠지지 않는 한, 이는 당분간 꽤 안전한 수입 주식을 유지할 수 있게 해 줄 것입니다.
엑손모빌은 41년 연속 연간 배당금을 늘렸습니다.
3. Verizon Communications: 배당 수익률 6.6%
버라이즌 커뮤니케이션즈 Verizon Communications (VZ -1.00%)는 이 목록에서 가장 높은 6.6%의 믿을 수 없을 정도로 높은 수익을 내고 있습니다. 그러나 최고 통신사의 주식은 사업 성장률이 부진하여 투자자들에게 인기 있는 매수가 되지 못했습니다.
2023년에는 무선 서비스 매출이 2.5%에서 4.5% 사이에 성장할 것으로 예상합니다.
납으로 덮인 케이블을 정리하는 것에 대한 우려는 투자자들이 고려해야 할 또 다른 위험 요소를 만들어냈습니다.
하지만 그렇게 하는 데는 몇 년이 걸릴 수 있고, 버라이즌도 투자자들이 사업에 대해 걱정할 필요가 없을 만큼 충분한 이익을 창출하고 있습니다.
버라이즌의 배당률은 수익의 53%에 불과하므로, 올해 경제 상황이 악화되더라도 사업은 계속해서 배당금을 지급할 수 있는 양호한 상태를 유지할 것이라는 투자자들에게 어느 정도의 자신감을 줄 수 있을 것입니다.
비록 버라이즌의 수년간의 수익이 인상적이지는 않지만, 이것은 여전히 신뢰할 수 있는 배당주를 사고 보유할 수 있게 해줄 수 있습니다.
작년 버라이즌은 17년 연속 배당금을 올렸는데, 이는 미국 통신주 중 가장 긴 연속입니다.
피해야 할 배당주 1개: Walgreens Boots Alliance
월그린 부츠 얼라이언스 Walgreens Boots Alliance (WBA -1.05%)는 최근 배당금을 48% 대폭 삭감하지 않았다면 이 목록에서 가장 높은 수익률을 기록했을 것입니다.
그러나 배당금이 줄었음에도 불구하고 이 주식은 4%의 비교적 높은 수익률을 내고 있습니다.
문제는 이 사업이 여전히 수익성이 없다는 것입니다.
월그린은 코로나19 백신 접종 고객과 관련된 트래픽 증가로 더 이상 혜택을 받지 못하고 있으며, 프라이머리 케어 클리닉을 시작하는 데도 많은 투자를 하고 있습니다.
새로운 배당금은 더 낮지만, 회사가 수익성이 없는 상태를 유지하는 한, 또 다른 배당금 삭감은 여전히 가능할 수 있습니다.
배당금을 삭감한다고 해서 현금이 자유로워지는 것은 아니지만, 회사가 곧 적자에서 벗어날 것이라는 뜻은 아닙니다.
배당금 투자자들에게 더 안전한 선택은 당분간 월그린을 그냥 피하는 것입니다.