월스트리트, 나노 X 이미징 재고가 120% 폭발적으로 증가할 것으로 예상
Nano-X Imaging은 이제 장치를 판매하기 위한 규제 승인을 받았습니다.
그 결과, 전 세계 고객들과 계약을 체결하고 있습니다.
투자자들이 원하는 만큼 엑스레이 기계가 사용되는지 여부는 시간이 지나면 알 수 있을 것입니다.
그 고무는 검증되지 않은 비즈니스 모델과 함께 길을 막 시작하려고 합니다.
엑스레이 기계는 오랫동안 존재해 왔고 뜨거운 상품처럼 보이지 않을 수도 있지만, 한 제조업체는 최근 뜨거운 투자가 되고 있습니다.
Nano-X Imaging(NNOX 1.81%)의 주가는 지난 3개월 동안 163% 상승하는 등 맹렬한 상승세를 보이고 있으며, 월스트리트 분석가들은 향후 1년 동안 주식이 120% 더 상승할 것으로 예상하고 있습니다.
그리고 현재 처음으로 대체 X선 장치를 전 세계에 출시하고 있다는 점을 감안하면, 이러한 높은 추정치를 충족시킬 수 있는 확실한 가능성이 있습니다.
하지만 그렇다고 해서 위험이 없는 투자가 되는 것은 아니며, 사실 투자자들이 알아야 할 몇 가지 주요 불확실성 포인트가 여전히 남아 있습니다.
이제 이 비즈니스의 단기적인 미래를 계획하고 어떻게 빠른 성장을 지속할 수 있는지, 그리고 어떻게 궤도를 벗어날 수 있는지 알아보겠습니다.
규제 기관의 승인을 통해 더 많은 영업이 진행 중입니다
Nano-X의 명성은 Nanox입니다.
미국 식품의약국(FDA)이 5월 1일 승인한 ARC X선 영상 시스템. 경영진은 기존 시스템보다 환자를 더 저렴하게 스캔할 수 있으며, 설치 공간이나 유지보수가 그만큼 많이 필요하지 않다고 말합니다.
사실, 나노옥스 간의 비용 차이입니다. ARC 및 구형 장치는 너무 커서 경영진은 새로운 비즈니스 모델을 완전히 지원할 수 있을 것으로 생각합니다.
이 모델에서 클리닉은 나노옥스를 사용하여 수행하는 각 스캔에 대한 비용을 지불합니다.
장비 자체에 대해 선불로 지불하는 것보다 ARC. 현재 이 회사는 고객에게 스캔당 약 40달러의 비용이 든다고 보고하고 있습니다.
이러한 방식으로 작업을 수행하는 이유는 개발도상국의 많은 잠재 고객이 X선 이미징을 수행해야 하지만 장치를 구입할 자본이 부족하다는 것입니다.
엑스레이 방 하나에 적절한 하드웨어를 제공하는 데 40,000달러에서 190,000달러 또는 그 이상이 들 수 있기 때문에, 더 저렴한 설루션 시장이 있다는 것은 그리 놀라운 일이 아닙니다.
경영진의 아이디어는 가격이 책정된 제한된 수요를 공략함으로써 현재 존재하는 X선 장치 시장에서 경쟁하는 것을 피하려는 것입니다.
그것이 효과가 있다면 훌륭해 보일 것입니다.
Nano-X는 비즈니스 모델이 작동할 수 있는지 여부를 테스트하는 시작 단계에 있습니다.
1분기에는 전년도의 180만 달러에서 240만 달러를 벌어들였습니다.
최근 모로코와 270대의 보급 및 배치 계약을 체결했으며, 미국 내 활동도 확대할 계획입니다.
이미 가나와 나이지리아에 시스템을 배치하고 있으며, 앞으로 몇 년 안에 더 많은 국가가 추가될 것으로 보입니다.
경영진은 매일 장치당 20개씩 검색하여 전 세계 6,850대의 장치 설치 기반에 도달할 수 있다면 연간 약 5억 달러의 매출을 올릴 수 있을 것으로 생각합니다.
비즈니스 모델은 검증되지 않은 상태로 남아 있습니다
Nano-X의 주식에 대한 월스트리트 평균 추정치는 매우 달성 가능해 보이며, Nano-X의 고성장 주식으로서의 보유 기간은 이제 막 시작되었습니다.
하지만 이 회사는 아직 수익성이 없다는 점에서 시작하여 몇 가지 문제점이 있습니다.
Nanox의 세계적인 출시를 계속할 계획을 고려할 때 그것은 곧 문제가 될 수 있습니다.
최대 속도의 ARC.
지난 12개월 동안 현금으로 5,050만 달러를 지출했으며, 부채는 많지 않지만 현금, 등가물 및 단기 투자액은 7,800만 달러에 불과합니다.
그러나 이제는 스캔당 지불 모델 때문에 출하 단위에 대한 즉각적인 반품을 받지 못했음에도 불구하고 X선 장치를 점점 더 큰 규모로 제조해야 합니다.
따라서 향후 몇 년 동안 급속한 성장을 지속하는 것은 매우 실현 가능성이 있습니다.
여기에 나노X에 투자할 때 가장 큰 위험이 있습니다.
각 스캔에 대한 비용 청구는 자본이 제한된 의료 기관에 매우 매력적이기 때문에 비즈니스 모델은 거의 확실하게 고객을 찾을 수 있습니다.
그러나 이러한 고객이 경영진의 예상만큼 시스템을 사용하지 않으면 제조 비용을 회수하는 데 오랜 시간이 걸릴 것입니다.
마찬가지로 유지보수 비용이 예상보다 높을 경우 신규 고객 확보에 부담이 될 수 있으며 마진에도 부담이 될 수 있습니다. 그리고 나녹스 이후로. ARC는 방금 판매 승인을 받았습니다.
현재 이러한 문제를 해결하기 위한 데이터가 부족합니다.
그럼에도 불구하고, 국가 수준의 의료 기관과의 파트너십에서 예비적인 성공은 긍정적인 신호입니다.
만약 당신이 그것의 비즈니스 모델이 작동하지 않을 수도 있는 상당한 위험을 감수할 의향이 있다면 -- 그리고 지금 당장은 그렇게 보이지만, 여전히 그렇지 않을 수도 있습니다.
이 주식의 몇 주를 사는 것은 말이 됩니다.
경영진이 기계의 평균 사용률에 대해 언급하는 사항은 무엇이든 확인하십시오.
이는 회사의 성공에 가장 중요한 변수이기 때문입니다.