마이크론 주가가 오를까요? 당신은 일론 머스크가 방금 한 말을 들어야 합니다
스페이스 X가 지출을 늘리고 있는데, 이는 마이크론에 큰 의미가 있을 수 있습니다.
제레미 보우먼 지음 – 2026년 8월 4일 11:15 미국 동부 시간
핵심 내용
스페이스X의 자본적 지출은 해당 분기에 184억 달러에 달했다.
일론 머스크는 메모리 칩에 대한 수요가 매년 200%씩 증가하고 있다고 말했다.
그의 발언에 따르면, 메모리 가격은 앞으로 몇 년 동안 더욱 급등할 것으로 보입니다.
주식시장 투자자들은 화요일 오후, 상장 기업인 스페이스 익스플로레이션 테크놀로지스(SPCX+9.43%)의 첫 실적 발표를 손꼽아 기다리고 있었으며, 이 회사는 전할 만한 소식이 많았습니다.
스페이스 X는 구글과 앤트로픽 같은 AI 기업들과의 새로운 데이터 센터 계약 덕분에 매출과 비용 추정치를 쉽게 뛰어넘었습니다.
하지만 주가는 자본 지출에 대한 우려로 인해 장 마감 후에도 8% 하락했는데, 자본 지출 규모는 1년 전 분기의 28억 달러에서 184억 달러로 급증했습니다.
하지만 이 보고서는 특히 AI 분야의 다른 기업들에게도 시사점을 줍니다.
그들 역시 많은 CAPEX를 칩에 투입하고 있으며, CEO 일론 머스크는 2030년까지 매출 1조 달러를 달성할 것으로 기대한다고 밝혔는데, 이는 앞으로 막대한 자본 지출을 의미합니다.
머스크는 엔비디아에 공을 돌리며, "우리는 베라 루빈 아키텍처가 최고의 아키텍처라고 생각하기 때문에 엔비디아만을 기반으로 구축할 것"이라고 말했습니다.
우리는 그것이 최고의 AI 컴퓨터라고 생각합니다
하지만 머스크는 마이크론(MU+7.61%) 투자자들이 관심을 가질 만한 메모리 관련 주식에 대한 몇 가지 흥미로운 정보도 공유했습니다.
기억력 부족에 대한 일론 머스크의 생각
머스크는 투자자들에게 AI 연산 수요가 메모리 공급보다 훨씬 빠르게 증가하고 있다며, "메모리 생산량은 연간 약 20%씩 증가하고 있다"라고 말했습니다...
스스로에게 물어보세요,
수요가 매년 20%씩 증가하고 있나요?
아니요, 수요가 매년 200%씩 증가하고 있으며, 어쩌면 그보다 더 높을 수도 있습니다.
수요가 공급보다 훨씬 더 빠르게 증가한다면, 경제학 입문에서는 가격이 상승한다고 제안할 것입니다.
" 그는 또한 자신의 회사와 다른 회사들의 성장에 제한 요인이 되는 것은 메모리라고 말했다.행간을 읽지 않아도 그의 요약과 스페이스 X의 자본적 지출 확대 계획이 마이크론과 동종 업체들에게 매우 긍정적이라는 점,
그리고 메모리 가격이 여전히 크게 오를 수 있음을 알 수 있습니다.
투자자들은 SpaceX의 캡엑스 급증을 회사에 긍정적으로 보지 않을 수도 있지만, 이는 메모리 업계에는 또 다른 호재입니다. SpaceX가 AI 야망을 추진하기 위해 막대한 캡엑스 지출을 하는 하이퍼스케일러 그룹에 합류할 것으로 보이기 때문입니다.
여기서부터 마이크론 재고는 어디로 가는가
AI 주식들이 다시 상승세를 타고 나스닥 종합지수가 사상 최고치 근처에 머무는 와중에도, 마이크론은 6월 말 최고점 대비 거의 30% 하락한 상태입니다.
마이크론에 관한 가장 큰 질문은 메모리 붐이 얼마나 오래, 그리고 얼마나 크게 일어날 것인가 하는 점입니다.
최근 매도세 이후 투자자들은 메모리 사이클에 대한 전망을 다소 낮춘 것으로 보이지만, 머스크의 발언은 수요가 계속 가속화되고 있다는 강력한 신호입니다.
메모리 섹터가 점점 줄어드는 상황에서 마이크론이 더 오를 가능성이 높아 보입니다.