Nebius와 CoreWeav 투자자들은 메타의 최신 AI 인프라 계획에 대해 걱정해야 할까요?
메타는 고객인가요, 아니면 경쟁자인가요? 아니면 둘 다인가요?
패트릭 샌더스 작성 - 2026년 7월 27일 오전 2시(미국 동부시간)
요점
메타 플랫폼은 네오클라우드 제공업체인 코어위브 및 네비우스 그룹과 AI 컴퓨팅 용량에 대한 주요 계약을 체결했습니다.
발표된 보고서에 따르면 메타는 초과 컴퓨팅 용량을 프리미엄으로 판매하는 것을 고려하고 있습니다.
메타 플랫폼 Meta Platforms (META-1.80%)과 관계를 맺고 있는 두 회사, 즉 코어위브 CoreWeave (CRWV-11.58%)와 네비우스 그룹 Nebius Group (NBIS-15.02%)에서 흥미로운 일이 벌어지고 있습니다.
한편, 메타는 최근 인공지능(AI) 인프라에 대한 210억 달러 규모의 확장 계약을 체결하여 메타가 AI 프로그램을 개발할 수 있는 역량을 강화했습니다.
이전 140억 달러 규모의 계약을 고려할 때, 메타는 현재 CoreWeav에 350억 달러를 투자하고 있으며, Nebius에서도 비슷한 일이 벌어지고 있습니다.
메타는 지난 3월 네오클라우드 제공업체와 5년간 최대 270억 달러 규모의 AI 인프라 장기 계약을 체결했습니다.
하지만 이제 메타는 과도한 AI 컴퓨팅 용량을 판매하기 위해 자체 클라우드 비즈니스를 구축하고 있다고 블룸버그 통신이 보도했습니다.
이 보고서는 마크 저커버그 CEO가 메타가 과도하게 구축된 컴퓨팅 용량을 다른 회사에 프리미엄을 주고 매각하는 방안을 고려할 수 있다고 밝힌 이후 나온 것입니다.
뉴욕 타임스는 메타가 현재 클로드 대형 언어 모델의 스타트업인 아너틱과 2년 동안 최대 100억 달러의 컴퓨팅 성능을 아너틱에 임대하기 위해 협상 중이라고 보도했습니다.
그렇다면 메타 플랫폼은 코어위브와 네비우스의 소중한 고객인가요, 아니면 잠재적인 경쟁자인가요?
이것이 바로 투자자들이 밤잠을 설치도록 해야 할 질문입니다.
코어 직조 및 네비우스 소개
메타 플랫폼은 페이스북, 인스타그램 및 기타 소셜 미디어 플랫폼의 운영자인 주식 시장에서 유명한 이름이지만, 코어위브와 네비우스는 그렇지 않을 수 있습니다.
두 회사 모두 '네오클라우드' 기업으로 간주되며, 이는 엔비디아 그래픽 처리 장치로 구동되는 고성능 데이터 센터를 구축한 후 AI 기반 프로그램을 구축, 훈련 및 운영하는 고객에게 컴퓨팅 파워를 대여하는 것을 의미합니다.
코어위브는 두 회사 중 더 큰 회사로, 3월 말 기준으로 850 메가와트의 활성 전력과 3.1 기가와트의 계약 전력으로 43개의 데이터 센터를 운영하고 있습니다.
코어위브는 1분기 매출이 20억 7,000만 달러로 1년 전 9억 8,200만 달러에서 증가했으며 순손실은 7억 4,000만 달러에 달했습니다.
Nebius는 11개의 데이터 센터를 보유한 소규모 데이터 센터로, 현재 운영 중인 센터는 5개에 불과합니다.
하지만 계약 용량이 3.5GW를 초과했다고 보고했으며, 매출은 2025년 1분기 5,090만 달러에서 2026년 1분기 3억 9,900만 달러로 증가했습니다. 분기 순손실은 1억 3,030만 달러를 기록했습니다.
메타의 변화하는 전략
메타 플랫폼과 CEO인 마크 저커버그는 7월 29일 분기 실적을 발표할 때 메타의 전략에 대해 많은 질문에 직면할 것이 분명합니다. 하지만 메타는 큰 위험을 감수할 의지를 보여주었습니다.
2021년에 사람들이 일하고, 회의를 하고, 사교 활동을 할 수 있는 가상 현실인 메타버스를 구축하는 방향으로의 전환을 강조하기 위해 사명을 Facebook에서 Meta Platforms로 변경한 회사입니다.
하지만 이러한 베팅은 실패했고, 800억 달러를 투자한 후 메타는 Reality Labs 사업부에서 일부 직원을 해고하기 시작했습니다.
코어위브, 네비우스와 경쟁할 수 있는 위치에 있든, 알파벳, 마이크로소프트, 아마존과 같은 대형 클라우드 컴퓨팅 회사를 인수하는 것을 고려하든, 메타는 AI 분야의 플레이어가 되기로 결심했습니다.
메타버스에서 벗어나면서 메타는 충분한 자원과 공격적인 지출 의지를 갖게 될 것입니다.