2025년에 매수해야 할 놀라운 배당주 3가지
저스틴 포프 지음 - 2025년 1월 11일 오전 3시 38분
메드트로닉은 꾸준한 성장세와 높은 투자 수익률을 자랑하는 고수익 배당주입니다.
유나이티드헬스 그룹의 만연한 성장으로 인해 최근 논란에도 불구하고 주가는 매수에 나섰습니다.
최근 주가를 폭락시킨 화재에도 불구하고 AbbVie의 성장 전망은 그대로 유지되고 있습니다.
이 엄청난 성공을 거둔 기업들은 2025년 이후에도 배당 포트폴리오를 건전하게 유지할 준비가 되어 있습니다.
수십 년 동안 천천히 부자가 될 수 있는 주식을 찾기에 헬스케어 산업만큼 좋은 곳은 없을 수도 있습니다.
더 나은 의료 서비스가 생명을 구하기 때문에 성장과 혁신을 촉진하는 수십억 달러 규모의 상록적인 시장입니다.
어떤 헬스케어 기업에 투자할지 알고 싶다면 답은 쉽습니다:
배당금을 계속 인상하는 기업을 찾아보세요.
확실한 것은 아니지만, 기업은 매년 주주들에게 더 많은 현금을 제공하기 위해 지속적으로 혁신하고 성장하며 잘 관리해야 하기 때문에 훌륭한 리트머스 테스트입니다.
이 세 회사는 헬스케어 리더입니다.
주주들을 잘 대우하고 매력적인 밸류에이션으로 유망한 성장 전망을 제시합니다.
배당 포트폴리오를 강화하기 위해 2025년에 인수하는 것을 고려해 보세요.
1. 메드트로닉 Medtronic
메드트로닉(MDT -2.44%)을 만나기 전까지는 헬스케어 분야를 오랫동안 탐구하지 않을 것입니다.
이 회사는 수십 가지 조건에 맞는 수많은 제품, 디바이스 및 치료 기술을 개발하고 있습니다.
제품 포트폴리오는 심혈관 심박조율기 장치부터 당뇨병 환자를 위한 혈당 모니터링 시스템에 이르기까지 다양합니다.
24시간 내내 관리와 치료가 필요하기 때문에 놀라울 정도로 다양하고 일관된 비즈니스입니다.
1980년대 이후 메드트로닉의 매출은 12개월 동안 10% 이상 감소하지 않았습니다.
이로 인해 메드트로닉은 훌륭한 배당주가 되었습니다.
메드트로닉은 아직 배당왕은 아니지만 곧 배당금을 인상할 것입니다.
이 회사는 47년 연속 배당금을 지급하고 인상했습니다.
수십 년에 걸친 배당금 인상을 가짜로 만들거나 빌릴 수는 없습니다.
메드트로닉의 배당금 지급 비율은 여전히 현금 흐름의 65%에 불과하므로 배당금이 안전하고 계속 증가할 가능성이 높다고 믿어도 됩니다.
메드트로닉은 그리 빠르게 성장하지는 않지만 미래를 위해 좋은 위치에 있습니다.
메드트로닉은 지난 8분기 동안 한 자릿수 중반의 유기적 매출 성장률을 기록했으며, 분석가들은 장기적으로 연간 약 6%의 수익 성장을 예상하고 있습니다.
마지막으로, 주가는 15% 미만의 선도 주가수익비율로 성장할 때 적절한 가격으로 책정됩니다.
이 주식의 배당 수익률은 3.5%로 연간 총 투자 수익률을 9~10%로 끌어올릴 수 있습니다.
2. 유나이티드헬스 그룹 UnitedHealth Group
보험 및 의료 서비스 대기업인 UnitedHealth Group(UNH -0.73%)은 미국 의료 시스템의 핵심 톱니바퀴입니다.
이 회사는 연간 3,890억 달러 이상의 매출을 올리며 세계 최대 기업 중 하나로 성장했습니다.
거대한 규모 덕분에 경쟁사보다 저렴한 가격에 더 많은 서비스를 제공할 수 있기 때문에 2023년에만 4조 9,000억 달러를 지출한 시스템에서 환자들의 돈을 계속 먹어치우고 있습니다.
UnitedHealthcare(보험)와 Optum(케어 서비스 및 기술)이라는 두 가지 주요 부문을 운영하고 있습니다.
끝없는 성장으로 보이는 이 회사의 연간 배당금은 15회 연속 증가했으며, 지난 5년간 평균 15% 증가했습니다.
배당 수익률은 1.6%로 엄청나지 않지만 두 자릿수의 지속적인 성장은 시간이 지남에 따라 상당한 수익을 창출합니다.
또한 배당금은 회사 현금 흐름의 56%만 소비합니다.
분석가들은 UnitedHealth가 장기적으로 연간 15%의 수익을 올릴 것으로 예상하기 때문에 투자자들은 더 큰 규모의 배당금 인상과 주가 상승을 합리적으로 예상해야 합니다.
UnitedHealth의 주가는 12월 초 보험 부문의 CEO가 사망한 후 하락하여 미국에서 건강 보험에 대한 논란을 불러일으켰습니다.
이후 의원들은 UnitedHealth와 같은 기업이 업계에서 가지고 있는 권한을 축소하기 위한 잠재적 법안을 발의했지만, 법으로 통과되지는 않을 수 있습니다.
최근 주가 하락으로 UnitedHealth의 기업가치는 17%로 낮아졌으며, 이는 회사의 정치적 리스크를 보완하는 데 도움이 되는 저렴한 가치입니다.
3. AbbVie
제약 회사 AbbVie(ABBV -1.87%)는 혁신과 새로운 성장 기회를 찾을 수 있는 능력 덕분에 헬스케어 분야에서 확고한 입지를 유지하고 있습니다.
한때 AbbVie는 Abbott Labs의 일부였지만 2013년 분할 이후 독립적으로 번창해 왔습니다.
오늘날 AbbVie의 의약품 포트폴리오에는 면역학, 종양학, 화장품, 신경과학, 안과 치료제가 포함되어 있습니다.
이 회사는 2023년에 이전 베스트셀러 제품이었던 휴미라에 대한 특허 보호를 잃은 후 성공적으로 방향을 틀었습니다.
높은 배당 수익률과 강력한 성장을 제공하는 주식은 거의 없지만 AbbVie는 그렇지 않습니다.
AbbVie는 Abbott Labs에서 근무한 기간을 고려하면 배당왕이기도 한데, 이는 또 다른 인상적인 업적입니다.
AbbVie의 주가는 현재 3.4%의 수익률을 기록하고 있으며, 지난 5년 동안 연평균 8%의 배당금을 인상했습니다.
지난 몇 년 동안 이러한 증가 폭은 줄어들었지만 성장세가 회복되면 상황이 달라질 수 있습니다.
주식의 배당금 지급 비율은 현금 흐름의 70%로 여전히 관리 가능합니다.
87억 달러 규모의 인수의 중심인 유망한 조현병 치료제가 2상 임상시험에서 1차 평가지표를 달성하지 못하면서 AbbVie의 주가가 하락했습니다.
이는 AbbVie의 미래 블록버스터로 여겨졌습니다.
그러나 분석가들은 장기적으로 연간 9%에 가까운 수익 성장을 예상하고 있습니다.
이는 현재 선도 주가수익비율인 15 미만으로 AbbVie를 쉽게 매수할 수 있는 충분한 성장입니다.