너무 늦기 전에 매수해야 할 멈출 수 없는 인공지능(AI) 성장주 1가지
하쉬 차우한 - 2025년 6월 26일 오전 4시 25분
요점
계약 전자제품 제조업체인 Jabil은 AI 기반 성장 가속화 덕분에 연간 가이던스를 상향 조정했습니다.
이 회사는 향후 몇 년 동안 AI 서버 시장의 인상적인 성장을 통해 상당한 이익을 얻을 수 있을 것으로 예상됩니다.
자빌의 개선된 수익 성장 프로필과 매력적인 밸류에이션으로 인해 현재 주식은 매력적인 베팅이 되고 있습니다.
자빌 Jabil (JBL 1.28%)은 인공지능(AI)의 빠른 채택을 활용하려는 투자자들에게 유명한 이름은 아닐 수 있지만, 최근 실적을 자세히 살펴보면 이 기술의 혜택을 크게 누리고 있다는 것을 알 수 있습니다.
저빌은 자동차, 반도체 장비, 네트워킹, 데이터 센터에 이르기까지 다양한 산업에 서비스를 제공하는 계약 전자 제품 제조업체입니다.
이 회사는 현재 빠르게 성장하는 AI 데이터 센터 하드웨어 덕분에 성장 속도가 빨라지고 있으며, 이로 인해 랙 통합 서비스와 같은 클라우드 데이터 센터 중심 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
이것이 자빌이 최근 견조한 분기 실적을 발표하고 연간 가이던스도 상향 조정한 이유입니다.
회사의 실적을 자세히 살펴보고 지금 바로 이 주식을 매수하는 것이 좋은 이유를 알아보겠습니다.
자빌 주식은 AI 기반의 좋은 상승을 받았습니다
Jabil은 6월 17일에 2025 회계연도 3분기 실적(5월 31일로 마감된 3개월 동안)을 발표했습니다.
이 회사의 매출은 전년 동기 대비 16% 증가했으며, 수익은 전년 동기 대비 35% 증가했습니다.
또한 Jabil은 연간 매출 전망치를 기존 예상치인 279억 달러에서 290억 달러로 상향 조정했습니다.
이제 2025 회계연도 수익은 기존 예상치인 주당 8.95달러에서 주당 9.33달러에 도달할 것으로 예상하고 있습니다.
자빌 경영진은 최근 실적 콘퍼런스 콜에서 AI 데이터 센터의 배치가 증가함에 따라 "복잡한 서버 및 랙 통합, 고급 네트워킹, 혁신적인 전력 및 냉각 설루션"에 대한 수요가 증가하고 있다고 밝혔습니다.
마이크 대스투어 CEO는 AI 인프라 수요가 가속화되고 있다고 말했습니다.
이 회사는 올해 AI 매출이 50% 증가한 85억 달러를 기록할 것으로 예상하고 있습니다.
따라서 AI는 2025 회계연도에 자빌의 매출의 거의 30%를 차지할 것으로 예상됩니다.
놀랍지 않게도 장기적으로 클라우드 및 AI 데이터 센터 인프라 제조 서비스를 강화하는 데 5억 달러를 투자할 계획입니다.
저빌은 이 돈을 데이터 센터의 증가하는 전력 요구 사항과 액체 냉각 요구 사항을 충족할 수 있는 복잡한 AI 서버 랙을 설계하고 제조하는 능력을 강화하는 데 사용할 계획입니다.
중요한 것은 AI 서버 시장이 2030년까지 연평균 34%의 성장률을 보일 것으로 예상되기 때문에 AI가 회사에 더 큰 방향으로 나아가는 것은 놀라운 일이 아니라는 점입니다.
또한 Jabil은 계획 중인 5억 달러의 투자로 인해 연간 설비 투자가 증가하지 않을 것이며, 이는 향후 회사의 수익성 개선으로 이어질 것이라고 지적합니다.
놀랍지 않게도 Jabil의 수익 추정치는 현재와 다음 회계연도에 큰 도움이 되었습니다.
투자자들은 여전히 이 AI 주식에서 견조한 수익을 기대할 수 있습니다
자빌 주식은 2025년 현재까지 45%의 상당한 상승률을 기록했습니다.
이는 올해 기술주 중심의 나스닥 종합지수 상승률인 1%를 훨씬 상회하는 수치입니다.
주목할 만한 중요한 점은 최근 급등세에도 불구하고 자빌이 그렇게 비싸지 않다는 것입니다.
이 주식의 선물 주가수익비율은 20 미만입니다.
이는 나스닥-100 지수의 평균 선물 수익 배수인 29배(이 지수를 기술주의 대용치로 사용)에 대한 할인입니다.
자빌의 수익 성장은 향후 몇 년 동안 가속화될 것으로 예상됩니다.
따라서 성장 프로파일의 개선으로 인해 향후 AI 주식이 더 풍부한 밸류에이션으로 거래되는 것은 놀라운 일이 아닙니다.
자빌이 2년 후 25배의 수익으로 거래되어 컨센서스 추정치가 예상하는 주당 12.57달러의 수익을 달성하더라도 주가는 314달러에 달할 수 있습니다.
이는 현재 주가보다 50% 상승한 수치입니다.
하지만 주식이 그보다 더 나은 성과를 내는 것을 보고 놀라지 마세요.
이는 더 강력한 성장을 가져올 잠재력이 있으며, 시장이 더 높은 배수로 보상할 수 있기 때문입니다.
이 모든 것이 자빌은 현재 매수할 만한 최고 성장주로 만듭니다.