억만장자 켄 그리핀이 이 배당주들을 매수하고 있습니다. 당신은 그렇게 해야 합니까?
Keith Speights – 2024년 5월 24일 오전 5시 50분
그리핀은 1분기 셰브론의 헤스 인수가 성사될 것이라는 큰 베팅을 한 것으로 보입니다.
그의 시타델 헤지펀드는 뱅크 오브 아메리카 주식 2,240만 주를 추가로 매입했습니다.
이 억만장자는 또한 올해까지 좋은 성과를 내고 있는 머크에서 시타델의 입지를 늘렸습니다.
이 억만장자 헤지펀드 매니저는 배당 수익이 필요하지 않습니다.
하지만 그는 1분기 매입 후 배당 수익을 더 얻을 것입니다.
살아있는 가장 위대한 헤지펀드 매니저는 누구일까요?
켄 그리핀을 위한 좋은 사례가 될 수 있습니다.
그가 1990년에 설립한 시타델은 가장 크고 성공적인 헤지펀드 중 하나입니다.
그리핀의 순자산은 거의 380억 달러로, 그를 세계에서 가장 부유한 사람들 중 42위로 올려놓기에 충분합니다.
억만장자 투자자는 주식에서 수입을 얻을 필요가 없습니다.
하지만 그렇다고 해서 2024년 1분기에 이 세 가지 배당주를 주먹으로 사는 것을 막을 수는 없었습니다.
1. 헤스
2023년 말 헤스 Hess (HES -0.69%)는 시타델의 가장 큰 보유 주식 중 상위권에 있지 않았습니다.
이 석유 주식은 그리핀이 헤스의 지분을 18배 가까이 늘린 데 이어 헤지 펀드에서 세 번째로 큰 위치에 올랐습니다.
헤스는 선도 배당 수익률이 1.2% 미만으로 동종 업체 중 가장 인상적인 배당금을 제공하지 않습니다.
하지만 2022년 이후 배당금 지급을 무려 75%나 늘린 점은 칭찬받을 만합니다.
그리핀은 헤스 주식을 추가로 매입하는 것에 대해 월가의 의견이 일치하지 않았습니다.
지난 5월 LSEG가 조사한 21명의 분석가 중 11명이 주식 보유를 권고하고 있으며, 한 명은 "저성과"라고 평가했습니다
그러나 시타델 설립자는 셰브론의 헤스 인수 보류에 베팅할 수 있습니다.
거래가 성사되면 헤스 주주는 현재 주가에 13%의 프리미엄을 받게 됩니다.
2. 뱅크 오브 아메리카
그리핀의 헤지펀드는 여러 금융 주식을 보유하고 있습니다.
뱅크 오브 아메리카 Bank of America (BAC -1.48%)보다 시타델의 포트폴리오에서 더 높은 위치를 차지한다고 주장하는 사람은 없습니다. 그리핀은 1분기에 2,240만 주 이상의 BofA 주식을 매입했는데, 이는 전분기 대비 389% 증가한 수치입니다.
뱅크 오브 아메리카는 은행 업계에서 가장 매력적인 배당 프로그램 중 하나입니다.
이 회사는 코로나19 팬데믹으로 2020년에 일시적으로 중단되는 등 대부분의 기간 동안 배당금을 늘렸습니다.
지난 5년 동안 BofA는 배당금을 60% 인상적으로 늘렸습니다. 현재 선도 배당 수익률은 2.4%를 상회하고 있습니다.
주가는 2023년 은행 위기에서 회복되었지만, 여전히 2022년 초에 세운 사상 최고치를 20% 가까이 밑돌고 있습니다.
이러한 견조한 반등에도 불구하고 뱅크 오브 아메리카는 매력적으로 평가받고 있는 것으로 보입니다.
뱅크 오브 아메리카의 주가는 12.2의 선도 주가 수익률에 거래되고 있습니다.
S&P 500 금융권의 선도 수익 배수는 15.6입니다.
3. 머크
그리핀은 시타델의 상위 50개 지분 중 여러 개를 보유한 대형 제약사 주식의 팬으로 보입니다.
머크 Merck (MRK -0.01%)는 거의 틀림없이 그가 그룹에서 가장 좋아하는 주식입니다.
이는 헤지펀드가 1분기에 지분을 20% 가까이 늘린 데 이어 시타델에서 8번째로 큰 위치입니다.
머크는 2011년 이후 매년 배당금을 늘리고 지난 5년 동안 배당금을 40% 늘리는 등 좋은 배당금 인상 기록을 자랑합니다. 대형 제약사의 선도 배당 수익률은 거의 2.4%에 달합니다.
주가는 2024년 현재까지 약 20% 상승하며 상승세를 보이고 있습니다.
이 회사는 블록버스터 의약품 키트루다의 미국과 유럽 승인을 받았습니다.
폐렴구균 접합체 백신 V116의 후기 단계 연구에서 긍정적인 결과를 발표했습니다.
머크는 지난 3월 하푼 테라퓨틱스 인수도 완료했습니다.
이 배당주도 사야 합니까?
성공한 헤지펀드 매니저가 주식을 샀다고 해서 투자자가 주식을 사면 안 됩니다.
그리핀이나 다른 억만장자 투자자들과는 목표와 리스크 감내력이 다를 것 같습니다.
하지만 지금 1분기에 그리핀이 매수한 배당주 중 두 종목은 몇몇 투자자들에게 꽤 좋은 선택이라고 생각합니다.
저는 먼저 유일하게 이상한 기업인 머크에 대해 말씀드리겠습니다.
머크에 대해 제가 걱정하는 것은 향후 몇 년 동안 큰 특허 절벽에 직면한다는 것입니다.
가장 큰 걱정은 2028년에 미국 특허가 만료되는 키트루다에 대한 것입니다.
암 치료는 1분기에 머크 전체 매출의 44%를 창출했습니다.
만약 셰브론의 인수가 성사된다면 헤스는 쉽게 이길 수 있을 것입니다.
물론 규제 당국은 이 거래를 무산시킬 수도 있습니다.
하지만 석유 공급 부족이 임박했다는 예측이 실현된다면 헤스는 여전히 견고한 장기 수익을 낼 수 있을 것입니다.
올해 말에 있을 수 있는 잠재적인 금리 인하는 뱅크 오브 아메리카에 역풍을 일으킬 수도 있지만, 저는 이것이 지나치게 문제가 될 것이라고 생각하지 않습니다.
제 생각에, 뱅크 오브 아메리카는 주변에서 가장 잘 운영되는 은행 중 하나입니다.
뱅크 오브 아메리카는 기술 혁신 기업입니다.
저는 뱅크 오브 아메리카의 장기적인 전망과 배당금이 마음에 듭니다.