이 웅장한 배당주는 Microsoft와 제휴하여 AI의 힘을 활용하여 운영을 강화하고 있습니다
작성자 Matt DiLallo - 2024년 10월 9일 오전 5시 01분
Enbridge는 Microsoft와 협력하여 AI를 사용하여 운영을 개선하고 있습니다.
이 기술은 회사가 비용을 절약하고 배출량을 줄이며 안전을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다.
또한 Enbridge는 AI가 에너지 수요를 가속화하여 기존 비즈니스에 도움이 되고 있으며, Enbridge는 계속해서 미래를 포용하고 있습니다.
엔브리지(ENB -0.51%)와 마이크로소프트(MSFT 1.26%)는 이보다 더 다를 수 없습니다.
전자는 수십 년 동안 산업 경제를 촉진하는 데 도움이 된 기존 파이프라인과 유틸리티를 운영하고 있으며, 후자는 디지털 경제를 발전시키는 데 필요한 도구를 제공합니다.
그러나 서로의 차이에도 불구하고 이 두 회사는 오늘날의 세계에서 번영하기 위해 서로를 필요로 합니다.
이는 최근 두 회사 간의 협력 계약에서 분명하게 드러났으며, Microsoft는 Enbridge가 인공 지능(AI)의 기능을 활용하여 운영을 개선할 수 있도록 지원했습니다.
한편, Enbridge는 Microsoft가 운영하는 것과 마찬가지로 AI 애플리케이션에 전력을 공급하는 데 필요한 연료 데이터 센터를 공급하고 있다.
디지털 협업을 통해
Enbridge는 최근 Microsoft와의 협력을 공개했으며, AI를 활용하여 파이프라인 및 유틸리티 플랫폼 전반에 걸쳐 안전, 배출량 감소 및 자산 최적화를 크게 발전시킬 것입니다.
이는 2020년부터 생산성과 효율성 향상을 위해 시작한 디지털 혁신 이니셔티브의 연장선상에 있습니다.
Microsoft의 기술은 이러한 전략의 기반이 되었습니다. Microsoft는 워크로드를 Microsoft Azure로 마이그레이션 하여 클라우드 우선 접근 방식을 취했습니다.
Enbridge는 또한 이 기술 대기업의 Microsoft 365 Copilot, Bing Enterprise, Azure OpenAI 서비스를 사용하는 내부 챗봇인 ChatENB를 사용합니다.
새로운 협력을 통해 Enbridge는 운영 전반에 걸쳐 Microsoft Azure 머신 러닝 기반 AI를 활용할 수 있게 될 것입니다.
일부 AI 기반 이니셔티브에는 다음이 포함됩니다:
에너지 최적화
Enbridge는 AI를 사용하여 가능한 가장 효율적인 방법으로 에너지를 운송하는 방법에 대한 실시간 운영 인사이트를 제공할 것입니다.
그렇게 하면 회사 비용을 절약하고 배출량을 줄일 수 있습니다.
통행권 모니터링: 회사는 AI를 사용하여 통행권을 보다 효율적으로 모니터링할 것입니다.
이 접근 방식은 위협 탐지 및 대응을 개선하여 피해 위험을 줄이는 데 도움이 될 것입니다.
무결성 엔진: 이 에너지 인프라 회사는 AI를 사용하여 잠재적인 유지보수 요구 사항을 식별할 것입니다.
이를 통해 안전을 강화하고 복잡성을 줄이며 자산의 건전성을 유지할 수 있습니다.
비용 절감과 최적화는 Enbridge의 중요한 수익 성장 동력입니다.
이 회사는 연간 이자, 세금, 감가상각비 및 상각비(EBITDA) 절감 전 2억 캐나다 달러에서 3억 캐나다 달러(1억 4,660만~2억 1,990만 달러)의 반복 수익을 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다.
이는 매년 연간 EBITDA 집계에 1~2%씩 추가되며, 연간 EBITDA 성장률 약 5%를 목표로 하는 회사에게는 의미 있는 원동력이 될 것입니다.
AI 기반 성장 가속화
비용 절감은 Enbridge의 수익 성장 동력 중 하나에 불과합니다.
이 회사는 운영을 확장하기 위해 AI 데이터 센터의 예상되는 전력 수요 급증을 활용하기 위해 노력하고 있습니다.
이러한 시설은 상당한 양의 전력을 사용하므로 향후 몇 년 동안 전력 수요가 빠르게 증가할 수 있습니다.
예를 들어, 이 회사는 최근 도미니언으로부터 천연가스 유틸리티 3종을 인수했습니다.
유타주의 가스 유틸리티는 이미 데이터 센터에서 수요가 증가하기 시작했습니다.
Enbridge는 2분기 실적 컨퍼런스 콜에서 "이번 분기에 계약 중인 50 메가와트(MW)를 추가했으며, 1.5 기가와트(GW)의 추가 용량에 천연가스를 공급하기 위해 수많은 추가 문의가 있었습니다."라고 언급했습니다.
이는 한 가지 예일 뿐입니다.
또한 "유틸리티 공간 전반에 걸쳐 데이터 센터와 향후 성장으로 이어질 수 있는 추가적인 초기 단계 논의에 참여하고 있습니다."라고 언급했습니다.
Enbridge는 유틸리티 부문의 빠른 성장을 견인하는 것 외에도 가스 전송 사업과 재생 에너지 운영에서 점진적인 확장 기회를 모색하고 있습니다.
Microsoft는 올해 청정 전력 구매에 박차를 가하고 있습니다.
Microsoft는 미국과 유럽의 사업장에 재생 가능한 전력을 공급하기 위해 Brookfield Renewable과 10.5GW 규모의 대규모 계약을 체결했습니다.
이는 사상 최대 규모의 기업 전력 구매 계약이었습니다.
이어서 Microsoft는 이전에 폐쇄되었던 원자력 발전소를 재가동하기 위해 Constellation Energy와 800MW 이상의 계약을 체결했습니다.
Enbridge는 또한 통신 및 기술 기업의 재생 에너지 수요 증가를 활용하고 있습니다.
아마존은 오하이오에 있는 폭스 다람쥐 솔라 프로젝트의 전력을 100% 구매하고 있으며, AT&T는 텍사스에 있는 오렌지 그로브 솔라 프로젝트에서 생산된 모든 전력을 구매하고 있습니다.
이와 같은 확장 프로젝트는 Enbridge의 추가 수익 성장에 도움이 될 것입니다.
이를 통해 Enbridge는 현금 흐름과 배당금을 계속 늘릴 수 있습니다.
이 회사는 수년 동안 배당금을 지급하는 훌륭한 일을 해왔습니다.
거의 70년 동안 배당금을 지급해 왔으며 지난 29년 연속으로 배당금을 인상했습니다.
미래를 포용하는 것은 Enbridge에 배당금을 지급해야 합니다
Enbridge는 안전을 개선하고 배출량을 줄이며 비용을 절감하기 위해 Microsoft와 협력하고 있습니다.
이는 향후 몇 년 동안 수익을 늘리는 데 도움이 될 것입니다.
또한 기술 기업들이 AI 데이터 센터에 전력을 공급하기 위해 탄소 에너지 절감에 대한 급증하는 수요를 활용하고 있습니다.
이러한 성장 동력은 회사의 수익을 연간 약 5% 증가시킬 것이며, 이를 통해 Enbridge는 6.5%의 수익률 배당금을 계속 성장시킬 수 있을 것입니다.
이러한 성장과 소득의 결합은 Enbridge가 향후 연평균 10% 이상의 총수익률을 창출할 수 있는 힘을 제공할 수 있습니다. 따라서 AI 시대에 매력적인 수익을 얻을 수 있는 저위험 방법이 될 수 있습니다.