임대 부동산 소유의 골칫거리를 원하지 않나요? 이 배당주에 30,000달러를 투자하면 거의 2,000달러의 소극적 소득을 얻을 수 있습니다.
Keith Speights – 2024년 3월 24일 오전 5시 50분
크라운 캐슬은 과도기에 있지만 앞으로 확실한 전망을 가지고 있어야 합니다.
Innovative Industrial Properties는 특히 인상적인 배당 증가 기록을 자랑합니다.
W.P. Carey는 최근 사무용 부동산 시장에서 철수하기 위해 현명한 조치를 취했습니다.
수동적인 수입을 추구하는 투자자들은 이 리츠를 좋아할 수 있습니다.
부동산에 투자하는 것은 수동적인 소득을 창출하는 잘 정립된 방법입니다.
하지만 몇 가지 단점이 있습니다.
예를 들어, 상당한 금액의 선금이 필요할 수 있습니다.
임대 부동산은 원하는 만큼 유동적이지 않을 수 있습니다.
재산세, 보험 및 유지 관리를 포함하여 무수한 반복 비용이 발생할 수 있습니다.
임대 부동산을 소유해야 하는 번거로움을 원하지 않나요?
또 다른 대안이 있습니다.
이러한 배당주에 3만 달러를 투자하면 연간 2,000달러에 가까운 수동 소득이 발생할 수 있습니다.
1. 크라운 캐슬
크라운 캐슬 Crown Castle (CCI -0.83%)은 미국에서 가장 큰 통신 인프라 제공업체입니다.
이 회사는 40,000개 이상의 셀 타워, 약 115,000개의 소규모 셀 노드 및 90,000마일에 가까운 파이버를 소유하고 있습니다. 크라운 캐슬은 2014년부터 부동산 투자 신탁(REIT)으로 조직되었습니다.
REIT로서 회사는 수익의 90% 이상을 배당금 형태로 주주들에게 돌려줘야 연방세를 면제받을 수 있습니다.
현재 배당금이 6%인 상황에서 크라운 캐슬에 10,000달러(초기 $30,000의 3분의 1)를 투자하면 연간 600달러의 수동 소득을 얻을 수 있습니다.
크라운 캐슬은 분명히 과도기에 있습니다.
새로운 CEO를 계속 찾고 있습니다. T-모바일의 스프린트 인수와 관련된 셀타워 임대 취소로 수익이 감소했습니다.
이 회사는 또한 행동주의 투자자 테드 밀러(Ted Miller)와 부츠 캐피털 매니지먼트(Boots Capital Management)의 소송에 직면해 있습니다.
그러나 크라운 캐슬의 통신 인프라에 대한 수요는 여전히 강합니다.
회사는 2024년 연간 29억 8천만 달러에서 30억 3천만 달러 사이의 영업(FFO)에서 조정된 자금을 창출할 것으로 예상합니다.
이 범위는 현재 수준에서 배당 프로그램에 자금을 지원하기에 충분합니다.
2. 혁신적 산업 특성 Innovative Industrial Properties
혁신산업부동산 Innovative Industrial Properties (IIPR 0.21%)은 뉴욕증권거래소에서 거래되는 규제 대상 미국 대마초 산업에 초점을 맞춘 유일한 리츠입니다.
이 회사는 19개 주에 걸쳐 108개 부동산을 소유하고 있습니다.
이 중 대부분(98.5%)은 대마초 운영자에게 임대됩니다.
IIP 부동산의 가중평균 잔여 임대 기간은 14.6년입니다. IIP만큼 인상적인 배당금 인상 실적을 자랑할 수 있는 리츠는 거의 없습니다.
이 회사는 지난 5년 동안 배당금을 4배 이상 인상했습니다.
IIP의 배당 수익률은 현재 7.47%입니다.
주식 10,000달러를 사면 해당 수준에서 연간 741달러의 수익을 얻을 수 있습니다.
IIP의 세입자 중 일부는 최근 몇 년 동안 재정적 어려움을 겪었습니다.
미국 대마초 산업은 가격을 하락시킨 공급 과잉에 계속 대처하고 있습니다.
이러한 문제는 IIP에 파급력을 미쳤습니다.
그러나 대마초 사업자의 미래는 개선될 수 있습니다.
월스트리트는 또한 평균 12개월 가격 목표가 거의 25%의 상승 잠재력을 반영하여 IIP의 전망에 대해 전반적으로 낙관적입니다.
3. W.P. 캐리
W.P. Carey (WPC -0.96%)는 상업용 부동산을 전문으로 하는 가장 큰 리츠 중 하나입니다.
이 회사는 26개국에 1,424개의 부동산을 소유하고 있습니다.
이 회사의 점유율은 98.1%이며 가중 평균 임대 기간은 11.7년입니다.
W.P. Carey의 최고 임차인으로는 U-Haul, Andalucia주, Apotex Pharmaceutical Holdings 등이 있습니다.
이 리츠는 2023년 말 배당금을 거의 20% 삭감하기 전까지 배당금 증가 추세가 컸습니다.
그러나 이번 인하로 W.P. Carey의 배당 프로그램은 더욱 견고한 기반을 갖추게 되었다고 생각합니다.
현재 배당금이 6.19% 수익을 내고 있기 때문에 10,000달러를 투자하면 연간 619달러의 수동 소득이 발생합니다.
코로나19 팬데믹 봉쇄 이후 상업용 부동산은 진입하기 힘든 시장이었습니다.
W.P. 캐리는 이 시장에서 벗어나기 위한 전략의 일환으로 사무실 부동산을 별도의 리츠로 분사했습니다.
저는 그것이 현명한 조치라고 생각합니다.
회사는 2024년에 더 많은 부동산에 투자하고 조정된 FFO를 성장시킬 수 있는 견고한 위치에 있어야 합니다.
유의해야 할 두 가지 위험
이 리츠 주식(각각 1만 달러)에 3만 달러를 투자하면 향후 12개월 동안 2,000달러 선에 조금 못 미치는 1,960달러의 수동 소득을 올릴 수 있습니다.
하지만 주목해야 할 위험은 두 가지입니다.
첫째, 이 리츠들 중 하나 또는 둘 이상이 배당금을 삭감할 수도 있습니다.
하지만 저는 이런 일이 일어날 가능성은 낮다고 생각합니다.
특히 W.P. 캐리가 이미 작년에 배당금을 줄인 상황에서 말이죠.
둘째, 주식이 너무 많이 떨어져 여러분이 받는 배당소득을 싹쓸이할 수 있습니다.
배당주에 투자하는 것은 항상 위험한 일입니다.
반면, 올해 말 연방준비제도가 금리를 인하한다면, 이 세 가지 주식이 모두 급등하는 강력한 촉매제가 될 수 있습니다.