지금 사서 영원히 보유할 주목할 만한 인공지능(AI) 성장주 1개
생성형 AI는 사이버 보안 분야에서 300억 달러의 기회를 창출할 수 있습니다.
CrowdStrike는 여러 사이버 보안 시장에서 선두를 달리고 있지만, 전반적인 시장 기회를 거의 활용하지 못하고 있습니다.
크라우드스트라이크 주식은 현재 역사적 가치에 상당한 할인된 가격으로 거래되고 있습니다.
이 사이버 보안 성장 주식은 환자 투자자들이 생성적인 AI 붐에 현금을 투자하는 데 도움이 될 수 있습니다.
지난 11월, OpenAI는 ChatGPT를 출시했습니다.
두 달 만에 생성 인공 지능(AI) 플랫폼은 월간 사용자 수 1억 명에 도달하여 당시 역사상 가장 빠르게 성장한 애플리케이션이 되었습니다.
그 가파른 채택 곡선은 생성 AI가 세계에 미칠 수 있는 심각한 영향을 암시합니다.
자연어 인터페이스로 자동화를 민주화함으로써 생성 AI는 역사상 다른 어떤 기술과도 다른 방식으로 비즈니스 생산성을 향상할 것을 약속합니다.
모건스탠리의 연구에 따르면 이 신기술의 총 경제적 효과는 몇 년 안에 4조 달러를 초과할 것으로 추정됩니다.
투자 은행의 분석가들은 생성형 AI가 사이버 보안에서만 300억 달러의 수익 기회를 창출할 것이라고 말합니다.
만약 그렇게 된다면 크라우드스트라이크CrowdStrike(CRWD 1.25%)는 가장 이익을 얻을 수 있는 최적의 위치에 있는 4개 기업 중 하나입니다.
CrowdStrike는 여러 사이버 보안 시장에서 선두주자입니다
크라우드스트라이크는 2011년 설립된 이래 사이버 보안의 최첨단을 유지해 온 엄청난 혁신 역량을 보유하고 있습니다.
다른 벤더들이 위협을 감지하기 위해 반응형 타협 지표를 사용하고 있을 때, 크라우드스트라이크는 사전 예방적 공격 지표를 기반으로 하는 새로운 기술을 개발했습니다.
다른 벤더들이 사내 포인트 솔루션을 판매하고 있을 때, 크라우드스트라이크는 단일 인터페이스 뒤에 여러 제품을 통합하는 클라우드 기반 플랫폼을 구축했습니다.
크라우드스트라이크 CrowdStrike는 또한 인공지능을 사이버 보안에 도입한 최초의 회사 중 하나였으며, 자사의 플랫폼이 시중의 다른 설루션보다 더 효과적으로 데이터를 크라우드소싱하도록 설계되었기 때문에 경영진은 회사의 인공지능 모델이 공격을 감지하는 데 있어 독특하게 효과적이라고 믿고 있습니다.
업계 분석가들도 이에 동의했습니다.
언급한 바와 같이 모건스탠리는 크라우드스트라이크를 생성형 AI의 혜택을 받을 수 있는 가장 좋은 위치에 있는 사이버 보안 회사 중 하나로 보고 있는데, 이는 크라우드스트라이크가 고유한 데이터 세트 덕분이라고 예측했습니다.
마찬가지로, 컨설턴트인 프로스트 앤 설리번은 최근 보고서에서 "CrowdStrike는 엔드포인트 보안에 인공 지능/기계 학습의 적용과 관련하여 업계를 선도합니다."라고 다음과 같은 통찰력을 제공했습니다.
이 보고서는 크라우드스트라이크가 악성 프로그램과 악성 프로그램이 없는 공격으로부터 비할 데 없는 보호를 제공한다고 말합니다. 결론은 다음과 같습니다.
대부분의 기업은 여전히 60개의 사이버 보안 포인트 제품을 구입하고 있으며, 이는 크라우드스트라이크에 의미 있는 기회를 제공합니다.
이 플랫폼은 단일 인터페이스 뒤에 27개의 다양한 소프트웨어 모듈을 통합하여 IT 복잡성을 줄입니다.
이 모듈은 여러 사이버 보안 시장에 걸쳐 있으며, 크라우드스트라이크는 엔드포인트 보안, 클라우드 보안 및 위협 인텔리전스 등 많은 시장에서 인정받는 선두업체입니다.
크라우드스트라이크CrowdStrike는 엄청난 시장 기회를 노리고 있습니다
크라우드스트라이크는 2024 회계연도 상반기(7월 31일 종료)에 날카로워 보였습니다.
매출은 39% 증가한 14억 달러, 총이익률은 사상 최고치인 78%, 자유현금흐름은 42% 증가한 4억 1,600만 달러를 기록했습니다.
이러한 강력한 결과는 신규 및 기존 고객의 모멘텀을 반영하며, 경영진은 하반기에 모멘텀이 증가할 것으로 보고 있습니다.
그러나 크라우드스트라이크의 고객 수는 23,000명에 불과하며, 이는 아래 목록에 있는 공급업체들에 비하면 매우 적은 수치입니다.
언급할 필요가 있는 것은 모건스탠리가 AI 생성 붐의 주요 수혜자로 보고 있는 다른 3개의 사이버 보안 회사들입니다:
Palo Alto Networks: 80,000명의 고객
Fortinet: 68만 명의 고객
마이크로소프트: 100만 고객
위에서 자세히 설명한 고객 수는 크라우드스트라이크가 전체 주소 가능 시장(TAM)의 표면을 거의 긁지 않았음을 확실하게 보여줍니다.
실제로 회사는 2024년 TAM을 1,000억 달러로 평가하고 있지만 경영진은 제품 개발 파이프라인(사이버 보안 소프트웨어에 대한 수요 증가와 함께)이 2028년까지 이 수치를 2,250억 달러로 밀어낼 수 있다고 말합니다.
주목할 만한 제품 중 하나는 자연어로 데이터 수집, 위험 평가, 위협 탐지 및 사고 대응과 같은 작업을 자동화하고 가속화하도록 촉구할 수 있는 생성형 AI 보안 어시스턴트인 Charlotte AI입니다.
크라우드스트라이크 CrowdStrike는 Charlotte AI가 2028년까지 70억 달러의 증가하는 기회를 나타낸다고 말합니다.
또 다른 주목할 만한 제품은 Falcon for IT이며, 이는 (Charlotte AI가 지원하는) 플랫폼을 사이버 보안을 넘어 IT 워크플로우 전반에 걸쳐 보고, 모니터링 및 교정을 간소화하는 설루션입니다. 크라우드스트라이크는 Falcon for IT가 2028년까지 80억 달러의 증가하는 기회를 제공한다고 말합니다.
크라우드스트라이크 CrowdStrike주식은 대폭 할인된 가격에 거래됩니다
IBM에 따르면 2023년 기업의 평균 데이터 침해 비용은 2018년 대비 15% 증가한 445만 달러에 이르렀으며, 사이버 보안 벤처스에 따르면 사이버 범죄자가 입은 피해는 2025년까지 연간 총 10조 5천억 달러로 2021년 대비 75% 증가할 것으로 예상됩니다.
간단히 말하면, 사이버 공격은 점점 더 많은 비용이 드는 문제가 되고 있으며, 이는 사이버 보안 소프트웨어가 그 어느 때보다 중요하다는 것을 의미합니다.
크라우드스트라이크CrowdStrike는 여러 사이버 보안 시장에서 선두적인 위치를 차지하고 있고 제품 혁신에 대한 요령을 고려할 때 이러한 순풍의 수혜를 받을 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
그러나 현재 주식은 3년 평균 32배의 매출에 비해 14.6배의 매출에 거래되고 있습니다. 그래서 이 성장주는 오늘날 매수할 가치가 있습니다.