코카콜라와 이 두 가지 초안전 배당주에 각각 900달러를 투자하여 연간 80달러 이상의 패시브 소득을 창출하기만 하면 됩니다
다니엘 포에버 - 2024년 10월 21일 오후 8시
코카콜라는 매년 배당금을 계속 인상할 수 있는 간단한 방법을 가지고 있습니다.
Clorox는 저렴하지는 않지만 올바른 방향으로 가고 있습니다.
서던 컴퍼니는 가장 안전한 유틸리티 주식 중 하나이며, 신뢰할 수 있는 배당주에 투자하는 것은 위험을 싫어하는 투자자에게 훌륭한 전략이 될 수 있습니다.
주식 시장은 채권, 고수익 저축 계좌, 현금 보유보다 더 위험합니다.
하지만 일부 주식은 다른 주식보다 훨씬 안전하다는 점을 이해하는 것이 중요합니다(위험이 없는 주식은 아니지만).
안전한 주식을 찾을 때 고려해야 할 몇 가지 특성은 회사의 산업과 경기 침체기에도 잘 견딜 수 있는 비즈니스 모델 및 대차 대조표가 있는지 여부입니다.
또 다른 요인은 향후 수익 성장을 위한 회사의 활주로이며, 이는 시간이 지남에 따라 증가하는 배당금을 뒷받침할 수 있습니다.
코카콜라 Coca-Cola (KO -1.41%), 클로록스 Clorox (CLX -0.97%), 서던 컴퍼니 Southern Company (SO -0.55%)는 경기 침체에 강한 세 가지 비즈니스 모델과 수십 년에 걸친 배당금 인상을 보유하고 있습니다.
각 주식의 동일한 부분에 투자하면 평균 배당 수익률이 3%로 S&P 500 지수 평균 배당 수익률인 1.3%를 훨씬 상회합니다. 각 주식에 900달러를 투자하면 연간 80달러 이상의 패시브 수익이 발생할 수 있습니다.
더 좋은 점은 이러한 회사들이 배당금을 계속 인상한다면 패시브 수익원이 증가할 것이라는 점입니다.
세 가지 배당주 모두 지금 매수할 가치가 있는 이유는 다음과 같습니다.
매우 안전한 배당왕
코카콜라는 안전한 주식의 교과서적인 예입니다.
코카콜라는 62년 연속 배당금을 인상한 배당왕입니다.
탄산음료부터 주스, 차, 커피, 에너지 음료, 물, 탄산수 등 모든 비알코올 음료 카테고리에 걸쳐 다양한 제품을 판매하며 지리적으로 다각화된 비즈니스를 운영하고 있습니다.
코카콜라의 다각화는 특정 제품이나 지역의 성장 둔화가 비즈니스를 탈선시키지 않도록 보장합니다.
코카콜라의 가장 큰 경쟁 우위는 브랜드를 개발하고 마케팅할 수 있다는 점입니다.
코카콜라는 제품을 효율적으로 생산하고 유통함으로써 브랜드를 한 단계 더 발전시킬 수 있는 자원을 보유하고 있습니다. 코카콜라가 개발하거나 구매하는 모든 브랜드가 큰 성공을 거두는 것은 아니지만, 코카콜라는 위험을 감수하고 실수를 저지르며 좋은 아이디어를 두 배로 늘릴 수 있는 여지가 있습니다.
코카콜라의 제품에 대한 수요는 신차나 주택 개량과 같은 소비자 재량 카테고리에 대한 수요만큼 주기적이지 않습니다.
이러한 측면은 경기 침체기에도 코카콜라를 매우 안전한 주식으로 만듭니다.
2.8%의 배당 수익률을 자랑하는 Coke는 패시브 소득을 창출하거나 은퇴 후 소득을 보충하고자 하는 위험을 회피하는 투자자를 위한 기초 자산을 보유하고 있습니다.
클로록스는 반등했지만 여전히 매수하고 보유할 가치가 있을 수 있습니다
클로록스 주가는 지난여름 큰 폭으로 하락했지만 이후 지난 3개월 동안 20% 이상 상승하는 장대한 랠리를 펼쳤습니다.
하지만 클로록스의 2024 회계연도 실적은 좋지 않았고 2025 회계연도 전망도 상당히 약하여 유기적 매출(매각 제외)이 3~5% 증가하는 데 그칠 것으로 예상했습니다.
따라서 투자자들은 최근 클로록스가 왜 이렇게 인기 있는 주식인지 궁금해할 수 있습니다.
급등의 단순한 이유는 Clorox가 지금보다 몇 년 후가 될 것이라는 기대감 때문일 수 있습니다.
이 회사는 비용 절감에 나서고 있으며, 최근 매각을 통해 가장 강력한 브랜드와 지역에 집중하고 있음을 알 수 있습니다.
시간이 지남에 따라 이러한 전략은 더 높은 마진으로 이어질 것입니다.
그리고 이미 Clorox의 마진은 개선되기 시작했습니다.
차트에서 볼 수 있듯이 Clorox는 5~7년 전과 거의 동일한 가격이지만, 영업 마진은 팬데믹 이전 범위인 약 18%에서 20%로 크게 감소했습니다.
그러나 수익은 더 높습니다.
클로록스에 대한 유리로 가득 찬 접근 방식은 마진을 계속 개선할 수 있다면 좋은 구매가 될 수 있다는 것입니다.
Clorox는 주력 청소 제품부터 버트비, 글래드 쓰레기봉투, 킹스포드 숯, 브리타 정수 필터 등 훌륭한 브랜드 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
또한 46년 연속 매년 배당금을 인상하여 3%의 수익률을 기록하고 있습니다.
하지만 클로록스는 개선 조짐을 보이고 있지만 팬데믹 이전의 모습으로 돌아가기까지는 아직 몇 년이 걸릴 가능성이 높다는 점을 고려할 때 가격이 비싼 편에 속합니다.
따라서 클로록스가 모든 핵심 카테고리에서 최고의 브랜드를 어떻게 활용하는지 등 회사의 턴어라운드를 모니터링하는 것이 좋습니다.
일부 카테고리는 개선되기 시작하고 다른 카테고리는 뒤처지면 특정 브랜드에 더 깊은 문제가 발생할 수 있다는 신호일 수 있습니다.
예를 들어, 클로록스는 가방, 랩, 고양이 쓰레기 등에서 판매가 감소하고 있으며, 이는 경쟁 둔화의 원인으로 꼽히고 있습니다.
클로록스가 가장 약한 부문을 개선할 수 있다면 턴어라운드가 거의 완료되었다는 좋은 신호가 될 것입니다.
서던 컴퍼니는 평생 동안 소극적인 수입으로 포트폴리오를 강화할 수 있습니다
이달 초, 서던 컴퍼니는 사상 최고치를 경신하며 처음으로 시가총액 1,000억 달러를 돌파했습니다.
이 유틸리티는 미국 남동부에 초점을 맞추고 있으며 전통적인 전기 운영 회사, 천연가스 유통, 풍력, 태양광 및 천연가스 발전 자산을 통해 수익을 창출합니다.
서던 컴퍼니는 원자력 에너지를 도입한 몇 안 되는 유틸리티 중 하나로, 2023년에 원자력 발전소를, 2024년에 자회사인 조지아 파워 산하에 원자력 발전소를 설립했습니다.
보글 3호기와 보글 4호기로 알려진 이 원자력 발전소는 30년 만에 처음으로 새로 건설된 원자력 발전소입니다.
4기의 발전소를 모두 가동 중인 보글 발전소는 미국에서 가장 큰 청정에너지 발전소로, 연간 약 3천만 MWh의 전력을 생산합니다.
참고로 미국은 2023년에 41억 7,800만 MWh의 유틸리티 규모 전력을 생산했으며, 이 중 7억 7,500만 MWh가 원자력 발전이었습니다.
이는 플랜트 보글이 미국 유틸리티 규모 전력의 약 0.7%를 차지한다는 것을 의미합니다.
최근 대형 기술 기업들이 인공 지능을 구동할 잠재적 에너지원으로 원자력을 선택하면서 원자력 발전이 주목받고 있습니다.
10월 14일, 구글 모회사 알파벳과 카이로스 파워는 2035년까지 500MW 규모의 원자력 발전 프로젝트를 위한 마스터 플랜트 개발 계약을 체결했습니다.
서던 컴퍼니는 원자력, 천연가스, 태양광, 풍력 에너지를 수용함으로써 에너지 전환을 잘 포지셔닝하고 대규모 원자력 프로젝트에 생명을 불어넣는 귀중한 경험을 제공하는 균형 잡힌 방식으로 접근해 왔습니다.
23년 연속 배당금 인상과 3.2%의 배당 수익률을 기록한 서던 컴퍼니는 탄탄한 수익주이자 가치 있는 프로젝트에 자본을 배분하는 유틸리티로 두각을 나타내고 있습니다.