투자할 수 있는 100달러가 있나요? 6월에 주저 없이 매수할 수 있는 4% 이상의 수익률을 기록한 상위 배당주 1위.
매트 디랄로 - 2025년 6월 2일 오전 3시 40분
요점
브룩필드 인프라스트럭처는 4% 이상의 배당 수익률을 제공합니다.
이 회사는 안정적인 현금 흐름과 견고한 재무 프로필을 통해 이러한 지급금을 뒷받침합니다.
이 회사는 배당금을 연간 5~9%까지 늘릴 것으로 예상하고 있습니다.
배당주를 구매하는 것은 부의 성장에 좋은 방법이 될 수 있습니다.
배당주는 장기적으로 강력한 부의 창출자가 될 수 있습니다.
예를 들어, 네드 데이비스 리서치와 하트포드 펀드의 데이터에 따르면 배당금을 지급하는 기업에 100달러를 투자한 가상의 투자자는 50년 안에 투자가 15,000달러 이상으로 증가할 것으로 예상됩니다.
이는 연간 10.2%의 수익률입니다.
이는 배당금을 지급하지 않는 기업에 동일한 금액을 투자하면 약 900달러에 불과하여 연간 4.3%의 수익률을 얻을 수 있는 것과 비교됩니다.
올 6월에 100달러를 투자할 수 있다면 Brookfield Infrastructure(BIPC 2.01%)(BIP 1.55%)를 주저하지 말고 매수해야 할 상위 배당주 중 하나입니다.
이 글로벌 인프라 운영업체는 4% 이상의 수익률로 매력적인 배당금을 제공하며, 배당금이 증가한 훌륭한 기록을 보유하고 있습니다.
배당금 지급을 위해 제작됨
Brookfield Infrastructure는 증가하는 배당금을 지급하기 위해 구축된 비즈니스를 운영하고 있습니다.
이 글로벌 인프라 회사는 주로 장기 계약과 정부 규제 금리 구조에 의해 뒷받침되는 안정적인 현금 흐름을 창출하는 고품질 유틸리티, 운송, 미드스트림 및 데이터 자산의 다각화된 포트폴리오를 운영하고 있으며, 이는 "주로" 운영 자금의 85%를 의미합니다.
이러한 프레임워크는 또한 금리를 인플레이션에 70%로 지수화하거나 인플레이션의 영향으로부터 15%로 보호합니다.
즉, 비즈니스는 꾸준히 증가하는 현금 흐름을 창출합니다.
Brookfield는 안정적인 현금 흐름의 60%에서 70%를 배당금으로 지급하는 것을 목표로 하고 있습니다.
이를 통해 안정적인 잉여 잉여 현금 흐름을 유지하면서 비즈니스 성장에 재투자할 수 있는 좋은 쿠션감을 얻을 수 있습니다.
또한 Brookfield는 유동성이 풍부한 강력한 투자 등급 대차대조표를 보유하고 있습니다.
회사는 자본을 재활용하여 추가 성장을 지원함으로써 재무 유연성을 유지합니다.
즉, 만기 자산을 매각하여 수익률이 높은 신규 투자에 자금을 지원합니다.
고품질 인프라 자산을 가치 기반으로 인수하고 운영 지향적인 관리를 통해 이를 개선한 다음 만기 자산을 신규 투자로 재활용하는 전략은 수년 동안 투자자들에게 큰 배당금을 지급해 왔습니다.
브룩필드는 2009년 설립 이후 주당 FFO를 연평균 14%의 복리 수익률로 성장시켰습니다.
이는 연간 9%의 복리 수익 성장에 기여했습니다.
브룩필드는 16년 동안 매년 배당금을 늘려왔습니다.
이는 브룩필드 투자자들에게 연간 13.5%의 총수익률을 높이는 데 도움이 되었습니다.
지속적인 성장을 위해 제작됨
Brookfield의 인플레이션 관련 계약은 견고한 성장 기준선을 제공합니다.
이 회사는 이러한 계약이 연간 주당 FFO에 3~4%를 추가할 것으로 예상하고 있습니다.
또한 인프라 자산 전반에 걸쳐 거래량 증가를 주도함으로써 경제 성장이 매년 주당 FFO에 1~2%를 추가할 것으로 예상하고 있습니다.
또한 기존 인프라 플랫폼과 신규 인프라 확장 프로젝트에 잉여현금흐름을 투자하고 있습니다.
현재 건설 중인 자본 프로젝트에 약 80억 달러의 기록적인 수주잔고를 보유하고 있으며, 향후 2년 동안 완료할 것으로 예상하고 있습니다.
총 59억 달러에 달하는 이 프로젝트의 대부분은 데이터 센터 개발과 미국 반도체 제조 시설 2곳을 포함한 데이터 부문에 속해 있습니다.
브룩필드는 이러한 프로젝트가 매년 주당 FFO에 2~3%의 추가 수익을 올릴 것으로 예상하고 있습니다.
이 세 가지 동인을 더하면 브룩필드는 주당 FFO를 연간 6~9%씩 유기적으로 성장시킬 것으로 예상하고 있습니다.
이는 배당금을 연간 5~9%까지 늘리려는 계획을 뒷받침합니다.
또한 자본 재활용 전략을 지속적으로 실행하여 점진적인 인수를 통해 추가 성장 잠재력을 확보할 수 있을 것으로 보고 있습니다.
브룩필드는 이 계획이 장기적으로 주당 FFO 성장률을 연간 10% 이상으로 끌어올릴 수 있다고 믿습니다.
이 회사는 올해 적극적으로 전략을 실행하고 있습니다.
5개 자산의 매각을 완료하여 14억 달러의 수익을 창출했으며, 더 많은 프로젝트를 진행 중입니다.
한편, 이미 이 자본을 가동하기 시작했습니다.
미국의 선도적인 정제 제품 파이프라인 시스템 인수를 위해 5억 달러의 지분을 투자하기로 합의했습니다.
또한 브룩필드는 GATX와 70-30 합작회사를 설립하여 웰스파고의 철도 운영 리스 포트폴리오를 총 105,000대에 44억 달러에 인수했습니다.
이 계약의 일환으로 GATX는 향후 10년 동안 브룩필드의 지분을 인수할 수 있는 옵션을 보유하고 있습니다.
또한 웰스파고의 철도 금융 리스 포트폴리오를 직접 인수하여 총 23,000대의 철도 차량과 440대의 기관차를 관리하게 되며, GATX가 이를 대신하여 관리하게 됩니다.
이러한 거래는 주당 FFO 성장률을 높이는 데 도움이 되어 브룩필드가 고수익 배당금을 늘릴 수 있는 더 많은 연료를 제공할 것입니다.
매력적인 수입 및 수익 프로필
브룩필드 인프라스트럭처는 매력적이고 성장하는 배당금을 지급하기 위해 비즈니스를 구축했습니다.
이 회사는 주당 F FO를 연간 10% 이상 늘리려는 계획에 힘입어 4% 이상의 수익률 배당금을 연간 5~9% 인상할 것으로 예상하고 있습니다.
이를 통해 브룩필드는 10대 초반에서 중반까지 총 수익률을 창출할 수 있는 강력한 위치에 서게 됩니다.
이는 리스크 프로파일이 낮은 고수익 배당주의 우수한 수익률 잠재력입니다.
올 6월에는 주저하지 않고 주식을 매입할 수 있습니다.