지금 당장 100달러 미만으로 살 수 있는 수익률 9% 이상의 신뢰할 수 있는 배당주 3개
Cory Renauer – 2024년 2월 24일 오전 5시 13분
British American Tobacco의 담배 판매는 압박을 받고 있지만, 새로운 불연 제품들이 매장 진열대에서 날아가고 있습니다.
알트리아 그룹은 가장 잘 알려진 제품의 판매 감소에도 불구하고 수익률이 계속 상승하고 있는 또 다른 고수익 담배 주식입니다.
아레스 캐피털은 최근 가격에 눈에 띄는 9.5%의 배당 수익률을 제공하는 사업 개발 회사입니다.
이 사업들은 눈에 띄는 배당 수익률이 시사하는 것보다 더 나은 기반에 있습니다.
은퇴의 꿈을 부채질할 수 있는 수동적인 수입의 흐름을 구축하기 시작하고 싶다면, 투자할 수 있는 막대한 현금이 준비될 때까지 기다릴 필요가 없습니다.
요즘에는 최근 가격에 9.5% 이상의 수익률을 제공하는 배당금 지급 주식 3개의 주식을 퍼올리기에 100달러면 충분합니다.
S&P 500 지수의 평균 주식은 1.55%의 수익률을 제시하고 있습니다.
기준 평균의 6배가 넘는 수익률을 제시하는 배당주를 볼 때마다 시장이 기초 사업과 배당 약속을 이행하고 올릴 수 있는 능력에 대해 우려하고 있다는 것을 알 수 있습니다.
이 세 사업 모두 배당 약속을 이행한 이력이 있습니다.
급격한 인상을 약속하지 않을 수도 있지만, 앞으로 몇 년 동안 긍정적인 방향으로 움직이는 것은 무리한 기대가 아닙니다.
브리티시 아메리칸 토바코 British American Tobacco
담배 판매량은 수십 년째 감소하고 있지만 브리티시 아메리칸 토바코 British American Tobacco (BTI 0.10%)는 여전히 배당금을 꾸준히 인상하고 있습니다.
최근 가격에서는 9.8%의 수익률을 제시하고 있습니다.
대부분의 미국 주주들은 분기별 지급액이 환율에 따라 변동이 있지만 2007년 이후 매년 영국 파운드로 지급액이 증가했습니다.
작년에 브리티시 아메리칸 토바코는 뉴포트와 캐멀과 같은 미국 브랜드의 가치를 300억 달러 이상 기록하여 많은 사람들의 관심을 끌었습니다.
소득을 추구하는 투자자들에게는 다행스럽게도 비현금 수수료가 배당금 약속을 꾸준히 올릴 수 있는 회사의 능력에 영향을 미치지 않을 것입니다.
지난해 총 수익은 환율 변동으로 3.1% 증가했습니다.
수익은 환율 변동으로 5.2% 증가한 주당 순이익 조정으로 한 단계 더 발전했습니다.
가연성 담배의 판매량은 점차 증가하고 있지만 니코틴의 전반적인 전달은 여전히 증가하고 있습니다.
브리티시 아메리칸 토바코의 전자담배 제품인 Vuse는 현재 미국 식품의약국(FDA)이 미국 시장에서 판매할 수 있도록 승인한 세 개의 브랜드 중 하나입니다.
Vuse를 비롯한 새로운 카테고리 제품의 판매량은 지난해 15.6% 증가했습니다.
Altria Group
알트리아 그룹 Altria Group (MO 0.56%)은 미국의 대표적인 브랜드인 말보로(Marlboro)를 판매하고 있으며, 그 주식은 최근 가격에 9.7%의 엄청난 배당 수익률을 제공합니다.
가연성 담배 판매가 감소하고 있음에도 불구하고 지난 54년 동안 58차례 배당금을 인상할 수 있었습니다.
알트리아는 지난해 전자담배 첫 시도인 쥴을 판매하고 FDA 승인을 받은 유일한 포드 기반 전자담배 시스템인 엔조이(NJOY)를 인수했습니다.
알트리아는 4분기에 1,100만 개 이상의 NJOY 포드를 출하했습니다.
이는 성인과 청소년이 선호하는 과일 맛을 제공하는 불법 시장의 일부이지만 2024년에는 NJOY 판매량이 더 늘어날 수 있습니다.
FDA는 작년 말부터 관세국경보호국과 협력하여 불법 기화기 출하량을 확보하기 시작했습니다.
가연성 담배 판매량은 감소했지만 주식 환매와 함께 불연성 판매량이 증가하는 것은 여전히 주당 성장을 허용합니다.
경영진은 올해 주당 순이익이 1%에서 4% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
Ares Capital
아레스 캐피탈 Ares Capital (ARCC)은 기업 개발 회사(BDC)로, 소규모 기업 대출에는 너무 크지만 대형 은행과 일하기에는 너무 작은 기업에 대출을 해주는 것을 의미합니다.
이러한 전문 기업은 거의 모든 수익을 배당금으로 투자자에게 분배하여 법적으로 소득세 납부를 피하기 때문에 소득을 추구하는 투자자들 사이에서 인기가 있습니다.
아레스 캐피털은 14년 동안 분기별로 안정적인 배당금을 지급한 실적이 있습니다.
최근 가격으로 9.5%의 수익률을 제공합니다.
BDC는 대형 담배 회사만큼 정기적으로 배당금을 인상하지는 않지만 지난 3년 동안 20% 증가했습니다.
아레스 캐피탈은 미국의 중간 시장 기업들이 일반적으로 자본이 부족하고 2022년과 2023년 초에 훨씬 더 높은 금리를 지불할 의향이 있기 때문에 많은 배당금을 지원할 수 있습니다.
아레스 캐피털의 부채 투자 평균 수익률은 전년 11.6%에서 지난해 12.5%로 상승했습니다.
아레스 캐피탈의 포트폴리오에는 505개의 회사가 있으며 거의 모든 회사가 사모펀드 스폰서의 지원을 받고 있습니다.
인수자, 사모펀드 회사, 그리고 그것이 대출해 주는 중견기업 간의 관계는 가치 있는 자산입니다.
거대한 BDC는 또한 투자 등급의 신용 등급의 혜택을 받습니다.
아레스 캐피털로부터 받는 배당금이 빨리 오르지 않을 수도 있습니다.
이렇게 높은 수익률을 선취하면 장기 투자자들이 장기적으로 시장을 능가하는 이익을 실현하기 위해 크게 오를 필요가 없습니다.