아마존이 자체 게임에서 엔비디아를 이길 수 있을까요?
아드리아 치미노 – 2024년 7월 5일 오전 5시 10분
엔비디아는 약 80%의 점유율로 인공지능(AI) 칩 시장을 장악하고 있습니다.
아마존도 엔비디아보다 저렴한 AI 칩을 개발했습니다.
두 회사 모두 이미 AI 제품과 서비스에서 수익을 창출하고 있습니다.
엔비디아(NVDA 4.57%)는 요즘 인공지능(AI)과 거의 동의어가 되었습니다.
이 거대 기술 기업은 그래픽 처리 장치(GPU)의 강점 덕분에 약 80%의 점유율을 차지하며 AI 칩 시장을 장악하고 있습니다.
이 칩은 대규모 언어 모델(LLM)의 훈련 및 추론과 같은 가장 중요한 AI 작업 중 일부에 동력을 제공합니다.
LLM은 이후 게임을 변화시키는 제품 및 서비스 개발의 문을 열면서 광범위한 AI 프로그램을 구동할 수 있습니다.
엔비디아(Nvidia)가 시장을 선도하고 있지만, 이 블록의 유일한 칩 디자이너는 아닙니다.
사실, 전자 상거래에서 의료 및 클라우드 컴퓨팅까지 광범위한 영역으로 확장하는 능력으로 유명한 아마존 Amazon (AMZN -1.21%)도 AI 붐에서 중요한 역할을 하고 있습니다.
이 혁신가가 결국 엔비디아(Nvidia)를 이기고 칩 시장 리더가 될 수 있을까요?
알아봅시다.
아마존의 가장 큰 수익 동인입니다
우리 대부분이 음식에서 일반 상품까지 모든 것을 주문하기 때문에 정기적으로 교류하는 서비스이기 때문에 여러분은 아마존을 전자 상거래 사업으로 가장 잘 알고 있을 것입니다.
하지만 아마존의 가장 큰 수익 동인은 사실 클라우드 컴퓨팅 사업인 아마존 웹 서비스(AWS)입니다.
AWS는 세계에서 가장 큰 클라우드 제공업체이며 계속해서 확장하고 혁신하고 있습니다.
오늘날 AWS는 AI에 집중하고 있으며 고객의 모든 AI 요구 사항을 제공하는 것을 목표로 하며, 다양한 AI 앱뿐만 아니라 칩과 아마존 베드락이라는 완전히 관리되는 LLM 서비스를 제공합니다.
칩 영역은 훈련 및 추론을 위해 특별히 만들어진 Trainium 및 Inferentia 칩을 만드는 Nvidia 영역입니다.
이 칩들은 엔비디아(Nvidia)와 다른 경쟁사들보다 가격이 저렴하고, 이 때문에 수요가 "상당히 높다"라고 아마존(Amazon)은 최근 실적 발표에서 말했습니다.
이 회사는 저가 칩을 만드는 것이 처음이 아닙니다.
중앙 처리 장치(CPU) 세계에서 이미 그렇게 해왔기 때문입니다.
AWS의 그라비톤 CPU는 최근 인플레이션이 더 높은 시기에 특히 잘 작동했는데, 예산이 부족한 고객들은 더 비싼 옵션보다 그라비톤을 선호하고 AWS에 집착했습니다.
이제 AWS는 올해 말과 내년에 더 많은 양의 Trainium 2를 출시할 것이라고 밝혔습니다.
이 AI 칩의 훈련 성능은 1세대 Trainium보다 4배 빠르고 메모리 용량은 3배 큽니다.
AWS의 1,000억 달러 실행률
모든 AI 제품과 서비스 덕분에 올해 AWS가 연간 매출 1,000억 달러에 도달하면서 이 모든 것이 아마존에 잘 진행되고 있습니다.
그래서 아마존은 AI에 투자를 쏟아붓고 있지만 이러한 움직임을 통해 수익을 창출할 수 있다는 것도 보여주고 있습니다.
동시에 아마존은 고객들에게 엔비디아를 포함한 다양한 제품과 서비스를 제공합니다.
실제로 아마존은 엔비디아 서버 리소스에 대해 "가장 광범위한 선택"을 하고 있으며, 이는 AWS 고객들이 엔비디아를 쉽게 선택할 수 있도록 해준다고 말합니다.
다시 질문으로 돌아가겠습니다.
엔비디아 파트너인 아마존이 실제로 AI 칩 게임에서 엔비디아를 이길 수 있을까요?
두 회사 모두 다른 회사 때문에 사업을 잃을 걱정은 없다고 생각합니다.
네, 아마존은 AI 프로젝트를 시작하면서 비용을 제한하려는 고객이나 엔비디아 GPU의 파워와 속도가 필요하지 않을 수도 있는 프로젝트를 가진 고객을 끌어들일 수 있습니다.
AI 경쟁에서 승리를 목표로 하고 있습니다
그러나 광범위한 AI 플랫폼을 출시하는 기업뿐만 아니라 AI 경쟁에서 승리를 목표로 하는 방대한 수의 기업들이 엔비디아 또는 기타 프리미엄 칩을 계속 선택할 것으로 예상됩니다.
품질 좋은 AI 칩에 대한 필요성은 현재 시장에서 성공하고 앞으로 나아갈 한 명 이상의 플레이어가 충분히 높습니다.
예를 들어, Trainium과 Inferentia는 AWS의 매출 성장에 기여하고 있으며, 동시에 Nvidia는 곧 출시될 Blackwell 아키텍처와 칩에 대한 수요가 공급을 능가하고 있습니다.
따라서 많은 제품 제공이 AI 시장에서 좋은 성과를 낼 수 있다는 실질적인 증거가 있습니다.
이 모든 것은 아마존이 Trainium과 Inferentia 제품을 계속 강화함에 따라 엔비디아가 손해를 보지 않을 것이라는 것을 의미하며, 분명히 아마존 자체가 이익을 얻을 것입니다.
따라서 아마존은 자체 게임에서 엔비디아를 이기지 못할 가능성이 높으며, 대신 장기적으로 플레이어와 투자자 모두가 승리를 거둘 수 있습니다.