지금 매수하고 최소 10년 이상 보유하기 위해 수익률이 9% 이상인 노브레인 배당주 2개
코리 르나우어 지음 – 2024년 1월 15일 오전 5:27
핵심 사항
알트리아 그룹은 지난 54년 동안 배당금을 58번 인상했습니다.
브리티시 아메리칸 토바코 주식은 최근 가격으로 9.3%의 엄청난 배당 수익률을 제공합니다.
매우 신뢰할 수 있는 배당 프로그램에도 불구하고, 이 주식들은 바겐빈 가격으로 거래되고 있습니다.
성과가 뛰어난 투자를 선정하는 것은 복잡한 과정이 될 수 있지만, 금융업계에 종사하는 많은 사람들이 생각하는 것처럼 어렵지 않아도 됩니다.
초등학교 산수는 배당금 지급자들을 매수하는 것이 성공적인 주식 포트폴리오를 구축하는 쉬운 방법이라는 것을 충분히 알 수 있습니다.
1973년부터 2022년까지 50년 동안 기준 S&P 500 지수에서 배당금을 지급하는 주식은 연평균 9.18%의 수익을 냈습니다. 하트포드 펀드와 네드 데이비스 리서치에 따르면 같은 기간 배당금을 지급하지 않은 주식은 연평균 3.95%의 수익을 냈습니다.
담배 흡연은 수십 년 동안 꾸준히 감소해 왔지만, 과도한 마케팅 제한으로 인해 기존 브랜드를 공격하는 것은 불가능합니다.
이 회사들은 기존 브랜드에서 얻는 가격 인상력과 불연성 신제품 판매 증가로 인해 수십 년 동안 꾸준히 보수를 인상할 수 있었습니다.
미국에서는 FDA의 허가를 받지 않은 일회용 기화기와의 경쟁 때문에 2023년 담배 판매량이 급격히 감소했습니다.
불법 기화기를 우려한 한 주식 시장은 이들 주식을 너무 낮게 떨어뜨려 현재 9%가 넘는 배당 수익률을 제시하고 있습니다.
상대적으로 위험이 적은 배당 수익을 원하는 투자자들에게 쉬운 주식 선택처럼 보이는 이유가 여기에 있습니다.
알트리아 Altria Group
알트리아 그룹 Altria Group (MO -0.62%)은 미국에서 선두적인 말보로 브랜드를 판매하고 있으며, 그게 전부가 아닙니다.
쥴에 대한 투자는 성공하지 못했지만, 전자 증기 시장을 코너로 돌리려는 다음 시도는 전체 매출을 새로운 수준으로 끌어올릴 수 있습니다.
지난 6월, 알트리아는 미국 식품의약국(FDA)이 승인한 유일한 포드 기반 전자 증기 제품인 엔조이를 인수했습니다.
미국 사법 시스템과 정부 규제 당국의 도움을 받아 엔조이는 2024년과 그 이후에 알트리아의 큰 성장 동력이 될 수 있습니다.
알트리아의 법률팀은 지난 10월 캘리포니아에서 불법 전자 증기 제품의 유통업체와 소매업체를 상대로 34건의 소송을 제기하며 힘을 모으기 시작했습니다.
12월 FDA는 세관국경보호국과 공동으로 불법 전자 담배 41개 품목을 압류함으로써 가향 전자 증기 제품에 대한 금지 조치를 강화했습니다.
알트리아는 2023년 첫 9개월 동안 국내 담배 출하량이 전년 대비 10.5% 감소했다고 보고했습니다.
말보로스의 가격 인상과 비흡연 제품의 판매 증가로 같은 기간 0.8% 감소한 소비세 순 매출을 기록할 수 있었습니다.
마진 개선과 주식 수 감소는 알트리아가 2023년 첫 9개월 동안 3.3% 증가한 조정된 수익을 보고하는 데 도움이 되었습니다.
담배 양이 감소했음에도 불구하고 계속 증가하는 최종 수익은 지난여름 배당금을 4.3% 늘릴 수 있는 자신감을 주었습니다.
최근 가격에서 알트리아 주식은 9.5%의 배당 수익률과 54년 연속 배당금 인상에 따른 안심을 제공합니다.
포트폴리오에서 가장 빠르게 상승하는 배당금은 아닐 수 있지만, 적어도 10년 동안 꾸준한 인상을 받을 가능성은 충분합니다.
브리티시 아메리칸 토바코 British American Tobacco
브리티시 아메리칸 토바코 British American Tobacco (BTI -0.53%)의 주가는 미국 투자자들에게 최근 가격으로 9.3%의 수익률을 제공합니다.
미국 투자자들이 받는 지불금은 환율에 따라 변동하지만, 회사는 2018년 분기 분할로 전환한 이후 매년 영국 파운드로 배당금을 인상했습니다.
미국의 카멜과 해외의 던힐과 같은 브랜드들로 인해 브리티시 아메리칸 토바코의 가연성 담배 거래량은 알트리아보다 느린 속도로 감소하고 있습니다.
회사는 여전히 2023년 하반기부터 가연성 거래량을 보고하지 않았지만 상반기에는 5.8% 감소하여 가격 인상으로 쉽게 상쇄되었습니다.
미국에서, FDA는 10년 넘게 멘톨 맛 담배의 판매를 금지하려고 노력해왔고, 그것은 가까워지고 있습니다.
그것은 이 회사의 뉴포트 브랜드의 미국 판매에 좋은 징조가 아닙니다.
다행히도, 오랫동안 기다려온 국가 멘톨 금지령이 발효되면 감소하는 담배 판매량을 상쇄할 수 있을 정도로 새로운 카테고리 판매량이 빠르게 증가하고 있습니다.
브리티시 아메리칸 토바코의 전자 증기 제품인 뷰즈(Vuse)는 59개 시장에서 구입할 수 있으며 새로운 카테고리 판매량 증가를 주도하고 있습니다.
2023년 상반기 새로운 카테고리 판매량은 전년 대비 27% 증가했습니다.
지속적인 신제품 강세 덕분에 경영진은 지난해 전체적으로 약 3% 증가한 연간 유기농 매출을 보고할 것으로 예상하고 있습니다.
British American Tobacco는 지난 6월에 끝난 12개월 동안 119억 달러의 잉여 현금 흐름을 보고했습니다.
이는 지난 4분기 배당금 지급에 필요한 금액의 거의 두 배에 해당하는 금액이었습니다.
이는 회사가 불법 전자 증기 제품과 미국 시장에서 멘톨 담배 판매의 잠재적 손실을 다루기 때문에 오류의 여지를 많이 제공합니다.