2024년 인수할 5대 성장주
Adria Cimino의 작품 – 2024년 1월 14일 오전 5:10
핵심 사항
약세장은 항상 강세장으로 이어졌으므로 미래를 낙관할 이유가 있습니다.
더 나은 시장 시기에 대비하기 위해 양질의 성장 주식을 구입하십시오.
일반적으로 강력한 시장 환경에서 번창합니다.
2024년은 성장의 해가 될 수 있습니다.
2022년 약세장 영역에 도달한 후, 성장성 중심의 나스닥이 43%의 상승률로 S&P 500을 넘어서며 지난해 3대 지수가 반등했습니다.
물론, 올해 지수가 어떻게 될지는 아무도 확실히 예측할 수 없지만, 약세장은 항상 강세장으로 이어졌기 때문에 미래를 낙관할 이유가 있습니다.
그리고 이는 지금이 성장주를 퍼내기에 좋은 시기라는 것을 의미합니다.
이 선수들은 작년에 본 것처럼 일반적으로 시장 상승에 탁월하지만 좋은 소식은 여기서 그치지 않습니다.
양질의 성장주를 선택하면 장기적으로도 유리한 고지를 점할 가능성이 높습니다.
작년에 상승한 후에도, 이 주식들 중 많은 주식들이 여전히 합리적인 가격에 거래되고 있는데, 이것은 당신에게 완벽한 매수 기회를 제공합니다.
2024년이 성장의 해가 될 수 있을까요?
아마도요. 여기 제가 먼저 매수해서 이득을 볼 수 있는 상위 5개 주식들이 있습니다.
1. 아마존 Amazon
아마존 Amazon (AMZN-0.36%)을 궁극적인 성장주로 생각할 수 있습니다.
이 회사는 전자상거래와 클라우드 컴퓨팅 두 자리 수로 성장하고 있는 두 분야에서 우위를 점하고 있으며, 인공지능(AI)의 뜨거운 분야에서도 승승장구하고 있습니다.
인공지능은 아마존의 전자 상거래 사업이 더 효율적이 되도록 돕고, 비용을 절감하고 이익 증가를 선호합니다.
그리고 아마존 웹 서비스(AWS)의 새로운 인공지능 도구는 그것의 클라우드 서비스에 대한 수요를 증가시킬 것입니다.
이것은 일반적으로 AWS가 아마존의 전체 이익을 주도해 왔기 때문에 중요합니다.
그리고 이익에 대해 말하자면, 아마존은 시간이 지남에 따라 수익을 성장시키는 능력과 어려운 시기를 겪은 후 빠르게 회복하는 능력을 보여주었습니다.
2022년 경기 부진으로 아마존이 연간 적자로 돌아선 후, 아마존은 비용 구조를 개선하고 지난해 분기별 이익 증가를 발표했습니다.
오늘날 아마존 주식은 특히 앞으로의 성장 전망을 고려할 때 미래 수익 추정치와 관련하여 과거 가치 평가에 비해 매우 합리적인 가격으로 보입니다.
2. Etsy
Etsy(ETSY -3.70%)는 경제가 약화되기 시작하면서 쇼핑객들이 예전만큼 많은 재량 품목을 구입할 수 없었기 때문에 어려움을 겪었습니다.
Etsy에서 찾을 수 있는 대부분의 제품(수제 및 빈티지 제품)이 이 범주에 속합니다.
그러나 Etsy가 출시를 앞두고 있으며 장기적으로 최고의 전망을 제공하는 이유가 여기에 있습니다.
첫째, 회사는 팬데믹 초기 단계에서 간신히 수익성을 유지했으며 최근 몇 분기 동안 수익성을 유지했으며 10억 달러 이상의 탄탄한 현금 상태를 가지고 있습니다.
둘째, Etsy의 자본이 가벼운 비즈니스 모델은 성장을 위해 인프라에 과도한 투자를 하지 않아도 되며, 이자, 세금, 감가상각 및 상각(EBITDA) 전 조정 수익의 90%를 자유로운 현금 흐름으로 전환할 수 있습니다.
마지막으로, Etsy는 어려운 시기에도 고객을 붙잡고 고객 기반을 키우는 훌륭한 일을 해냈습니다.
최근 액티브 바이어는 9200만 명으로 사상 최고치를 기록했습니다.
그래서 이 주식은 미래 수익 추정치의 15배에 불과할 정도로 절대적인 차익 실현입니다.
3. Chewy
츄이 Chewy (CHWY -4.44%)는 2022년 첫 연간 수익을 발표하면서 주요 이정표에 도달했습니다.
반려동물 용품 온라인 판매업체는 최근 분기에 전체 매출, 활동 고객당 순매출, 총 마진 및 기타 지표를 증가시켜 어려운 경제 환경에서도 좋은 시기를 이어갔습니다.
츄이가 시간이 지남에 따라 1,440억 달러 규모의 미국 전체 주소 지정 가능 반려동물 시장에서 상당 부분을 차지할 수 있다고 믿을 만한 이유가 있습니다.
츄이는 오토십(Autoship)과 같은 서비스를 통해 단골 고객층을 구축할 수 있음을 입증했습니다.
오토십은 츄이의 전체 매출의 75% 이상을 차지합니다.
츄이는 용품부터 처방약, 반려동물 건강보험에 이르기까지 다양한 서비스를 제공하고 있으며, 최근에는 동물 관리 분야로 확장하며 첫 번째 츄이 수의사 케어 서비스를 시작했음을 알렸습니다.
오늘날, 츄이 주식은 37배의 미래 수익 추정치에 거래되고 있습니다.
분석가들이 향후 5년 동안 회사의 연간 두 자릿수 성장을 예측하고 있다는 점을 고려하면 이는 저렴합니다.
4. 텔라독 헬스 Teladoc Health
텔라독 헬스 Teladoc Health (TDOC 0.29%)는 빠르게 성장하는 원격 의료 시장의 선두 주자입니다.
투자자들이 매출 성장을 수익으로 전환하는 텔라독의 능력에 대해 우려하면서 이 회사의 주가는 지난 몇 년 동안 하락했습니다.
그러나 작년 초, 회사는 수익성 달성을 목표로 매출 성장 추구의 균형을 맞추기 위해 전략을 전환했습니다.
이제 우리는 과거에 보았던 두 자릿수 수익 증가를 보지 못하지만 EBITDA 및 여유 현금 흐름이 개선되는 것을 보고 있습니다.
텔라독은 EBITDA와 무료 현금흐름 증가를 통해 향후 몇 년간 매출 증가율을 능가할 것으로 기대한다고 말했습니다.
이는 현재와 앞으로 효율성이 향상된 덕분입니다. 이 모든 것은 수익성으로 가는 과정에서 진전이 있음을 보여줍니다.
그 원격의료 리더는 또한 최근 수익을 창출하는 데 도움이 된 핵심 성장 분야인 만성의료에 초점을 맞추고 있습니다.
그래서 텔라독의 성장과 주식 실적은 곧 도약할 것으로 보입니다.
그래서 오늘날 매출액 대비 거의 최저 수준으로 거래되고 있는 것이 바로 이 돈을 가로채는 요인이 되고 있습니다.
5. 크리스퍼 테라퓨틱스 CRISPR Therapeutics
크리스퍼 테라퓨틱스 CRISPR Therapeutics (CRSP -0.91%)의 성장 스토리는 이제 막 시작되었습니다.
이 유전자 편집 전문가는 최근 블록버스터가 될 수 있는 첫 번째 제품에 대해 규제 승인을 받았습니다.
미국은 낫형 세포 질환에 대해 Casgevy를 승인했고 3월에 베타 탈라시아에 대한 제품 결정을 발표할 예정입니다.
영국은 이미 두 혈액 질환에 대한 치료를 승인했습니다.
바이오텍 회사는 더 큰 회사인 버텍스 파마슈티컬스와 수익을 공유하지만, 이 새로운 수익원은 여전히 큰 이정표입니다.
캐스게비 판매는 크리스퍼 테라퓨틱스가 다른 파이프라인 프로그램에 자금을 지원하는 데 도움이 될 것입니다.
그리고 승인은 규제 당국이 회사의 파이프라인 전반에 걸쳐 사용되는 기술인 이 새로운 기술에 기반한 치료법을 기꺼이 받아들일 의사가 있음을 보여주기 때문에 중요합니다.
따라서 이것은 크리스퍼 테라퓨틱스가 앞으로 나아갈 방향에 분명히 긍정적인 소식입니다.
오늘날 크리스퍼 테라퓨틱스의 주식은 회사의 미래에 대한 가시성이 훨씬 낮았던 몇 년 전보다 훨씬 더 낮게 거래되고 있습니다.
회사의 최근 제품 승인과 성장 가능성을 고려할 때, 주식은 여기에서 더 높게 폭발적으로 증가할 수 있습니다.
2024년에 소유할 주식 1위가 될 수 있습니다.