2024년에 연간 1,000달러의 추가 배당 수익을 원하십니까? 이 웅장하고 고수익 배당 주식에 13,670달러를 투자하십시오
By Cory Renauer 지음 – 2024년 1월 6일 오전 5:21
핵심 사항
AT&T는 꾸준
히 신규 광대역 가입자를 추가하고 있지만, 주식은 여전히 6.5%의 높은 배당 수익률을 제공합니다.
버라이즌은 6.7%의 수익률을 제공하고 있으며, 통신사의 광대역 가입 기반은 빠르게 확대되고 있습니다.
세계 최대 상장 기업 개발 회사인 아레스 캐피털은 최근 가격에 9.4%의 수익률을 제공하고 있습니다.
이 주식들은 인내심 있는 투자자들에게 엄청난 배당 수익을 제공할 준비가 되어 있습니다.
은퇴 꿈에 기름을 부을 수 있는 수동적인 수입원을 확보하려면 많은 방법이 있습니다.
임대 부동산을 구입하는 것이 가장 일반적인 방법 중 하나이지만 건물 소유권의 책임으로 인해 집주인이 원하는 것보다 훨씬 덜 수동적인 방법이 됩니다.
진정한 수동적 소득 흐름을 구축하려는 투자자들은 아마도 이러한 배당금 지급 주식을 구입하여 은퇴 기간 내내 보유하는 것이 훨씬 더 나을 것입니다.
최근 가격으로 평균 7.5%의 수익률을 기록하고 있으며, 이들 사이에 골고루 퍼져 있는 13,330달러의 투자는 2024년 연간 배당금 1,000달러를 확보할 수 있는 수준입니다.
1,000달러는 예전만큼 진행되지는 않지만 투자자들은 아마도 이 세 가지로부터 받는 수동적 소득 흐름을 고갈시키는 인플레이션에 대해 걱정할 필요가 없을 것입니다.
이러한 주식의 기초가 되는 사업은 경쟁자들에 대한 강력한 이점 덕분에 여전히 성장하고 있습니다.
AT&T
AT&T(T 1.87%)는 미디어 자산 매각 후 2022년에 배당금을 삭감했지만, 회사는 여전히 평균보다 몇 마일 높은 수익률을 제공합니다.
거대 통신사의 주식은 최근 가격으로 6.5%의 풍부한 수익률을 제공합니다.
9월 말 AT&T의 대차대조표에는 1,290억 달러의 순부채가 있었는데, 이는 생각만큼 무섭지 않습니다.
회사는 2025년 상반기에 이자, 세금, 감가상각 및 상각(EBITDA) 비율 2.5의 관리 가능한 순부채 대 조정 수익을 달성할 것으로 예상하고 있습니다.
유선 사용자는 점점 부족해지고 있으며 모바일 및 광대역 인터넷 고객으로 대체되고 있습니다.
2024년 3분기는 20만 명 이상의 AT&T Fiber 신규 가입자로 15위를 기록했습니다.
우리는 이 추세도 계속될 것으로 예상합니다.
회사는 2025년 말까지 섬유 사용 가능 지역의 소비자 및 기업 수가 현재보다 25% 증가하여 3천만 명을 돌파할 것으로 예상합니다.
이미 엄청난 규모를 감안할 때, AT&T는 아마도 여러분의 포트폴리오에서 가장 빠르게 성장하는 사업은 아닐 것이지만, 몇 년 안에 매우 신뢰할 수 있는 배당금 성장 사업이 될 수도 있습니다.
미국의 단 3개의 거대 통신 서비스 제공업체 중 하나로서, 광대역통신 고객 중 많은 수는 실행 가능한 옵션을 가지고 있지 않습니다.
최근 가격으로 AT&T 주식을 6.4배만 내면 자유로운 현금 흐름을 따라 살 수 있습니다.
이 낮은 배수로 투자자들은 수익이 영원히 정체되더라도 시장을 능가하는 수익을 얻을 수 있습니다.
미국의 통신 산업 과점 시장에서의 위치를 고려할 때, 꾸준히 성장하는 수익은 훨씬 더 가능성이 있어 보입니다.
버라이즌 Verizon 커뮤니케이션즈
버라이즌(VZ 2.11%)은 부채가 많은 또 다른 통신 사업으로 이례적으로 매력적인 배당금을 보유하고 있습니다.
최근 가격으로 이 주식은 6.7%의 수익률과 함께 기반 사업이 예측 불가능한 미디어 산업으로 확장하려고 시도하지 않았다는 것을 알 수 있는 이점을 제공합니다.
버라이즌의 유선 광대역 서비스인 FIOS는 한 번도 성공하지 못했지만, 새로운 고정 무선 서비스는 새로운 가입자를 모집하고 있습니다.
이 회사는 3분기에 1,030만 명의 광대역 가입자로 마감했는데, 이는 전년 동기 대비 21% 증가한 수치입니다.
지난 9월에 끝난 3개월은 버라이즌이 40만 명 이상의 광대역 순 가입자를 추가한 4분기 연속이었습니다.
버라이즌은 5G 인프라를 확장하기 위해 막대한 비용을 지출함으로써 1억 2,220만 달러의 무담보 부채를 떠안게 되었습니다.
이는 EBITDA의 2.6배까지 조정됩니다. 이 수준은 관리 가능하지만 오류의 여지가 많지 않습니다.
지난 9월, 버라이즌은 17년째 연속으로 배당금을 인상했습니다.
미국의 3대 통신 사업체 중 하나로서, 광대역 수입의 증가로 인해 적어도 10년 동안은 배당금을 계속 인상할 가능성이 매우 높습니다.
Ares Capital
아레스 캐피탈 Ares Capital (ARCC -0.34%)은 최근 가격으로 9.4%의 엄청난 수익률을 제공하는 비즈니스 개발 회사(BDC)입니다.
최근 219억 달러의 가치가 있는 포트폴리오로, 주변에서 가장 큰 상장 BDC이기도 합니다.
아레스 캐피털 및 기타 BDC는 이러한 전문 기업이 거의 모든 수익을 배당금으로 주주에게 분배함으로써 법적으로 소득세 납부를 피할 수 있기 때문에 소득을 추구하는 투자자들 사이에서 인기가 있습니다.
대불황 이후, 미국의 가장 큰 은행들은 일반적으로 신용 평가 기관들 중 한 곳으로부터 공식 점수를 받을 수 있을 정도로 커질 때까지 기업들에 대한 대출을 피합니다.
그 결과, 연간 수입이 1천만 달러에서 10억 달러 사이인 수많은 중간 시장 회사들은 자본이 부족합니다.
미국에는 수십만 개의 중견기업이 있지만, 아레스 캐피털의 포트폴리오는 228개의 기업 후원사가 지원하는 490개의 기업으로 제한되어 있습니다.
아레스 캐피탈의 다양한 포트폴리오 중 2.1%만이 위험한 식음료 산업에 투자되고 있다는 사실을 알게 되어 기쁠 것입니다. 소프트웨어 및 관련 서비스를 마케팅하는 회사들이 포트폴리오의 23.2%로 가장 큰 산업 집중도를 보이고 있습니다.
보장은 없지만 지금 주식을 사는 투자자들은 2024년에 원래 투자에 대한 배당 수익률이 10% 이상 상승할 수 있습니다.
스마트 언더라이팅을 통해 아레스는 지난 3년 동안 배당금을 20% 인상할 수 있었습니다.
인상에도 불구하고 3분기에 주당 0.59달러에 도달한 핵심 수익은 주당 0.48달러의 분기별 배당금을 충당하기에 충분했습니다.