인공지능 붐을 위해 사야 할 슈퍼 반도체 주식 4개
데이터 센터용 강력한 반도체가 없었다면 AI 소프트웨어 개발은 불가능했을 것입니다.
칩 제조업체들은 급증하는 하드웨어 수요를 잡기 위해 입지를 다지고 있습니다.
기업들이 AI를 채택하기 위해 경쟁하는 가운데 4개의 동급 최고의 반도체 회사가 혜택을 받을 수 있도록 설정될 수 있습니다. 칩 회사는 AI 혁명의 중심에 있습니다.
데이터 센터란 무엇입니까?
대부분이 하나가 되어 작업을 완료하는 컴퓨터 서버 클러스터로 가득 찬 전용 건물이며, 일반적으로 마이크로소프트나 아마존과 같은 거대 기술 기업(AMZN 0.91%)이 관리합니다.
수백만 개의 기업이 데이터를 저장하고, 온라인 판매 채널을 운영하며, 소프트웨어를 개발하기 위해 이러한 데이터 센터를 임대합니다. 이것을 클라우드 컴퓨팅이라고 합니다.
그 기업들은 이제 그 어느 때보다 더 많은 컴퓨팅 능력을 요구하여 중앙 집중화된 데이터 센터를 사용하여 인공 지능(AI) 애플리케이션을 개발, 훈련 및 배포할 수 있습니다.
그것은 AI 워크로드를 처리할 수 있는 고급 칩에 대한 수요의 급증을 견인하고 있으며, 그 서버에 전력을 공급하는 반도체 회사들에게는 수년간의 기회가 될 수 있습니다.
그런 점을 염두에 두고, 다음 네 가지 칩 주식은 AI 붐의 수혜를 크게 받을 수 있고, 당신은 지금 그것들을 사고 싶어 할지도 모릅니다.
1. Advanced Micro Devices
어드밴스드 마이크로 디바이스Advanced Micro Devices (AMD 0.06%)는 세계에서 가장 큰 칩 회사 중 하나입니다.
그것의 하드웨어는 소니 플레이스테이션 5, 마이크로소프트의 Xbox Series X, 그리고 심지어 테슬라의 전기 자동차 안에 있는 인포테인먼트 시스템과 같은 많은 인기 있는 소비자 제품에서 찾을 수 있습니다.
그러나 이 회사는 데이터 센터 부문에서도 강력한 입지를 가지고 있으며 올해 말부터 AI 응용 프로그램을 위해 특별히 설계된 최신 MI300 칩을 출하하기 시작할 예정입니다.
MI300A 변종은 프로세서 칩(CPU)과 그래픽 칩(GPU)을 결합하여 AMD가 세계 최초의 데이터 센터용 가속 처리 장치(APU)라고 말하는 것을 만들 것입니다.
이 특정 칩은 로렌스 리버모어 국립 연구소에서 2024년에 두 번의 추가 성능(초당 2.5조 번의 부동 소수점 연산을 계산할 수 있음)으로 온라인에 출시될 때 현존하는 가장 강력할 엘 캐피탄 슈퍼컴퓨터를 실행하기 위해 선택되었습니다.
AMD 매출의 상당 부분이 게임 및 개인용 컴퓨팅과 같은 소비자 관련 부문에서 발생하기 때문에 회사의 성장은 지난 18개월 동안 광범위한 경기 약세 속에서 둔화되었습니다.
결과적으로 이 회사의 주식은 사상 최고치보다 33% 낮게 거래되었습니다.
그러나 새로운 데이터 센터 AI 칩 범위가 거의 출하 준비가 완료됨에 따라 지금이 주요 성장 주기보다 앞서 AMD에 투자할 좋은 시기가 될 수 있습니다.
2. 아마존 Amazon
아마존 Amazon 은 세계에서 가장 큰 전자 상거래 회사이며, 아마존 웹 서비스(AWS) 사업 또한 세계 최고의 클라우드 컴퓨팅 플랫폼입니다.
이 회사는 데이터 센터에 전력을 공급하기 위해 보통 AMD 및 엔비디아와 같은 상위 공급업체로부터 칩을 구입하지만, AI가 주요 수요 사이클을 주도할 수 있다는 것을 알고 있으며 약간의 조치를 원하고 있습니다.
아마존은 2018년 복잡한 기계 학습 모델이 더 빠른 예측을 할 수 있도록 설계된 인페렌시아를 출시한 이후 자체 칩을 개발하고 있습니다.
2020년 말에는 이름에서 알 수 있듯이 고급 AI 모델을 훈련하는 것을 목표로 하는 Trainium 칩이 출시되었습니다.
아마존의 전자 상거래 제국은 저렴한 가격으로 구축되었으며 칩에 대해서도 동일한 접근 방식을 취하고 있습니다.
회사는 Trainium 하드웨어가 다른 GPU 인프라에 비해 50%의 비용 절감 효과를 제공할 수 있다고 말합니다.
그러나 올해 AI 칩에 대한 수요 물결 속에서 아마존은 하드웨어 분야에서 진정한 경쟁자로서의 명성을 쌓기 위해 노력하고 있습니다.
그것은 AI 산업의 선도적인 스타트업 중 하나인 Athropic에 40억 달러의 블록버스터급 투자를 막 했고, 그 회사는 미래 모델을 훈련시키기 위해 아마존의 칩을 사용할 것입니다.
그것은 특히 아마존 Amazon 이 비용을 절약하도록 돕는다면 다른 AI 개발자들의 찬사를 끌 수 있을 것입니다.
AWS는 최근 성장 둔화로 어려움을 겪고 있습니다.
2023년 2분기(6월 30일 종료) 클라우드 플랫폼은 매출이 전년 동기 대비 12% 증가하는 데 그쳐 마이크로소프트 애저(26%)와 알파벳의 구글 클라우드(28%) 보다 훨씬 느렸습니다.
하드웨어와 같은 새로운 AI 사업에서 앞서 나가는 것은 AWS의 성장을 강화하는 데 매우 중요할 것이며, 투자자들은 그 추진에 앞서 아마존 Amazon 주식을 살 수 있는 기회를 갖게 됩니다.
3. Axcelis Technologies
액셀리스 테크놀로지 Axcelis Technologies (ACLS 0.85%)는 실제로 칩 자체를 생산하지 않기 때문에 이 목록에 추가된 것으로, 대신 제조 공정에 중요한 이온 주입 장비를 칩 제조업체에 제공합니다.
최근 2023년 2분기(6월 30일 종료)에 액셀리스는 투자자들에게 메모리(DRAM) 분야에서 AI 칩을 생산하는 고객들의 수요가 증가하기 시작했다고 말했습니다.
또한 전기 자동차(EV)에 사용되는 탄화규소 칩을 생산하는 고객들의 강력한 성장을 경험하고 있습니다.
많은 EV 제조업체들도 자율 주행 기술을 개발하고 있으며, 이는 해당 자동차가 결국 이전보다 더 많은 컴퓨팅 성능을 요구하는 강력한 소프트웨어의 플랫폼이 될 수 있음을 의미합니다.
최근 일부 칩 회사들이 둔화를 경험하고 있지만 액셀리스는 2023년 상반기에 매출을 24.2% 성장했습니다.
또한 회사는 1년 전체 매출에 해당하는 12억 달러 규모의 장비에 대한 주문 잔고를 축적했습니다.
액셀리스 주가는 올해 들어 두 배가량 올랐지만 나스닥-100 지수 대비 12% 할인된 26% 수준의 주가수익률(P/E)에 거래되고 있기 때문에 지금도 투자자들이 상대적으로 싼 가격에 매수할 수 있습니다.
4. Nvidia
이 목록은 AI 워크로드용으로 설계된 데이터 센터 칩 시장에서 약 90%의 점유율을 차지하고 있는 엔비디아가 없었다면 완성되지 못했을 것입니다.
이 회사는 최근 폭발적인 성장으로 투자자들을 사로잡아 2023년 현재까지 주가를 3배 이상 끌어올렸습니다.
클라우드 컴퓨팅 플랫폼을 보유한 모든 거대 기술 기업은 OpenAI와 같은 스타트업과 마찬가지로 엔비디아의 AI 칩을 직접 구매해 왔습니다.
최근 2024 회계연도 2분기(7월 30일 종료)에 엔비디아Nvidia의 데이터 센터 매출은 전년 동기 대비 171% 급증한 103억 달러를 기록했습니다.
이 회사의 CEO 젠슨 황은 가속 컴퓨팅 및 AI를 지원하기 위해 업그레이드해야 하는 1조 달러 이상의 기존 데이터 센터 인프라가 있으므로 여전히 많은 성장이 있을 수 있다고 말합니다.
그러나 엔비디아Nvidia의 지배력은 하드웨어에 관한 것만이 아닙니다.
이 회사는 컴퓨터 통합 장치 아키텍처(CUDA)를 중심으로 GPU 칩을 중심으로 생태계를 구축했습니다.
개발자들은 엔비디아의 GPU 위에 AI 애플리케이션을 구축하기 위해 CUDA를 사용하며, 이를 통해 모델 교육과 같은 작업을 가속화할 수 있습니다.
CUDA는 다른 하드웨어와 함께 사용할 수 없기 때문에 AMD나 아마존과 같은 경쟁사들이 자체 AI 칩을 출시했지만, 클라우드 제공업체들은 Nvidia의 소프트웨어 생태계 내에 머무르는 것을 선호할 수 있는 개발자들의 요구를 고려하지 않고는 Nvidia에서 벗어날 수 없습니다.
엔비디아 Nvidia 주식은 현재 나스닥-100과 비교하면 비싼 편이며, 주가수익비율은 104로 하늘을 찌를 것으로 예상됩니다.
하지만 월스트리트가 예상한 내년도 수익과 비교해 볼 때, 선물 주가수익비율은 26으로 더 합리적인 수치입니다.
결과적으로 적어도 2년 동안 엔비디아 주식을 보유할 의향이 있는 투자자들에게는 여전히 이득이 주어질 수 있습니다.