W. P. Carey,Rexford Industrial Realty,Invitation Homes
수십 년간의 소극적 소득을 원하시나요? 지금 당장 매수해야 할 주식 3가지.
작성자: 매트 디랄로 - 2024년 10월 12일 오전 5시 4분
W. P. 캐리는 매우 안정적인 부동산을 소유하고 있습니다.
렉스포드 인더스트리얼 리얼티는 최고의 시장에 초점을 맞추고 있습니다.
Invitation Homes는 성장하는 주택 시장에 투자합니다. REIT는 우수한 패시브 소득 생산자인 경향이 있습니다.
지속적인 수동 소득을 창출하면 재정적으로 많은 자유를 얻을 수 있습니다.
매년 의존할 수 있는 소득이 발생할 것입니다.
배당금 지급 주식은 신뢰할 수 있는 패시브 수익을 창출하는 좋은 방법이 될 수 있습니다.
W.P. 캐리 W. P. Carey (WPC 0.84%), 렉스포드 인더스트리얼 리얼티 Rexford Industrial Realty (REXR 1.70%), 인비테이션 홈즈 Invitation Homes (INVH 0.63%) 등 훌륭한 옵션이 많이 있습니다.
세 곳의 부동산 투자 신탁(REIT)은 투자자들에게 수십 년간의 패시브 수익을 제공할 수 있어야 합니다.
매우 안정적인 비즈니스
W. P. 캐리는 다각화된 리츠입니다.
이 회사는 미국과 유럽 전역의 운영상 중요한 창고, 산업 및 소매 부동산을 고품질 임차인에게 순 임대하는 데 중점을 둡니다. 또한 리츠는 운영형 셀프 스토리지 부동산 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
순 임대 부동산은 임차인이 정기 유지보수, 건물 보험 및 부동산 세금을 부담하기 때문에 매우 안정적인 임대 수익을 창출합니다.
리츠의 포트폴리오에는 현재 가중 평균 임대 기간이 12년 남아 있습니다.
임대 계약의 절반 이상에는 인플레이션과 관련된 연간 임대료 인상 조항이 포함되어 있으며, 나머지 대부분은 고정된 연간 임대료를 인상합니다.
따라서 현재 리츠의 포트폴리오는 향후 10년 동안 꾸준히 상승하는 수입을 창출할 것입니다.
W.P. 캐리는 매년 안정적인 수입의 70~75%를 배당금으로 지급합니다.
나머지는 신규 투자 자금 조달을 위해 보유합니다.
이러한 투자는 현금 흐름을 증가시키며, 임대료 상승과 함께 현재 6%에 가까운 배당금 상승을 뒷받침합니다.
최고의 시장에 집중
렉스포드 인더스트리얼 리얼티 Rexford Industrial Realty 는 매우 집중적인 투자 전략을 가지고 있습니다.
이 산업 리츠는 남부 캘리포니아 산업 부동산 시장에만 투자합니다.
이는 캘리포니아의 주요 산업 시장 중 가장 낮은 공급량으로 지속적으로 수요가 높기 때문입니다.
이는 평균 이상의 임대료 상승을 주도하는 동시에 높은 입주 수준을 유지합니다.
지난 5년 동안 렉스포드는 연평균 16%의 복리후생 비율로 운영 자금을 늘려 동종 업계 평균인 9%를 넘어섰습니다.
또한 같은 기간 동안 연평균 18%의 배당금 성장률을 기록한 반면, 동종 업계의 배당금은 10%에 불과했습니다.
10년 전 상장 이후 매년 3.5% 이상의 배당금을 인상하고 있습니다(수익률은 3.5% 이상).
렉스포드는 이미 많은 성장세를 구축하고 있습니다.
임대료 인상(장기 임대에 포함되고 기존 임대가 만료됨에 따라 더 높은 시장 임대료를 확보), 재배치 및 재개발 프로젝트, 최근 인수를 통해 2027년 2분기까지 순영업이익이 35% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
이는 향후 추가 인수의 영향을 고려하지 않습니다.
강력한 대차대조표와 집중 투자 전략을 통해 렉스포드는 향후 몇 년 동안 포트폴리오, 현금 흐름, 배당금을 건전한 속도로 계속 성장시킬 수 있습니다.
성장하는 주택 시장에 대한 투자
인비테이션 홈즈 Invitation Homes는 단독주택 임대 부동산에 초점을 맞춘 주거용 리츠입니다.
이 회사는 미국 16개 주요 시장에서 10만 채 이상의 주택을 소유하거나 관리합니다.
이 회사는 평균 이상의 속도로 일자리와 인구가 증가하고 있는 대도시 지역에 초점을 맞추고 있습니다.
이는 입주 수준을 높게 유지하는 동시에 건전한 임대료 성장을 촉진합니다.
리츠는 포트폴리오 확장을 위해 투자함으로써 성장률을 높입니다.
일회성 거래로 주택을 매입하고, 투자자로부터 포트폴리오를 매입하고, 건축업자로부터 직접 부동산을 매입할 예정입니다. 현재 건축업자와 대규모 빌딩 간 임대 파이프라인(계약 중인 주택 약 2,700채)을 보유하고 있어 향후 성장에 대한 가시성을 확보하고 있습니다.
Invitation Homes는 또한 최근 타사 관리 플랫폼을 출시하여 향후 인수 기회의 문을 열어줄 것입니다.
Invitation Homes의 임대 수익 증가와 포트폴리오 지속적인 확장으로 주당 FFO가 증가하고 있습니다.
이를 통해 리츠는 2017년 상장 이후 매년 꾸준히 배당금을 인상할 수 있게 되었습니다.
주택 수요가 꾸준히 증가하고 있는 Invitation Homes는 향후 수십 년 동안 비즈니스를 지속적으로 성장시키고 거의 3.5%의 수익률 배당금을 지급할 수 있을 것입니다.
내구성 있는 수동 소득 생산자
W. P. 캐리, 렉스포드 인더스트리얼 리얼티, 인비테이션 홈즈는 고품질 부동산에 집중 투자합니다.
이를 통해 평균 이상의 배당금을 지원하기 위해 꾸준히 상승하는 임대 수익을 창출할 수 있습니다.
이러한 기능 덕분에 수십 년의 소극적 소득을 추구하는 사람들이 구매할 수 있는 훌륭한 배당주가 되었습니다.