AI 성장주 상위 10 주식(2)
5. Arm 홀딩스
Arm Holdings(ARM -2.02%)는 다른 AI 주식의 이름을 인식하지 못할 수도 있지만, Arm Holdings의 기여도도 마찬가지로 중요합니다.
Arm Holdings는 AI 처리의 기본이 되는 CPU와 GPU의 광범위한 단면을 구성하는 "핵심"에 대한 청사진을 라이선스 합니다.
Arm Holdings는 "내장 프로세서가 탑재된 모든 칩의 상당 부분을 차지한다"라고 말합니다
예를 들어 엔비디아의 GH200 그레이스 호퍼 슈퍼칩을 살펴봅시다.
144개의 Arm 버전 9(V9) CPU 코어를 사용합니다.
V9는 이전 제품보다 두 배 높은 로열티 속도로 더 높은 컴퓨팅 성능을 제공합니다.
추정에 따르면 엔비디아는 올해 약 400만 대의 GPU를 판매할 것으로 예상되며, 이는 Arm의 많은 고객 중 하나에 불과합니다.
이는 이러한 기회의 규모를 설명하는 데 도움이 됩니다.
Arm은 또한 PEG 비율이 0.87.6으로 합리적인 가격입니다.
6. 대만 반도체 제조
일반적으로 TSMC라고 불리는 대만 반도체 제조업(TSM -1.45%)은 "세계 최대 및 최고의 반도체 파운드리"로, 이 회사가 AI 채택의 핵심 업체임을 보여줍니다.
실제로 엔비디아, Arm, Broadcom이 모두 고객입니다.
경영진은 올해 AI 프로세서의 매출이 3배로 증가하여 매출의 약 15%를 차지할 것으로 예상하고 있습니다.
TSMC는 급증하는 수요를 충족하기 위해 3개의 반도체 제조 시설을 건설하고 있으며, 이를 통해 규모의 경제를 확장할 수 있을 것입니다.
첫 번째 시설은 내년 초부터 대량 생산을 시작할 예정입니다.
이 회사는 "거의 모든 AI 혁신가"가 이들과 협력하고 있으며, 이는 상당한 기회라고 언급합니다.
내년 수익의 28배에 불과한 TSMC 주식의 가격은 매력적입니다.
7. 알파벳
알파벳(google -1.01%)(GOOG -1.17%)은 AI의 초기 도입자 중 하나로, 검색 결과와 그에 따른 디지털 광고의 관련성을 개선하기 위해 이러한 정교한 알고리즘을 배포했습니다.
또한 이 회사는 생성 AI를 활용하여 Google 클라우드 고객에게 이러한 혁신을 제공하기 위해 빠르게 노력했습니다.
이번 달에 알파벳은 차세대 AI 에이전트를 지원하는 대형 언어 모델(LLM)인 제미니 2.0을 출시했습니다:
줄스는 개발자들의 코딩을 돕습니다.
Mariner는 웹 브라우저와 상호 작용하여 복잡한 작업을 수행하기 위해 타이핑, 스크롤, 클릭합니다.
아스트라는 검색, 렌즈, 지도와 상호작용하는 범용 에이전트로 설계되었습니다.
가장 큰 기회는 가장 빠르게 성장하는 클라우드 인프라 제공업체 중 하나인 Google 클라우드에 대한 수요가 증가하고 있다는 점입니다.
Vertex AI는 사용자가 AI를 빠르게 실행할 수 있도록 도와주는 160개의 기본 모델에 액세스 할 수 있습니다.
수익이 25배에 달하는 알파벳은 주요 AI 업체 중 가장 합리적인 가격이라고 할 수 있습니다.
8. 아마존
최근까지 Amazon(AMZN -0.86%)은 AI의 로드니 데인저 분야였으며, 별다른 존경을 받지 못했습니다.
하지만 이러한 인식은 변화하기 시작했습니다.
Amazon은 운영 효율성을 높이기 위해 AI를 사용해 온 오랜 역사를 가지고 있지만, 생성적인 AI 전략이 가시화되고 있습니다.
CEO 앤디 재시는 최근 "지난 18개월 동안 Amazon Web Services(AWS)는 다른 주요 클라우드 제공업체를 합친 것보다 거의 두 배나 많은 머신 러닝 및 생성 AI 기능을 출시했습니다(저자가 강조한 내용)."라고 밝혔습니다
또한 이 클라우드 리더는 고객에게 베드락 AI를 통해 가장 수요가 많은 모든 생성 AI 모델에 액세스할 수 있도록 지원합니다.
또한 Amazon은 고급 GPU에 대한 보다 비용 효율적인 대안으로 Inferentia 및 Trainium 특수 제작 AI 칩을 제공합니다.
아마존은 또한 경제가 개선되고 이커머스 및 디지털 광고 비즈니스가 활성화됨에 따라 혜택을 받을 것입니다.
선도 판매가 약 3배 정도 되면 상당히 저렴합니다.
9. 메타
메타 플랫폼(META -0.97%)은 오랫동안 AI를 사용하여 여러 소셜 미디어 플랫폼에서 관련 콘텐츠를 검색하고 타기팅 광고에 정보를 제공해 왔습니다.
그러나 사용자 데이터의 보고는 최고의 기본 AI 모델 대열에 합류한 LLaMA AI의 기반을 제공했습니다.
하이퍼스케일러와 클라우드 운영자는 비용을 지불하고 LLaMA를 사용할 수 있지만, 대부분의 개별 사용자에게는 무료입니다.
메타에 따르면 가장 최근 버전인 LLaMA 3.1은 "자체적인 클래스"입니다.
이 시스템은 개발자가 인간의 개입 없이 특정 작업을 완료하도록 설계된 다양한 AI 에이전트 또는 자율 AI 모델을 만드는 데 도움이 될 것입니다.
메타의 디지털 광고도 경기 개선의 혜택을 받을 것입니다.
수익이 28배에 불과하면 주가는 하락할 수 있습니다.
10. 테슬라
테슬라(TSLA -3.25%) 주가는 최근 몇 달 동안 하락세를 보이고 있으며, 가장 큰 촉매제는 차기 트럼프 행정부로, 대통령 당선인의 정책이 테슬라를 선호할 것으로 예상되기 때문입니다.
전기차(EV) 고객에 대한 리베이트와 세금 인센티브가 종료되면 업계 선두주자로서 테슬라에 도움이 될 것입니다.
웨드부시 애널리스트 댄 아이브스는 여전히 낙관적이며 2025년 테슬라의 시가총액이 2조 달러에 달할 것으로 예상하며, 향후 4년이 테슬라에게 "완전한 게임 체인저"가 될 것이라고 말했습니다.
그는 트럼프 행정부가 완전 자율 주행(FSD)을 빠르게 추진하여 회사의 로보택시 의제의 길을 열어줄 것으로 기대합니다.
최근 주가 상승 이후 테슬라는 AI 동종 업체에 비해 가격이 비싸졌고, 주가는 선행 수익의 173배, 내년 매출의 12배에 달했습니다.
즉, 캐시 우드의 아크 인베스트는 향후 10년간 로보택시 시장의 가치가 28조 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다.
로보택시 업계의 기대주 중 한 명으로서, 만약 통과된다면(그리고 이는 큰 일이라면) 테슬라는 이 가격에 특가 상품이 될 수 있습니다.