5년 동안 투자자들에게 약 500%의 수익을 창출한 2가지 성장주
데이비드 자겔스키 - 2024년 10월 10일 오전 4시 37분
E.L.F. 뷰티는 젊은 소비자들의 마음을 사로잡았으며, 이는 매출과 이익 성장에서 상당한 성과를 거두고 있습니다.
Broadcom의 비즈니스는 인공 지능의 큰 도움을 받고 있으며, 이는 곧 끝날 것 같지는 않습니다.
이 두 회사 모두 최근 분기에 45% 이상의 매출 성장을 기록했습니다.
성장성이 높은 주식을 매수하는 것은 시간이 지남에 따라 포트폴리오의 가치를 높일 수 있는 훌륭한 방법이 될 수 있습니다. 투자자들은 종종 강력하고 인상적인 재무 성과를 창출하는 기업으로 몰려듭니다.
배당주는 안정성과 충분한 반복 수익을 제공할 수 있지만, 가장 큰 이익은 장기적인 성장에 초점을 맞춘 기업에서 발생하는 경우가 많습니다.
지난 5년간 소유할 수 있었던 최고의 성장주 중 두 가지는 E.L.F. 뷰티 e.l.f. Beauty (ELF 1.35%)와 브로드컴 Broadcom (AVGO 2.89%)입니다.
이들 기업은 매우 좋은 성과를 거두며 상당히 짧은 시간에 놀라운 수익을 올렸습니다.
하지만 앞으로 몇 년 동안 여전히 더 높은 수익을 올릴 수 있는 이유를 살펴보겠습니다.
E.L.F. 뷰티
최근 몇 년 동안 화장품 업계에서 성장하는 브랜드는 매력적인 가격의 제품으로 인해 소셜 미디어에서 인기를 끌고 있는 E.L.F.입니다.
작년 파이퍼 샌들러의 보고서에 따르면, E.L.F. 는 미국 청소년들 사이에서 가장 높은 평점을 받은 화장품 브랜드였습니다.
이러한 인기로 인해 지난 5년 동안 주가는 약 487%의 놀라운 수익률을 기록했습니다.
투자자들이 경제와 화장품과 같은 임의 구매가 강세를 유지할지에 대한 우려로 올해 E.L.F. 의 주가는 27% 하락하면서 최근 주가가 폭락하지 않았다면 지금 당장은 더 높은 수익률을 기록했을 것입니다.
하지만 E.L.F.는 지난 12개월 동안 1억 2,220만 달러의 수익을 창출하는 등 좋은 성과를 거두고 있습니다.
이전에는 그 절반도 창출하지 못했습니다.
한편, 비즈니스는 여전히 적자를 기록하고 있습니다.
가장 최근 분기(6월 30일 마감)의 매출은 총 3억 2,450만 달러로 전년 동기 대비 50%의 인상적인 증가율을 기록했습니다. 이는 22분기 연속 순매출 성장률을 기록한 수치입니다.
이 회사는 아직 많은 것이 남아 있으며, 경기 침체로 인해 성장률이 하락하더라도 젊은 소비자들에게 인기가 있기 때문에 부활할 수 있습니다.
예상 미래 수익의 32배에 달하는 이 주식은 현재로서는 끔찍하게 저렴한 주식처럼 보이지 않을 수 있습니다.
하지만 장기적으로 버틸 의향이 있다면 아직 잠재력이 많기 때문에 E.L.F. 에서 훌륭한 수익을 창출할 수 있을 것입니다.
브로드컴
최근 몇 년 동안 소유해야 할 또 다른 주식은 Broadcom입니다.
이 반도체 회사는 최근 인공 지능(AI)의 물결을 타고 있으며, 이 글을 쓰는 현재 5년 수익률은 528%에 달합니다.
AI의 중요한 역할을 고려할 때, 비즈니스에 대해 낙관적인 전망을 유지해야 할 이유가 있습니다.
기업은 챗봇을 포함한 차세대 기술을 개발하는 데 도움이 되는 적절한 인프라가 필요합니다.
브로드컴의 CEO 호크 탄은 이번 달에 끝나는 이번 회계연도에 AI 칩과 부품의 매출이 총 120억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다.
이는 8월 4일에 마감된 가장 최근 분기 매출이 131억 달러였던 이후 최고 수익의 약 4분의 1에 해당하는 수치입니다.
지난 분기 매출은 47% 증가했으며, AI 경쟁은 아직 초기 단계에 있고 Broadcom이 주요 업체로 입증된 상황에서 여전히 많은 상승 여력이 있는 종목입니다.
Broadcom의 매력적인 점은 성장 잠재력이 큰 인공 지능 주식치고는 그리 비싸지 않을 수 있는 29(분석가 추정치 기준)의 선물 주가수익배수에 거래되기 때문에 주식이 여전히 소폭의 매수일 수 있으며, AI 주식은 종종 더 높은 밸류에이션으로 거래된다는 점입니다.
비즈니스에 대한 유망한 기회를 고려할 때 장기적으로 Broadcom을 좋아하지 않을 수는 없습니다.