2개의 초고수익 다우 주식에 13,750달러 투자
배당주는 연간 기준으로 장기적으로 무급자를 중심으로 순환해 왔습니다.
다우존스 산업평균지수는 30개 종목으로 구성되어 있으며, 24개 이상의 시간 검증된 배당주들로 가득 차 있습니다.
S&P 500의 4배가 훨씬 넘는 수익률을 자랑하는 다우의 두 구성 요소는 슈퍼차지 지불을 유지하는 데 필요한 촉매제를 보유하고 있습니다.
평균 7.29%의 수익률을 내는 고옥탄 배당주는 소득을 추구하는 사람들에게 한 방 먹일 수 있습니다.
투자자들을 상당히 부유하게 만들 수 있는 많은 전략들 중에서, 배당주를 사는 것은 가장 성공적인 방법들 중 하나인 경향이 있습니다.
정기적으로 배당금을 지급하는 회사는 종종 투명한 장기 전망을 가지고 있으며, 경제적 약점을 탐색할 수 있는 능력이 입증되었으며, 가장 중요한 것은 거의 항상 반복적으로 수익을 낸다는 것입니다.
J.P. 가 2013년에 발표한 연구에 따르면. 미국 최대 은행인 JP모건 체이스의 자산 부문인 모건 자산 관리는 1972년과 2012년 사이에 지급액을 시작하고 증가시킨 공개 거래 기업으로 연간 9.5%의 건전한 수익률을 창출했습니다.
한편, 배당금을 제공하지 않은 상장 기업은 같은 40년 동안 연간 1.6%의 수익률을 기록했습니다.
주주들에게 배당금을 제공하는 상장기업이 1,000개가 훨씬 넘는 반면, 모든 수익 주식이 똑같이 만들어지는 것은 아닙니다.
일단 수익률이 4%를 넘으면 투자 위험과 수익률이 동반 상승하는 경향이 있기 때문에 고수익·초고수익 종목을 심사할 때 투자자들이 특히 주의할 필요가 있다는 뜻입니다.
희소식은 초고수익 주식에서 초안전한 연간 배당소득을 찾을 수 있다는 점입니다.
소득 투자자들은 높은 옥탄가의 소득을 창출하기 위해 상징적인 다우 존스 산업 평균(^DJI 0.01%) 이상을 고려할 필요가 없습니다.
127년 역사를 자랑하는 다우 존스는 30개의 다국적 기업으로 구성되어 있으며, 이 중 27개는 정기 배당금을 지급하고 있으며, 6개는 4% 이상의 고수익 배당금을 지급하고 있습니다.
이 6개의 다우 주식 중 2개는 당신의 주머니 사정을 고려할 수 있는 진정한 안전한 배당 소득을 제공합니다.
1,000달러의 매우 안전한 연간 배당 소득을 원한다면, 7.29%의 진심 어린 평균 수익률을 자랑하는 초고수익 다우 주식 2개에 13,750달러(균등 분할)를 투자하기만 하면 됩니다.
Verizon Communications: 8.09% 수익률
소득 추구자들이 13,750달러(균등 분할)의 초기 투자로부터 예외적으로 안전한 연간 배당 소득으로 1,000달러를 창출하는 데 도움을 줄 수 있는 최초의 슈퍼차지 배당주는 통신 대기업 Verizon Communications(VZ 0.71%)입니다.
Verizon의 주가가 지난 10년 동안 가치의 거의 절반을 잃었기 때문에 수익률이 7월 18일 종가 기준으로 8%로 상승하는 것은 놀라운 일이 아닙니다.
회사 주식의 저조한 실적은 두 가지 요인으로 설명할 수 있습니다.
우선 Verizon은 한 자릿수 성장률이 낮은 성숙한 기업입니다.
역사적으로 10년 이상의 저금리는 성장 주식을 부채질했고, 이는 버라이즌과 같은 느린 생산자들이 대부분 월스트리트와 일상적인 투자자들에 의해 간과되었다는 것을 의미했습니다.
더 최근에는 월스트리트 저널의 조사 및 보고서에 따라 네트워크의 리드 피복 케이블과 관련된 가능한 환경 및 금융 부채에 대해 자세히 설명한 후 Verizon의 주식이 비난을 받았습니다.
월스트리트는 불확실성의 팬이 된 적이 없으며, 이러한 리드 피복 케이블과 관련된 금융 부채의 잠재력은 분명히 일부 투자자들을 우려하고 있습니다.
그러나 납 피복 케이블에 대한 재정적 책임은 회사에 어떤 책임이 있는 것으로 밝혀질 경우 수년이 걸릴 수 있습니다.
또한 Verizon은 현재 네트워크의 일부만이 리드 피복 케이블을 사용하고 있으며 WSJ의 주장의 타당성에 대한 조사가 시작될 것이라고 언급했습니다.
투자자들이 인식해야 할 훨씬 더 중요한 것은 통신 서비스가 어느 정도 필수품으로 진화했다는 것입니다.
미국의 경제나 주식 시장이 아무리 형편없어도 소비자들과 기업들은 단지 몇 달러를 절약하기 위해 스마트폰, 무선 서비스, 또는 인터넷 접속을 포기하지 않을 것으로 예상됩니다.
이것이 버라이즌이 회수율이 낮고 예측 가능한 영업 현금 흐름을 가져오는 이유입니다.
Verizon은 성숙한 기업임에도 불구하고 향후 몇 년 동안 유기적인 성장률을 완만하게 확장할 수 있는 두 가지 핵심 촉매제를 보유하고 있습니다.
이러한 성장 동력 중 첫 번째는 5G 혁명입니다.
통신 회사들이 무선 다운로드 속도를 의미 있게 업그레이드하는 데 약 10년이 걸렸기 때문에, 5G 속도의 도입은 꾸준한 장치 교체 주기를 장려할 것입니다.
Verizon에게 이는 높은 마진의 데이터 소비 증가를 의미합니다.
Verizon의 또 다른 큰 촉매제는 부활한 광대역 부문입니다.
2021년에 중간 대역 주파수를 흡수하여 이제 회사는 가정 및 기업 고객에게 5G 광대역 서비스를 제공할 수 있습니다.
3월 말 분기에 437,000개의 광대역 순증량이 Verizon의 광대역 순증량 상위 분기를 10년 이상 기록했습니다.
56%의 합리적인 배당률로 Verizon의 8.1% 수익률은 소득을 추구하는 사람들에게는 견고해 보입니다.
Walgreens Boots Alliance: 6.49% 수익률
초기 투자액 13,750달러(균등분할)로 초안전 연간 배당소득 1,000달러를 창출할 수 있는 두 번째 초고수익 다우 주식은 약국 체인 월그린 부츠 얼라이언스(WBA 0.73%)입니다.
월그린스는 47년 연속 기준 연간 배당금을 늘렸고, 현재 6.5% 수익률은 기준치인 S&P 500의 1.47% 수익률보다 4배 이상 높습니다.
버라이즌과 마찬가지로 월그린 부츠 얼라이언스의 높은 수익률은 주가가 큰 폭으로 하락한 가운데 상당한 규모의 보상이 작용한 것입니다.
지난 5년간 월그린스의 주식은 55% 하락했습니다.
책임의 일부는 월그린스의 상점으로 들어오는 도보 교통을 방해하는 봉쇄로 이어진 COVID-19 대유행에 있습니다.
월그린스와 같은 대규모 약국은 대부분의 수익을 매장에서 창출합니다.
월그린스의 또 다른 문제는 수평적 확장에서 멀어지는 것을 꺼리는 것이었습니다.
즉, Walgreen은 다른 수익 창출 기회는 무시한 채 수년간 약국 설치 공간을 늘리는 데 집중했습니다.
투자자들에게 반가운 소식은 Walgreen이 조정된 기준으로 상당한 수익을 유지하고 있으며, 경영진은 현재 매출을 높이고 회사의 영업 이익률을 높이기 위해 고안된 여러 성장 이니셔티브를 구현하고 있다는 것입니다.
Walgreen의 턴어라운드 계획에서 가장 흥미로운 측면 중 하나는 의료 서비스에 대한 수직적인 추진입니다.
그것은 빌리지엠디의 다수 투자자가 되었고, 그 듀오는 2027년 말까지 30개 이상의 미국 시장에 1,000개의 풀 서비스 클리닉을 열 계획입니다.
문맥상, 이 마을들 중 200개 이상이월그린 매장에 공동으로 위치한 MD 클리닉은 이미 문을 열었습니다.
의사를 현장에 배치하는 것은 반복적인 비즈니스를 촉진하고 회사가 풀뿌리 수준에서 고객을 유치할 수 있도록 하는 차별화 요소입니다.
경영진이 회사의 유기적 성장률을 개선하고 영업이익률을 높이는 또 다른 방법은 기술 투자입니다.
Walgreen은 공급망을 간소화하고 온라인 입지를 확대하기 위해 고안된 디지털화 이니셔티브에 자유롭게 지출하고 있습니다.
온라인 판매가 전체 매출에서 차지하는 비중은 적지만, 소비자 직접 연결은 회사의 유기적 성장률을 개선하는 쉬운 방법을 나타냅니다.
이러한 성장 이니셔티브 외에도 Walgreen Boots Alliance는 운영 효율성을 높이기 위해 설계된 다양한 비용 절감 조치를 구현했습니다.
경영진은 2024 회계연도 말(2024년 8월 31일)까지 2022 회계연도 20억 달러에서 늘어난 연간 총비용 절감액 41억 달러를 목표로 하고 있으며, 미상환 부채를 줄이기 위해 의약품 도매업 등 비핵심 자산을 매각했습니다.
마지막으로, 헬스케어 주식은 일반적으로 방어적이라는 것을 잊지 마십시오.
우리가 언제 병이 나는지 통제할 수 없기 때문에, 처방약과 의료 서비스에 대한 수요는 어떤 경제 환경에서도 비교적 일정하게 유지됩니다. 월그린스의 영업 현금 흐름에 좋은 소식입니다.
겨우 48%의 지급 비율을 자랑하는 Walgreen Boots Alliance의 지급액은 장기적인 소득 추구자에게 전달될 것으로 기대할 수 있습니다.