월스트리트 최고 애널리스트에 따르면 워런 버핏은 150% 급등할 수 있는 뱅가드 인덱스 펀드 1개를 소유하고 있습니다
앤서니 디 피지오 - 2024년 11월 13일 오전 4시 27분
버핏은 일반 투자자가 직접 주식을 고르는 것보다 ETF를 매수하는 것이 더 낫다고 말합니다.
버크셔 해서웨이의 투자 포트폴리오는 S&P 500을 추종하는 두 개의 지수 ETF에 포지션을 두고 있습니다.
펀드스트랫 글로벌 어드바이저의 톰 리에 따르면 2030년까지 S&P 500 지수는 150% 상승할 수 있습니다.
월스트리트에서 가장 정확한 어드바이저 중 한 명은 2030년까지 S&P 500 지수가 15,000으로 향할 것으로 예측합니다.
워런 버핏은 버크셔 해서웨이의 오랜 CEO로, 45개 상장 주식과 증권으로 구성된 2,950억 달러 규모의 포트폴리오를 총괄하고 있습니다.
또한 그의 대기업은 다양한 비즈니스를 완전히 소유하고 있으며, 그와 그의 부하들이 투자할 가치가 있다고 판단될 때 3,250억 달러의 현금을 비축해 두고 있습니다.
1965년 버핏이 취임한 이후 그의 투자 결정으로 버크셔 해서웨이의 주가는 2023년까지 연평균 19.8%의 수익률을 기록했습니다.
이는 같은 기간 S&P 500 지수의 연평균 수익률인 10.2%를 상회하는 수치입니다.
하지만 버핏은 전업 투자 전문가이며, 일반 개인 투자자는 자신의 성공을 재현하는 데 어려움을 겪을 것이라는 점을 명심하세요.
그렇기 때문에 그는 종종 소규모 투자자에게 상장지수펀드(ETF)를 매수할 것을 권장합니다.
버크셔는 현재 이 중 두 가지에 대한 지분을 보유하고 있습니다:
뱅가드 S&P 500 ETF와 SPDR S&P 500 ETF 신탁입니다.
두 펀드 모두 S&P 500 지수의 성과를 직접 추적하지만, 뱅가드 ETF는 비용이 저렴하기 때문에 더 나은 선택이 될 수 있습니다.
한 월스트리트 애널리스트는 이 간단하고 쉬운 투자 선택에 찬성하는 논거를 강화하기 위해 2030년까지 무려 150%의 수익을 올릴 수 있을 것으로 예측합니다.
모든 기술 수준의 투자자를 위한 이상적인 ETF
S&P 500 지수는 경제 11개 부문에 걸쳐 미국 최대 기업 500개 지수로 구성되어 있기 때문에 상당히 다각화되어 있습니다. 기업이 지수에 처음 편입되기 위해서는 엄격한 기준이 있으며, 그중 시가총액이 180억 달러 이상이어야 하며, 12개월 후 수익성이 있어야 합니다.
그럼에도 불구하고 분기당 한 번씩 지수 구성 요소를 조정하는 특별위원회의 재량에 따라 진입이 허용되므로 최고 품질의 기업만 컷을 통과할 수 있습니다.
뱅가드 S&P 500 ETF는 동일한 주식을 보유하고 유사한 가중치를 유지하여 S&P 500의 성과를 추적합니다.
투자자가 매년 관리 비용을 충당하기 위해 지불하는 펀드의 비율인 ETF의 비용 비율은 0.03%에 불과합니다.
예를 들어, SPDR S&P 500 ETF 신탁의 비용 비율은 0.09%입니다.
이는 여전히 낮지만 뱅가드 펀드보다 소유 비용이 3배 더 비쌉니다.
비용 비율이 높을수록 장기적으로 투자자의 수익률에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
엔비디아, 애플, 마이크로소프트는 상위 포지션 중 일부에 불과합니다
S&P 500 지수는 시가총액으로 가중치를 부여받는데, 이는 지수에서 가장 큰 기업이 가장 작은 기업보다 실적에 더 큰 영향력을 행사한다는 것을 의미합니다.
그렇기 때문에 현재 S&P에서 기술 섹터의 비중이 31.7%에 달하며, 세계 3대 기업은 시가총액이 약 10조 1,000억 달러에 달하는 기술 기업입니다.
이 세 기업 모두 인공 지능(AI) 경쟁에서 주도적인 위치를 차지하고 있습니다.
Apple은 새로운 Apple 인텔리전스 제품 덕분에 곧 소비자에게 AI 소프트웨어와 서비스를 제공하는 최대 유통업체가 될 수 있습니다.
iPhone, iPad, Mac 사용자가 콘텐츠를 생성하고 소비하는 방식을 변화시키고 있으며 Siri 음성 어시스턴트와 같은 기능을 개편하고 있습니다.
Microsoft의 Copilot 가상 어시스턴트도 비슷한 방식으로 이 기업에 혁명을 일으키고 있습니다.
이 어시스턴트는 Word, Excel, PowerPoint와 같은 생산성 애플리케이션에 통합되어 워크플로우를 가속화하고 직원 시간을 절약합니다.
Microsoft는 또한 개발자가 최첨단 컴퓨팅 용량과 업계 최고의 대형 언어 모델(LLM)에 액세스하여 자체 AI 소프트웨어를 만드는 데 도움을 줄 수 있는 Azure 클라우드 플랫폼을 통해 AI 서비스를 제공하는 선도적인 업체입니다.
AI 개발을 위한 가장 강력한 데이터 센터 칩을 공급하는 엔비디아가 없었다면 위의 어떤 것도 불가능했을 것입니다.
이 회사는 이제 성능과 비용 효율성에서 놀라운 도약을 제공하는 새로운 블랙웰 아키텍처 그래픽 프로세서(GPU)를 출하하고 있습니다.
하지만 앞서 언급했듯이 S&P 500 지수는 광범위하게 분산되어 있기 때문에 기술이나 AI에만 국한된 것은 아닙니다.
버크셔 해서웨이는 뱅가드 ETF에서 7번째로 큰 종목이며, 전기 자동차 대기업 테슬라가 10위를 차지하고 있습니다.
제약 대기업 일라이 릴리, 투자 은행 JP모건 체이스, 소매 대기업 코스트코 홀세일이 뱅가드 ETF 상위 10개 종목 바로 바깥에 자리하고 있습니다.
2030년까지 150%의 잠재적 상승 여력
투자자는 월스트리트 애널리스트의 예측이 항상 옳은 것은 아니기 때문에 조금이라도 신중하게 받아들여야 합니다.
그러나 Fundstrat Global Advisors의 Tom Lee는 지난 몇 년 동안 놀라울 정도로 정확한 결정을 내렸습니다.
그는 다른 많은 애널리스트들이 더 신중한 반면 2023년에는 S&P 500 지수가 4,750까지 상승할 것이라고 말했습니다.
그해에는 4,769로 마감했습니다.
또한 S&P는 이미 2024년 목표 중 세 가지(5,200, 5,500, 5,700)를 초과 달성했으며, 가장 최근 목표인 6,000의 문을 두드리고 있습니다.
올해 초, 리는 2030년까지 15,000개에 도달할 것으로 예측하며 S&P 500에 대한 장기 목표를 제시했습니다.
이 글을 쓰는 시점에서 약 150%의 상승 여력이 있음을 의미합니다.
그의 말이 맞다면 투자자들이 향후 5~6년 동안 뱅가드 S&P 500 ETF에서 예약할 수익률에 관한 것입니다.
리는 밀레니얼 세대와 저 세대가 30세에서 50세 사이의 커리어 전성기에 접어들면서 강력한 인구통계학적 순풍이 이러한 움직임을 주도할 것이라고 말합니다.
이 시기는 일반적으로 사람들이 가장 많은 돈을 벌 수 있는 시기이며, 투자를 시작하기로 결정하는 등 인생에서 중요한 결정을 내릴 때입니다.
그는 또한 AI가 시장의 상승에 기여할 것이라고 믿습니다.
AI는 이미 수조 달러 상당의 가치를 창출했으며, 향후 몇 년 동안 글로벌 인력 부족을 해결할 수 있는 자동화 및 생산성 붐을 일으킬 가능성이 높습니다.
리의 예측은 확실하지 않습니다.
글로벌 경기 침체나 예상치 못한 경제 충격, 예를 들어 또 다른 금융 위기나 팬데믹은 S&P가 15,000달러를 향해 나아가는 과정을 수년간 지연시킬 수 있습니다.
AI가 과대광고에 부응하지 못하면 엔비디아나 마이크로소프트 같은 세계 최대 주식도 실적이 저조해질 수 있습니다.
그럼에도 불구하고 2030년까지 S&P 500 지수가 15,000에 도달하지 못하더라도 결국 도달할 가능성이 높다는 역사적 사실은 투자자들이 버핏의 조언을 받아들여 뱅가드 S&P 500 ETF를 매수하는 것을 고려해야 합니다.
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