이 화려한 뱅가드 ETF는 인공지능(AI) 주식 엔비디아와 마이크로소프트의 도움으로 월 250달러를 873,700달러로 바꿀 수 있습니다
트레버 제 네딘 지음 – 2024년 4월 25일 오전 4시 12분
정보기술 부문은 지난 5년, 10년, 20년 동안 다른 모든 주식 시장 부문(및 전체 S&P 500)을 능가했습니다.
뱅가드 인포메이션 테크놀로지 ETF는 수백 개의 기술 주식을 추적하며, 이 중 상당수는 엔비디아와 마이크로소프트를 포함한 인공지능의 혜택을 받아야 합니다.
뱅가드 정보기술 ETF는 지난 20년간 1,160% 급등하여 연 13.5%의 수익률을 기록했습니다.
이 뱅가드 ETF는 지난 10년간 S&P 500을 능가하는 유일한 시장 부문인 정보기술 부문의 수백 개 종목을 추적합니다.
지난 10년간 S&P 500 지수(^GSPC 0.02%)는 220%의 수익률을 기록했으며, 이는 연간 12.3%의 수익률을 기록한 것입니다.
이러한 놀라운 성과는 대부분 단일 주식 시장 부문이 주도했습니다.
자세히 설명하자면, S&P 500은 글로벌 산업 분류 표준(GICS)에 의해 정의된 11개 시장 부문의 가치주와 성장주를 포함한 500개의 미국 대기업을 추적합니다.
GICS 주식 시장 부문은 알파벳 순으로 나열되어 있습니다.
통신 서비스
소비자재량
필수소비재
에너지
재무
건강관리
인더스트리얼
정보기술
자재
부동산
유틸리티
정보기술 부문이 다소 특이한 이유는 두 가지입니다.
첫째, 지난 10년간 주식시장 부문 중 유일하게 S&P 500을 제쳤습니다.
둘째, 지난 5년, 10년, 20년간 주식시장 부문 중 가장 좋은 성과를 보였습니다.
이 정보는 뱅가드 인포메이션 테크놀로지 ETF Vanguard Information Technology ETF (VGT 0.16%)의 주식을 매수할 수 있는 강력한 증거가 됩니다.
실제로 역사에 따르면 인덱스 펀드는 향후 30년 동안 월 250달러를 873,700달러로 바꿀 수 있습니다.
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정보 기술 부문은 지속적으로 S&P 500을 능가했습니다
인터넷은 1990년대 중반에 주류를 이루었고, 이후 수십 년을 정의한 여러 기술의 기반을 마련했습니다.
가장 영향력 있는 것은 모바일 장치, 전자 상거래, 클라우드 컴퓨팅, 사이버 보안 및 서비스형 소프트웨어를 포함합니다.
이러한 세속적인 추세는 정보 기술 부문을 지난 5년, 10년, 20년에 걸쳐 S&P 500과 다른 주식 시장 부문보다 앞섰습니다. 앞으로, 많은 전문가들은 인공지능이 인류 역사상 가장 영향력 있는 기술 중 하나가 될 것이라고 믿습니다.
실제로, 전 마이크로소프트 CEO 빌 게이츠는 작년에 자신의 블로그에 다음과 같이 썼습니다:
"인공지능은 휴대폰과 인터넷만큼 혁신적입니다."
더 최근에는 제이피모건체이스의 제이미 다이먼 최고경영자(CEO)가 인공지능이 인쇄기, 증기기관, 전기, 컴퓨팅, 인터넷처럼 혁신적일 수 있다고 말했습니다.
결국 인공지능은 대부분의 분야와 산업에 침투할 것입니다.
하지만 기술 회사들, 즉 칩 제조업체들, 클라우드 제공업체들, 그리고 소프트웨어 공급업체들이 가장 큰 수혜자가 될 수 있다고 생각합니다.
그런 맥락에서, 인공지능은 정보 기술 부문을 앞으로 수십 년 동안 더 넓은 주식 시장보다 앞서 유지할 수 있습니다.
정보기술 분야 주식을 추적하는 인덱스 펀드
뱅가드 인포메이션 테크놀로지 ETF는 (1) 소프트웨어 및 서비스 기업, (2) 기술 하드웨어 및 장비 공급업체, (3) 반도체 및 반도체 장비 제조업체의 세 가지 범주에 속하는 313개의 기술 주식을 추적합니다.
Vanguard Information Technology ETF에서 가장 큰 10개의 보유 종목은 아래와 같습니다.
마이크로소프트: 18.3%
애플: 15.4%
엔비디아: 11.8%
브로드컴: 4.2%
영업인력: 2.1%
첨단 마이크로 디바이스: 2.1%
Adobe: 1.7%
액센츄어 : 1.6%
Oracle: 1.5%
Cisco 시스템: 1.5%
위에서 자세히 설명한 바와 같이 마이크로소프트와 엔비디아가 인덱스 펀드에서 차지하는 비중은 비중이 30%에 달합니다. 인공지능이 더 많은 비즈니스 및 소비자 제품에 손을 대면서 두 기술 회사 모두 주요 승자가 될 수 있습니다.
실제로, 모건 스탠리의 분석가들은 마이크로소프트를 생성적인 인공지능으로 수익을 창출할 수 있는 가장 좋은 위치에 있는 소프트웨어 회사로 보고 있습니다.
유사하게, 아거스의 분석가들은 최근에 "엔비디아는 역동적인 인공지능 경제의 많은 부분에 참여하고 있을 뿐만 아니라 클라우드를 통해 제공되는 최초의 서비스형 인공지능(AI-as-a-service)으로 그것의 제공을 종합했기 때문에 우리가 볼 때 두드러집니다"라고 썼습니다
물론 다른 기술 회사들도 인공지능의 혜택을 볼 것입니다.
사실 많은 소규모 주식들이 장기적으로 마이크로소프트와 엔비디아를 큰 폭으로 앞지를 것입니다.
그런 맥락에서 뱅가드 인포메이션 테크놀로지 ETF는 투자자들이 수백 개의 기술 주식에 걸쳐 돈을 퍼뜨릴 수 있기 때문에 매력적입니다.
뱅가드 인포메이션 테크놀로지 ETF가 월 250달러를 어떻게 87만 3700달러로 바꿀 수 있을까요
뱅가드 인포메이션 테크놀로지 ETF는 지난 20년 동안 1,160%의 수익률을 기록했으며, 이는 연간 13.5%의 수익률을 기록했습니다.
이 기간은 투자자들이 장기적으로 유사한 결과(플러스 또는 마이너스 1~2%)에 대해 합리적으로 확신할 수 있을 만큼 광범위한 경제 상황을 포괄합니다.
앞으로 좀 더 보수적인 수익률을 연간 12%로 가정하겠습니다.
그 속도라면 뱅가드 인포메이션 테크놀로지 ETF에 매달 250달러씩 투자하면 10년 안에 5만 7,500달러, 20년 안에 24만 7,300달러, 30년 안에 87만 3,700달러로 늘어나게 됩니다.
하지만 그 잠재적인 상승에는 가격이 뒤따릅니다.
뱅가드 인포메이션 테크놀로지 ETF Vanguard Information Technology ETF 는 역사적으로 매우 변동성이 심했습니다.
인덱스 펀드는 10년 만기 베타 1.15를 가지고 있는데, 이는 지난 10년 동안 S&P 500에서 100 베이시스 포인트 움직임마다 115 베이시스 포인트(1.15% 포인트)를 이동했다는 것을 의미합니다.
미래에도 비슷한 변동성이 있을 것입니다.
마지막 결과 항목은 비용 비율입니다.
뱅가드 인포메이션 테크놀로지 ETF는 0.1%의 상대적으로 저렴한 비용 비율을 가지고 있는데, 이는 투자자들이 펀드에 투자할 때마다 연간 10달러를 지불한다는 것을 의미합니다.
뱅가드에 따르면 유사한 펀드의 평균 비용 비율은 0.98%입니다.