11월에 이미 50% 급등했고 계속 오를 수 있는 2개의 성장주
트랜스메딕스 그룹(TransMedics Group)의 이식 장기 채취 및 전달 사업은 이제 전세기를 위해 제삼자에 의존할 필요가 없어지면서 가속화되고 있습니다.
버브 테라퓨틱스(Verve Therapeutics)와 일라이 릴리(Eli Lilly)와의 파트너십은 곧 큰 진전을 이룰 수 있을 것이다.
최근의 상승은 더 긴 강세장의 시작이 될 수 있습니다.
올 가을 실적 시즌의 끝자락은 헬스케어 관련 성장주에 적잖은 흥미를 불러일으켰습니다.
트랜스메딕스 그룹(TMDX 0.74%)과 버브 테라퓨틱스(VERV -10.43%)의 주가는 11월 첫째 주에 50% 이상 상승했다.
최근에 튀었다고 해서 더 이상 오를 수 없다는 의미는 아닙니다.
최근 이 주가들이 어떻게 급등했는지 살펴보고 앞으로 몇 년 동안 더 오를 수 있는 이유를 알아보겠습니다.
트랜스메딕스 그룹
트랜스메딕스 그룹의 주가는 회사가 3분기 실적을 발표한 후 단일 거래 세션에서 약 30% 상승했다.
순수익은 159% 증가한 6,640만 달러를 기록했으며, 회사는 올해 매출 예상치를 1억 8,000만 달러에서 1억 9,000만 달러 사이에서 2억 2,200만 달러에서 2억 3,000만 달러 사이로 상향 조정했습니다.
트랜스메딕스는 기증된 심장, 폐 및 간을 보존하기 위해 미국 식품의약국(FDA)의 승인을 받은 장기 관리 시스템(OCS)을 제조합니다.
OCS는 고형 장기를 통해 따뜻한 혈액을 펌핑함으로써 외과의가 기증된 장기를 이식할 수 있도록 합니다.
트랜스메딕스 OCS는 또한 얼음으로 채워진 스티로폼 쿨러를 사용하는 것보다 훨씬 더 먼 거리에서 장기가 생존할 수 있도록 하기 때문에 이식 센터가 더 넓은 그물을 던질 수 있도록 합니다.
TransMedics는 단순히 OCS를 제조하는 것이 아니라 이식 센터 및 병원을 위한 전문 물류 서비스 제공업체로 자리매김하고 있습니다.
올해 초, 회사의 전국 OCS 프로그램의 성장은 이용 가능한 전세기 부족으로 인해 제약을 받았습니다.
트랜스메딕스는 올 여름 항공 회사를 인수하여 물류 문제를 해결했다.
경영진이 2023년 매출 전망을 크게 늘린 것은 항공 회사를 인수한 것이 옳은 결정이었음을 시사합니다.
따뜻한 혈액으로 장기를 관류할 수 있는 장치를 만드는 다른 회사들도 있지만, 트랜스메딕스는 이식 물류 시장에서 가장 큰 점유율을 유지할 것으로 보인다.
트랜스메딕스는 OCS가 오늘날의 부실한 옵션보다 환자에게 더 나은 결과를 가져다준다는 것을 입증하는 임상시험을 진행하고 있습니다.
그러나 미래의 경쟁업체는 자사의 기기가 얼음과 스티로폼이 아닌 트랜스메딕스 OCS를 능가할 수 있다는 것을 보여줘야 할 것이다.
트랜스메딕스의 주가는 후행 매도세의 10배가 넘는 가격에 거래되고 있다.
이는 높은 배수이지만, 이 회사는 적어도 향후 10년 동안은 선도적인 장기 물류 제공업체로 남을 것으로 보입니다.
지금 포트폴리오에 주식을 추가하여 장기적으로 보유하면 아웃퍼폼 할 수 있는 좋은 기회를 얻을 수 있습니다.
버브 테라퓨틱스(Verve Therapeutics)
1990년대 후반 The Verve의 가장 큰 히트곡 중 하나는 "The Drugs Don't Work"라는 노래였습니다.
버브 테라퓨틱스(Verve Therapeutics)에게는 다행스럽게도 일라이 릴리(Eli Lilly, LLY 3.20%)의 경영진은 수십 년 된 록 발라드에 큰 관심을 기울이지 않는다.
일라이 릴리(Eli Lilly)가 버브(Verve)의 협업 파트너인 빔 테라퓨틱스(Beam Therapeutics)에 2억 5000만 달러를 선불로 지불한 이후 버브 테라퓨틱스(Verve Therapeutics)의 주가는 거의 두 배로 올랐다.
세계 최대 제약회사 중 하나인 일라이 릴리(Eli Lilly)는 고콜레스테롤과 같은 심혈관 질환을 표적으로 하는 버브(Verve)의 염기 편집 프로그램을 공동 개발하고 공동 상용화할 수 있다.
버브 테라퓨틱스(Verve Therapeutics)의 염기 편집 후보 물질은 DNA 가닥을 끊지 않고 특정 단백질의 생산을 영구적으로 변경하는 것을 목표로 한다.
이러한 가볍고 단단한 변화는 이전의 유전자 편집 치료법에 비해 엄청난 개선이 될 수 있습니다.
버브 테라퓨틱스(Verve Therapeutics)의 주요 후보물질인 VERVE-101은 LDL 콜레스테롤 수치가 완고하게 높아지는 유전 질환인 이형접합 가족성 고콜레스테롤혈증(HeFH)을 가지고 태어난 환자를 등록하고 있다.
VERVE-101로 상대적으로 적은 수의 HeFH 집단을 치료하는 것이 안전하고 효과적인 것으로 보인다면, 결국 콜레스테롤이 높은 훨씬 더 많은 환자를 위한 블록버스터 약물이 될 수 있습니다.
투자자들은 VERVE-101의 초기 임상시험 결과를 보기 위해 오래 기다릴 필요가 없습니다.
회사는 11월 12일 일요일에 진행 중인 1상 임상시험의 중간 데이터를 발표할 예정이다.
안전성 문제 없이 효능이 뚜렷하다는 분명한 징후는 곧 버브 테라퓨틱스의 주가를 끌어올릴 수 있다.
하지만 일라이 릴리의 신임 투표 이후, 어느 정도의 성공은 이미 예상되고 있다.
버브 테라퓨틱스(Verve Therapeutics)는 안전성 문제없이 장기적인 효능을 입증할 수 있는 치료법으로 아직 초기 임상시험 단계에 있다.
이 주식은 더 오를 수 있지만 위험에 대한 내성이 높은 투자자에게만 적합합니다.