우버의 CEO가 방금 테슬라에 대해 말한 것을 믿지 않을 것입니다
아담 스파타코(Adam Spatacco) – 2024년 8월 20일 오전 6시 15분
우버의 CEO 다라 코스로샤히는 최근 테슬라의 자율주행차 야심이 성공할지 회의적이라고 말했습니다.
코스트로 샤히는 타당한 우려를 표명했지만, 그의 비관론이 과장될 수 있는 여러 가지 이유가 있습니다.
우버의 CEO는 테슬라의 로보택시에 대해 몇 가지 주요한 의심을 표명했습니다.
모빌리티의 미래를 둘러싼 핵심 테마 중 하나는 자율 주행 차량입니다.
자율주행은 인공지능(AI)의 한 형태로, 차량 호출 플랫폼 우버 테크놀로지스 Uber Technologies (UBER 2.97%)와 전기차(EV)의 선구자 테슬라 Tesla (TSLA 3.05%)가 이 기술에 집중 투자하고 있습니다.
하지만 흥미롭게도 우버의 CEO 다라 코스트로 샤히와 테슬라의 CEO 엘론 머스크는 자율주행이 사회에 어떻게 채택될지에 대해 매우 다른 비전을 가지고 있습니다.
로건 바틀렛 쇼(Logan Bartlett Show)의 최근 팟캐스트 에피소드에서 코스트로 샤히는 테슬라의 자율주행에 대한 야망에 의구심을 표하는 것을 주저하지 않았습니다.
인터뷰에서 한 말을 분해해 머스크가 마스터 플랜을 오버샷한 것은 아닌지 평가해 보겠습니다.
우버의 CEO가 방금 테슬라에 대해 뭐라고 했나요?
Tesla의 자율주행 계획은 Robotaxi - cybercab이라고도 불립니다.
Musk는 그의 장기적인 비전이 스스로 운전할 수 있는 Tesla 자동차의 큰 함대를 만드는 것이라고 말했습니다.
본질적으로 이러한 스마트 자동차는 물류 및 배송, 자동차 렌털 서비스 및 물론 차량 호출 애플리케이션을 포함한 여러 최종 시장에 판매될 수 있습니다.
로보택시의 또 다른 사용 사례는 테슬라 소유자들이 개인 차량이 사용되지 않을 때 그것들을 빌릴 수 있다는 것입니다.
이것이 코스로샤히가 의심을 품는 부분입니다.
최근 벤처 캐피털 투자자 로건 바틀렛과의 인터뷰에서 코스로샤히는 테슬라 소유주들이 자신들의 차량에 접근하는 "완전한 낯선 사람"을 원할 것인지에 대해 회의적이라고 선언했습니다.
나는 표면적으로는 이 우려를 완전히 이해합니다.
하지만 아래에서는 왜 호스로샤히의 논리에 구멍이 뚫려 있는지 분해하겠습니다.
말은 속일 수 있습니다
호스로샤히가 테슬라를 비판한 것은 에누리를 해서 들어야 합니다.
우버 역시 자율주행에 집중 투자하고 있는데, 특히 알파벳의 자율주행차 자회사 웨이모와 제휴하고 있습니다.
또한 바틀렛의 팟캐스트에서 코스로샤히는 우버가 다른 자율주행 개발업체와 파트너십을 맺을 가능성이 있음을 시사하며 "테슬라가 그러한 파트너 중 하나가 되기를 바란다"라고 말했습니다
따라서 코스트로샤히는 로보택시를 둘러싼 일부 특정 애플리케이션에 대해 우려를 표명하면서도 테슬라가 자동차 대여 외에 다른 기회를 가지고 있다고 생각한다는 사실을 어느 정도 인정하고 있습니다.
개인 대 개인 차량 대여 서비스에 대한 머스크의 생각은 완전히 새로운 것은 아닙니다.
가장 주류를 이루는 차량 대여 시장 중 하나는 투로(Turo)라는 회사입니다.
물론 낯선 사람에게 차를 대여하는 것은 여러 가지 근본적인 위험을 수반합니다.
하지만 비유하자면, 투로는 에어비앤비(Airbnb)나 브이르보(Vrbo)가 임대 부동산에 해당하는 것입니다.
일부 위험 요소에도 불구하고 투로의 개념 증명은 2019년에 2억 5천만 달러를 투자한 IAC를 포함한 주목할 만한 투자자들의 관심을 끌었습니다.
투로의 약 10억 달러 가치는 유니콘이 될 뿐만 아니라 헤르츠 글로벌의 렌터카 사업과도 거의 비슷합니다.
수조 달러가 위험할 수 있습니다
아크 인베스트먼트 매니지먼트의 최고경영자이자 테슬라의 오랜 후원자인 캐시 우드는 로보택시가 10조 달러의 기회가 될 수 있다고 믿는다고 말했습니다.
TAM(Total Addressable Market) 추정치가 지나치게 열정적으로 보인다는 것을 제가 가장 먼저 인정하겠습니다.
솔직히 로보택시가 아직 공식적으로 출시되지 않았고 테슬라 전기차에 대한 장기 수요도 알려지지 않았기 때문에 우드가 원격으로 정확한지 여부를 말하기는 사실상 불가능합니다.
저는 보수적인 접근법을 택할 것이고, 심지어로보트악시에 대한 기업 대 소비자 (B2C) 접근법이 머스크와 우드가 생각하는 포물선 전망에 도달하지 못할 수도 있다는 점에서 코스트로 샤히의 말이 옳을 수도 있다는 것을 인정할 것입니다.
다른 많은 신기술들과 마찬가지로, 로보트악시도 B2C 영역에 얼리 어답터를 보유하고 있지만 궁극적으로 임계 질량에 도달하지 못할 수도 있습니다.
이러한 가정에도 불구하고 위에서 살펴본 사례는 자동차 렌털 사업만으로도 수십억 달러의 가치가 있음을 보여줍니다.
또한 도어대시, 인스타카트와 같은 배달 서비스와 자율주행 차량이 실제로 결실을 맺을 경우 아마존, UPS 또는 페덱스를 포함한 물류 사업까지 막대한 비용 절감 효과를 거둘 수 있습니다.
이는 우버와 같은 차량 호출 플랫폼에 의해 이미 이루어지고 있는 투자 위에 있습니다.
그런 이유로 자율주행차의 B2C 측면은 여전히 의심스럽지만, 저는 B2B(기업 간 거래) 애플리케이션에 관한 한 엄청난 기회를 보고 있습니다.
위의 내용을 고려할 때 테슬라의 로보택시가 어느 정도의 성능을 발휘할지에 대해서는 크게 우려하지 않습니다.
오히려 투자자들이 자율주행이 사회의 진정한 주류가 될 것이라는 사실을 그저 믿기만 한다면 이해할 것입니다.
그게 고민이라면 테슬라에 투자하는 것을 피하는 것이 합리적입니다.
하지만 저는 호스로샤히의 걱정이 그렇게 큰 일이라는 것을 완전히 믿지는 않습니다.