곧 배당을 늘릴 수 있는 3개의 주식
척 살레타(Chuck Saletta), 에릭 볼크먼(Eric Volkman), 제이슨 홀(Jason Hall) – 2024년 3월 3일 오전 4시 30분
Target은 50년 이상의 배당금 인상 역사를 가지고 있으며, 사업이 활기를 띠면서 투자자들에게 보상을 받을 수 있습니다.
Realty Income은 매 분기마다 배당금을 인상하는 놀라운 추세를 가지고 있으며 그 추세를 이어갈 수 있는 적절한 현금 흐름 버퍼를 가지고 있습니다.
킨더 모건은 투자자들에게 올해 어느 정도 수준의 배당금 인상이 이뤄질 가능성이 매우 높다고 말했습니다.
소유주에게 현금을 조금 더 지불할 준비가 된 주식을 찾는 것은 더 많은 돈을 주머니에 넣는 좋은 방법이 될 수 있습니다.
특히 일자리가 안정적이라고 느끼지 못하고 인플레이션으로 인해 생활비가 계속 상승하고 있는 요즘, 한 사람이 손에 넣을 수 있는 여분의 현금 하나하나가 확실히 유용하게 사용될 수 있습니다.
이러한 현실은 배당금을 지급할 뿐만 아니라 배당금을 늘리는 회사들을, 비용이 계속 상승함에도 불구하고 현금 수입을 유지하고 싶어 하는 우리 회사들에게 엄청나게 매력적으로 만듭니다.
배당금은 결코 지급이 보장되지 않기 때문에, 현금 흐름을 안정적으로 증진시킬 수 있는 회사를 찾는 것은 말처럼 쉬운 경우가 많습니다.
그래도 찾을 가치가 있기 때문에, 세 명의 Motley Fool 기부자는 주주들에게 더 냉정하고 현금을 전달하는 데 필요한 것을 갖춘 것으로 보이는 회사를 찾았습니다.
그들은 Target (TGT 1.55%), 부동산 수입 Realty Income (O 0.25%), 그리고 킨더 모건 Kinder Morgan(KMI 0.40%)을 선택했습니다.
그 이유를 생각해보고, 그들 중 하나 또는 그 이상이 독자 분이 힘들게 번 돈을 조금 받을 자격이 있는지 스스로 결정하세요.
상대적으로 높은 수익률을 자랑하는 인기 소매업체
에릭 볼크먼 ( Target ): 머지 않아 배당금이 인상될 것이 거의 확실시되는 (그리고 그렇지 않은) 주식을 원한다면, 증가하는 배당왕 목록에서 선택하는 것이 현명합니다.
이들은 최소 50년 연속으로 1년에 한 번 이상 배당금을 인상한 드문 S&P 500 부품 회사들입니다.
Target은 새로운 왕 중 한 명으로, 연속 배당금이 52년 동안 "오직" 인상되었습니다.
그것은 또한 회복되는 주식입니다.
Target은 팬데믹이 한창일 때 소매업의 록 스타였으며, 집에 갇혀있는 소비자들에게 훨씬 더 가치 있는 쇼핑 장소가 되었습니다.
하지만 이후 회사는 효과적으로 판매할 수 없는 재고를 비축하고 당시 만연한 공급망 어려움에 대처하지 못하는 등 부주의했습니다.
회사는 이를 회복하고 있지만 수익성(및 주가)은 여전히 2020년대 초반의 고점과는 거리가 있습니다.
투자자들의 불신은 어느 정도 남아 있으며, 어떤 이들에게는 몇 년 전의 경영 실수를 잊기 어렵습니다.
하지만 타깃은 최근 몇 년 동안 눈에 띄게 개선되었고, 여전히 많은 잠재력을 가지고 있습니다.
네, 가장 최근에 보고된 분기에는 매출이 전년 동기 대비 4% 감소했지만, 이 소매업체는 헤드라인 순이익이 36%나 급증하면서 상승세에 크게 놀랐습니다.
인플레이션이 완화되고 있는 것처럼 보이기 때문에 우리는 곧 수익성이 개선되는 것을 볼 수 있을 것입니다.
펀더멘털이 개선됨에 따라 타깃이 올해 배당률을 유지할 것이 거의 보장됩니다.
이미 3%에 가까운 비교적 높은 수익률을 기록하고 있기 때문에 이는 환영할 만한 조치 이상이 될 것입니다.
이는 S&P 500 지수의 평균 비율의 두 배 이상입니다.
많은 작은 인상과 매달 지불하는 돈
제이슨 홀 ( Realty Income ): 배당 투자자들은 오랫동안 부동산 소득을 평가해 왔습니다.
부동산 소득은 매달 지급되며 1994년 상장된 이후 매년 증가해 왔습니다.
이것은 이 부동산 투자 신탁(REIT)을 배당금 증가 주식의 꽤 상위의 목록에 올려놓았습니다.
하지만 경영진은 오랫동안 자신과 회사를 배당금 증가율의 훨씬 더 높은 수준으로 유지해 왔습니다.
매 분기마다 배당금이 증가하는 것은 어떨까요?
맞아요. 그 회사의 주주들은 3개월마다 증가해요! 그것은 또한 수십 년 동안 있어요.
12월에, 그 회사는 105분기 연속 배당금을 증가시켰습니다.
그것은 26년 연속 분기별 배당금 증가보다 약간 더 많습니다.
그것은 그 회사의 투자자들이 4월에 다음 배당금을 봐야 한다는 것을 의미합니다.
회사는 어떻게 하나요?
우선, 배당금을 보수적으로 받음으로써 2023년을 주당 3.08달러의 연간 배당금으로 마감했고, 주당 4달러의 조정된 운영 자금(FFO)을 벌었습니다.
FFO는 순이익보다 리츠에게 더 나은 이익 측정 방법입니다.
이는 FFO의 76%에 해당하는 배당금 비율로, 리츠가 유지해야 할 상당한 쿠션입니다.
둘째, 경영진은 가장 탄력적이고 업무 중단에 강한 몇몇 산업에 사업 및 자본 배분을 집중해 왔습니다.
임대료의 89%는 다양한 경제 상황에서 번창하도록 지어졌으며 전자 상거래의 위협을 받지 않습니다.
그리고 이 회사는 부채를 책임감 있게 사용하고 과도한 지불을 하지 않는 등 취득한 부동산에 대해 매우 현명했습니다.
최근 가격으로 보면 매력적인 투자입니다. 수익률이 6%에 육박하고 있고, 그 배당 증가율은 앞으로 수년간 그대로 유지될 가능성이 높습니다.
그것은 텔레그래프로 보도되었지만 공식적으로 발표되지는 않았습니다
척 살레타( Kinder Morgan )
투자자 정보 페이지에서 에너지 파이프라인 회사 킨더 모건은 2024년 배당금으로 주당 약 1.15달러를 지급할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.
분기별로는 0.2875달러에 달합니다.
배당 내역을 살펴보면, 이 회사는 지난 4분기 동안 각각 0.2825달러를 지급했습니다.
이는 그 전 4분기 동안 지급한 0.2775달러보다 0.005달러 높은 것입니다.
그래서 Kinder Morgan은 올해 말에 분기별로 0.005달러의 약간의 배당금 인상을 발표할 것으로 예상된다고 어느 정도 전보되었습니다.
물론 실제로 배당을 받을 때까지 배당금 지급이 보장되는 것은 아니지만, 투자자들은 킨더 모건이 그 증가를 따라갈 것이라고 믿을 만한 충분한 이유가 있습니다.
특히, 2월 투자자 프레젠테이션에서 2024년 분배 가능한 현금 흐름이 주당 2.26달러로 8% 증가할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.
같은 프레젠테이션에서도 2024년 회사의 7년 연속 연간 배당금 증가가 요구되었습니다.
킨더 모건이 배당금을 지급하고, 부채를 갚고, 주식을 다시 사거나, 미래에 투자하는 데 사용할 수 있는 현금 흐름입니다. 이 조치가 예상대로 증가하면, 킨더 모건은 배당금의 완만한 예상 증가분을 감당할 수 있을 만큼의 돈을 쉽게 만들 수 있을 뿐만 아니라, 다른 주요 재무 목적으로도 현금 흐름을 유지할 수 있을 것입니다.
더 높은 지불금도 좋지만, 킨더 모건은 대차대조표를 과도하게 확장한 후 2015년 말에 배당금을 삭감할 수밖에 없었습니다.
그 이후로 회사는 주주들에게 보다 지속 가능한 현금 흐름을 보장하는 데 중점을 두었습니다.
궁극적으로, 건강한 영업과 합리적인 대차대조표에 의해 잘 뒷받침되는 천천히 증가하는 배당금이 삭감될 위험이 더 큰 배당금을 능가합니다.
그 결과, 투자자들은 한 번 물렸던 회사가 이제는 거의 10년 전에 문제를 일으켰던 것과 같은 실수를 하는 것에 대해 두 번이나 주저하고 있다는 사실을 인식해야 합니다.
곧 시작하세요.
타깃, 리얼티 인컴, 킨더 모건은 각각 투자자들에게 회사 주식을 소유하는 것에 대한 위험을 감수하는 것에 대해 더 많은 돈을 받을 수 있다고 믿을 수 있는 이유를 제공합니다.
이러한 전망이 투자를 보증할 만큼 충분히 좋아 보인다면 지금이 주식 매입을 고려할 좋은 때입니다.
결국 배당금을 받을 기회를 갖기 위해서는 배당락 전에 회사 주식을 소유해야 합니다.
따라서 오늘을 투자금을 적절하게 상환할 수 있는 방법을 찾는 날로 만드십시오.
견고하고 증가하는 배당금을 통해 시간이 지남에 따라 더 많은 투자금이 상환되는 것을 보기 시작하면 매우 기뻐할 것입니다.