S&P 500 랠리로 배당금을 구매할 수 있습니까? 네, 여기 있습니다.
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Matt DiLallo, Neha Chamaria, Reuben Gregg Brewer – 2024년 6월 18일 오전 4시 12분
Schwab U.S. Divident Equity ETF를 사용하면 수익률, 품질 및 배당 성장을 모두 하나의 간단한 패키지로 혼합할 수 있습니다.
브룩필드 인프라는 정말 저렴해졌습니다.
클리어웨이 에너지의 배당금 성장은 투자자들에게 강력한 수익을 가져다줄 수 있습니다.
시장이 계속해서 랠리를 펼치고 있음에도 불구하고 소득에 중점을 둔 투자자들은 여전히 몇 가지 확실한 옵션을 가지고 있습니다.
S&P 500은 지난 1년 동안 랠리 모드에 있었습니다.
지난 12개월 동안 약 25% 상승했으며, 그 중 절반은 2024년에 발생했습니다.
주가가 상승함에 따라 배당 수익률이 하락하기 때문에 그 랠리는 매수할 만한 배당주를 찾는 것을 더욱 어렵게 만들고 있습니다.
좋은 소식은 S&P 500 랠리에도 불구하고 여전히 훌륭한 배당 매수가 있다는 것입니다.
Fool.com 기고자 3명은 슈왑 미국 배당주 ETF Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SHD 0.66%), 브룩필드 인프라(BIPC -0.42%), 클리어웨이 에너지 Clearway Energy (CWEN -2.29%)를 현재 훌륭한 배당 투자 옵션으로 꼽았습니다.
소득 중심 투자자들이 포트폴리오에 추가하는 것을 고려해야 한다고 생각하는 이유입니다.
슈와브 미국 배당주 ETF가 총 배당 패키지입니까?
루벤 그레그 브루어(슈와브 미국 배당주 ETF): 강세장 덕분에 오늘 S&P 500 지수는 1.3% 정도의 수익률을 기록하고 있습니다.
슈와브 미국 배당주 ETF에서 약 3.4%의 수익률을 얻을 수 있습니다.
3.4%는 절대적으로 큰 수익원이 아닐 수 있지만 S&P 500 수익률의 두 배가 훨씬 넘으며, 더 중요한 것은 검증된 배당주가 섞여 있다는 점입니다.
Schwab U.S. Divident Equity ETF는 우선 최소 10년 동안 배당을 증가시킨 주식(부동산 투자신탁, 즉 리츠를 없애는 것)을 찾습니다.
그런 다음 총부채 대비 현금흐름, 자기자본이익률, 배당수익률, 5년 배당 증가율 등을 살펴보는 종합점수를 만듭니다.
이처럼 선택 과정에서 수익률, 질, 배당 증가율의 균형을 꾀합니다.
상위 순위에 오른 100개 주식은 상장지수펀드(ETF)에 투자됩니다.
투자자는 한 번의 간편한 구매로 양질의 배당주 목록을 얻을 수 있습니다.
목록은 정기적으로 업데이트되므로 작업을 수행할 필요가 없습니다.
그리고 개별 주식을 체리로 선택하면 얻을 수 있는 수익률만큼 높지는 않지만 여전히 매력적입니다.
이 모든 것을 0.06%의 비용으로 얻을 수 있는데, 이는 매우 저렴합니다.
그리고 포트폴리오도 놀라울 정도로 다양한데, 자산의 17%, 헬스케어 15%, 필수 소비재 13%, 산업 13%, 에너지 12%, 소비재 10%, 기술 8%입니다(다른 부문은 5%를 초과하지 않습니다).
단순하게 유지하고 싶다면 S&P가 역사적인 고점에 근접했음에도 불구하고 슈워브 미국 배당주 ETF는 매우 매력적인 배당 옵션입니다.
메모를 받지 못했습니다(아직)
매트 디랄로(브룩필드 인프라스트럭처): 브룩필드 인프라스트럭처의 지난 1년간 실적은 매우 혼란스러웠습니다.
S&P 500의 대규모 25% 랠리에도 불구하고 글로벌 인프라스트럭처 대기업의 주가는 거의 30% 하락했습니다.
그 매각으로 배당 수익률은 거의 6%까지 상승했습니다.
브룩필드의 주식은 기본 사업이 꽤 잘 수행되었음에도 불구하고 폭락했습니다.
운영 자금(FFO)은 지난 한 해 동안 11% 증가했습니다.
이 회사는 인플레이션 연동 금리 인상과 최근 완료된 10억 달러 이상의 자본 프로젝트에 힘입어 7%의 유기적인 성장을 달성했습니다.
한편, 이 회사의 자본 재활용 전략은 FFO 성장률을 두 자릿수로 끌어올린 20억 달러 이상의 추가적인 신규 투자에 자금을 지원하는 데 도움을 주었습니다.
이 회사는 올해 FFO를 작년 수준인 주당 2.95달러에서 10% 이상 성장시킬 것으로 예상하고 있습니다.
이는 이 회사가 올해 최소 주당 3.25달러의 FFO를 생산해야 한다는 것을 의미합니다.
주가 하락으로 인해 주가가 각각 34달러 아래로 떨어지면서 브룩필드 인프라스트럭처는 포워드 수익의 약 10.5배에 거래되었습니다.
이는 더 넓은 시장에 비해 약 50% 할인된 가격입니다(S&P 500의 포워드 P/E 비율은 21.7배).
브룩필드의 헐값 평가는 이처럼 높은 배당 수익률을 제공하는 큰 이유입니다.
브룩필드는 이미 수익성이 높은 배당금을 연간 5%에서 9%까지 늘릴 것으로 예상하고 있습니다.
이 속도는 유기적 성장률 목표인 연간 6%에서 9%에 부합합니다.
인수를 통해 FFO 성장률이 두 자릿수로 계속 상승할 것으로 예상하고 있습니다.
브룩필드 인프라스트럭처는 꾸준히 증가하는 배당금(올해는 15년 연속 배당금 증가)과 평가 격차 및 수익 증가율로 인해 강력한 상승 잠재력을 제공합니다.
이러한 요소들이 결합되면 회사는 강력한 총 수익을 창출할 수 있습니다.
이 강력한 배당금은 계속 상승해야 합니다
네하 차마리아 (클리어웨이 에너지): S&P 500은 사상 최고치를 기록하고 있을지 모르지만, 일부 주식은 마땅히 받아야 할 관심을 받지 못하고 있습니다.
예를 들어, 정기적인 배당금 증가와 6.7%의 수익률을 제공하는 잠재력이 높은 산업의 주식은 이 글을 쓰는 현재 지난 1년 동안 여전히 약 16% 하락했습니다.
지금 구매하고 싶은 배당금 주식이 바로 클리어웨이 에너지입니다.
클리어웨이 에너지(Clearway Energy)는 미국 재생 에너지 산업에서 가장 큰 기업 중 하나로, 미국이 화석 연료에서 청정에너지로 전환함에 따라 기회를 활용할 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
이 회사는 안정적인 현금 흐름을 생성하는 장기 계약에 따라 전력을 판매하며, 일부는 정기적이고 성장하는 배당금의 형태로 주주들에게 반환됩니다.
클리어웨이 에너지는 2026년까지 연간 5~8%의 배당금 성장을 목표로 하고 있으며, 최근 외부 자본이 필요하지 않고 가이던스의 "상위 범위"를 달성할 수 있을 것으로 기대한다고 밝혔습니다.
이는 부분적으로 회사가 몇 년 전에 열 자산을 매각하고 수익금의 일부를 새로운 투자 자금으로 사용하고 있기 때문입니다. 물론 장기 계약에 따라 안정적인 현금 흐름을 창출하고 있으며 개발 파이프라인도 갖추고 있어 목표한 배당 성장 목표를 모두 뒷받침해야 합니다.
사실 클리어웨이 에너지는 이미 2026년 이후의 성장 기회를 보고 있는데, 이는 투자자들이 이 재생 에너지 주식에서 2026년 이후에 매년 더 많은 배당금을 챙길 가능성이 높다는 것을 의미합니다.
이는 주식의 높은 수익률과 결합되어 장기적으로 매력적인 베팅이 될 수 있습니다.