5,000달러가 있으신가요? 이 3가지 가치주를 수년간 매수하고 보유하세요
푸르덴셜 파이낸셜은 금리가 안정됨에 따라 수혜를 입을 것으로 예상됩니다.
International Paper는 플라스틱에서 종이로의 전환 덕분에 불균형적인 성장을 보일 수 있습니다.
Dollar General의 독특한 비즈니스 모델은 어려운 경제 시기에 잘 될 수 있도록 합니다.
미래를 완벽하게 예측하는 것은 불가능할 수 있지만, 상당한 양의 미래가 진행되는 것을 볼 수 있을 만큼 충분히 오래 지속될 것으로 보이는 일부 회사가 있습니다.
가치 투자의 가장 좋은 점 중 하나는 마음가짐입니다.
가치 투자자는 강력한 기업의 주식을 저렴한 가격에 매수하려고 합니다.
이러한 사고방식 덕분에, 기업이 강세를 유지하는 동안 기업의 주가가 하락하면 가치 투자자들이 더 많이 매수해야 한다는 신호가 되는 경우가 많습니다.
물론 기업이 진정한 가치를 창출하기 위해서는 저렴한 가격만으로는 충분하지 않습니다.
회사는 투자자가 가격에서 진정으로 이익을 얻을 수 있는 합법적인 기회를 가질 수 있도록 충분한 장기 미래 전망을 가지고 있어야 합니다.
이러한 균형 잡힌 행동을 염두에 두고, 만약 당신이 5,000달러를 가지고 있다면, 여기 몇 년 동안 매수하고 보유하는 것을 고려해야 할 세 가지 가치주가 있습니다.
1. 탄탄한 보험 타이탄
보험 및 금융 서비스 대기업인 푸르덴셜 파이낸셜 Prudential Financial (PRU 0.95%)은 지브롤터의 바위를 기업 로고로 사용할 정도로 재무 건전성에 많은 관심을 기울이고 있습니다.
재정적으로 탄탄한 기업에 초점을 맞춘 기업은 결코 성장으로 세상을 불태우지 않을 것이며, 월스트리트도 이를 인정하고 있다.
그러나 가치에 초점을 맞춘 투자자들에게 월스트리트가 성장에 프리미엄을 부여한다는 사실은 푸르덴셜 파이낸셜의 주식이 가치 있는 가격에 매수되는 것처럼 보이는 바로 그 이유다.
이 회사의 주식은 예상 수익의 약 7.4배에 매입할 수 있으며, 이러한 수익은 향후 5년 동안 연간 10% 이상 증가할 것으로 예상됩니다.
연방준비제도이사회(FRB)가 금리인상 캠페인을 일시 중단한 지금, 푸르덴셜 파이낸셜(Prudential Financial)의 탄탄한(이해?) 대차대조표는 실적 여력을 더할 수 있을 것입니다.
이는 대차대조표에 3,000억 달러 이상의 채권이 있고 모두 "판매 가능" 또는 "거래" 자산으로 나열되어 있기 때문입니다.
금리가 상승하면 기존 채권의 가격이 하락하고, 이는 채권이 예상대로 계속 지급되더라도 회계 손실로 이어집니다.
이제 금리가 안정된 것처럼 보이기 때문에 채권 발행자가 지급 능력을 유지하는 한 채권 가격도 하락을 멈출 것입니다.
금리도 최근보다 높은 수준이기 때문에 푸르덴셜 파이낸셜이 신규 채권을 매입하면 더 많은 이자수익이 발생할 수 있습니다.
2. 종이 및 포장의 거인
일회용 플라스틱이 주요 환경 위협으로 간주되는 세상에서 종이 기반 대안은 종종 더 지속 가능한 옵션으로 간주됩니다.
종이의 더 쉬운 재활용성, 명확한 재생 가능성, 더 나은 생분해성으로 인해 장기적인 위험이 적기 때문입니다.
이러한 측면에서 International Paper(IP 1.32%)는 지속 가능한 임업, 보다 친환경적인 제조 운영 및 재활용 노력 증가를 통해 이러한 변화를 주도하고 있습니다.
이러한 노력은 일반적으로 경제 확장에서 볼 수 있는 성장을 넘어 해당 방향으로의 소비자 및 비즈니스 변화를 기반으로 성장을 주도할 수 있는 기회를 제공하고 있습니다.
인터내셔널페이퍼는 최근 예상 순이익의 16배에 약간 못 미치는 수준에서 거래되고 있다.
이러한 수익은 향후 5년 동안 연간 19% 증가할 것으로 예상되므로 투자자들은 시간이 지남에 따라 투자 수익을 볼 수 있는 좋은 기회를 갖게 되었습니다.
3. 어려운 시기에 잘할 수 있는 소매업체
달러 제너럴 Dollar General (DG 1.36%)은 47개 주에 걸쳐 19,000개 이상의 매장을 보유하고 있습니다.
농촌 및 저소득 지역의 소외된 지역 사회에 현금 지출이 적은 품목으로 접근하는 모델은 어려운 시기에 성공할 수 있도록 합니다.
어쨌든 경제가 어떻게 돌아가든 사람들은 여전히 먹고 일상생활의 필수품을 돌봐야 합니다.
물론 슈퍼마켓에서 대량으로 구매하는 것이 더 나은 가치를 제공할 수 있습니다.
그래도 월급날까지 몇 달러만 있으면 있고 슈퍼마켓 중 한 곳까지 왕복 장거리 운전을 할 수 없다면 Dollar General의 편리함과 낮은 품목당 지출이 매력적으로 보입니다.
이 모델은 Dollar General이 어려운 시기에 상당한 지속력을 제공합니다.
어쨌든, 어려운 시기에는 일반적인 소비자들 외에도 달러 채널 가격 논리가 매력적인 쇼핑 방법이 되는 사람들이 훨씬 더 많습니다.
달러 제너럴(Dollar General)은 최근 예상 순이익의 약 15.4배에 거래되고 있다.
향후 몇 년 동안 수익이 빠르게 증가할 것으로 예상되지는 않지만 시장 지위는 투자자들에게 장기적으로 유지될 것이라고 믿을 수 있는 충분한 이유를 제공할 것입니다.
정확한 미래는 알 수 없지만 일부 결과는 다른 결과보다 가능성이 더 높습니다
푸르덴셜 파이낸셜(Prudential Financial), 인터내셔널 페이퍼(International Paper), 달러 제너럴(Dollar General)은 모두 소비자에게 서로 다른 제품과 서비스를 제공하지만, 두 가지 매우 중요한 공통점이 있습니다.
세 종목 모두 전망을 감안할 때 합리적인 밸류에이션으로 거래되고 있으며, 세 종목 모두 오랫동안 버틸 수 있다고 믿을 만한 충분한 이유를 제공하는 것으로 보입니다.
이러한 조합은 현재 5,000달러를 투자할 준비가 되어 있는 가치 중심 투자자에게 고려할 가치가 있습니다.
이러한 회사들이 세상을 불태우지는 않겠지만, 오늘날의 투자는 가치 투자자들이 일반적으로 추구하는 괜찮은 장기 수익을 제공할 수 있습니다.