이러한 주식은 포트폴리오가 평균 이상의 수익을 제공하는 데 도움이 되는 비밀 소스를 제공할 수 있습니다
Matthew DiLallo 지음 – 2024년 1월 20일 오전 5:20
핵심 사항
Brookfield Infrastructure and Prologis는 배당금 증가에 따른 견고한 총수익률로 S&P 500을 능가했습니다.
그들은 앞으로도 평균 이상의 수익률을 내는 배당금을 계속 성장시킬 수 있어야 합니다.
요즘에는 선택할 수 있는 배당금 성장 주식이 많습니다.
지금 당장 투자를 고려해야 할 두 가지 상위 옵션은 프롤로지스(PLD 1.73%)와 브룩필드 인프라(BIP 2.11%)입니다.
그들은 배당금을 늘리고 시장을 능가하는 수익을 제공한 오랜 역사를 가지고 있으며, 이는 앞으로도 계속될 것으로 보입니다.
이 때문에, 그들은 평균 이상의 총 수익을 창출하는 데 필요한 비밀 소스를 포트폴리오에 제공하는 데 도움이 될 수 있습니다.
많은 내장형 성장
프롤로지스는 대표적인 산업용 부동산 투자 신탁(REIT)입니다.
이 회사의 글로벌 창고 포트폴리오는 증가하는 배당금을 지원하기 위해 증가하는 임대 수익을 창출합니다.
리츠는 지난 5년간 S&P 500의 평균보다 두 배 빠른 연 12%의 복합 수익률로 배당금을 증가시켰습니다.
또한 평균 이상의 수익률(현재 S&P 500의 1.5% 대비 2.7%)을 제공합니다.
프롤로지스의 급격한 배당금 상승은 지난 5년간 시장을 능가하는 총 수익률(S&P 500의 14.3% 대비 연 18.7%)로 견인하는 데 도움이 되었습니다.
창고 운영자는 평균 이상의 속도로 배당금을 계속 증가시킬 수 있는 훌륭한 위치에 있습니다.
경영진은 임대료 증가가 2026년까지 연간 7.5%에서 8.5% 순영업수익 증가를 견인해야 한다고 추정합니다.
개발 프로젝트로 인한 성장을 추가하고 리츠는 그 기간 동안 핵심 자금을 연 9%에서 11%의 수익률로 운영(FFO)에서 성장시켜야 합니다.
한편 프롤로지스는 역사적으로 매년 핵심 주당 FFO에 약 1.5%를 추가해 온 인수로 인해 추가적인 상승 잠재력을 가지고 있습니다.
이러한 성장 동인은 리츠가 향후 몇 년 동안 배당금을 약 두 자릿수 비율로 증가시킬 수 있게 할 수 있습니다.
수익 성장과 수익 상승의 조합은 프롤로지스가 연간 두 자릿수 비율의 총 수익을 창출하는 데 도움이 될 것입니다.
브룩필드 인프라스트럭처는 강력한 총 수익을 지속적으로 창출하는 연료가 되고 있는 선도적인 인프라 운영업체입니다.
유틸리티, 파이프라인, 포트 및 데이터 센터로 구성된 글로벌 포트폴리오는 장기 계약 및 정부 규제 금리 구조에 힘입어 꾸준히 증가하는 수익을 창출합니다.
이는 회사의 4.4% 수익률을 뒷받침합니다.
브룩필드는 지난 10년 동안 연간 8%의 복합 수익률로 배당금을 성장시켰습니다.
이는 해당 기간 동안 연 12.5%의 총 수익률을 기록하며 S&P 500의 연 12.1% 수익률을 앞질렀습니다.
이 회사는 지속적으로 우수한 실적을 달성할 수 있는 강력한 입장에 있습니다.
이 회사는 연간 6%에서 9%의 주당 FFO 성장을 지원해야 하는 3인의 유기적 동인(인플레이션 연동 금리 인상, 물량 증가 및 개발 프로젝트)을 보유하고 있습니다.
한편, 이 회사는 적극적인 자본 재활용 프로그램(성숙한 사업체를 매각하고 수익을 더 높은 수익률의 신규 투자에 재투자)을 보유하고 있습니다.
이 전략은 역사적으로 연간 주당 FFO 성장을 두 자릿수 비율로 견인하는 데 도움이 되었습니다.
이러한 동인들은 배당금을 연간 5%에서 9%까지 늘리고 연간 총수익을 12%에서 15% 범위에서 제공하는 장기 목표를 달성할 수 있는 연료를 제공해야 합니다.
배당금 증가는 주식에 더 나은 성과를 낼 수 있는 힘을 줄 수 있습니다
배당금 증가 주식에 투자하는 것은 투자자들이 평균 이상의 수익을 얻으려는 노력에 힘을 실어줄 수 있습니다.
프롤로지스와 브룩필드 인프라스트럭처에 수년간 투자한 사람들은 확실히 그렇습니다.
그 회사들은 건전한 클립에서 평균 이상의 수익을 계속 증가시킬 수 있어야 하고, 이를 통해 시장에서 앞서가는 방식을 유지할 수 있습니다.
이는 전체 수익률을 높이려는 사람들이 살 수 있는 훌륭한 배당주가 됩니다.