지속적인 세대의 부를 창출할 수 있는 3가지 주식
루벤 그레그 브루어 – 2024년 4월 20일 오전 3시 20분
프록터 앤 갬블은 68개의 연간 배당금 증가를 배후에 두고 있는 소비자 필수품 회사입니다.
코카콜라는 연간 62건의 배당금 인상을 기록한 음료 생산업체입니다.
호멜(Hormel)은 단백질 기반 식품 제조업체로 58년 동안 매년 배당금을 인상해 왔습니다.
이들은 지루한 회사들이지만, 몇 세대 동안 지속되는 부를 창출하기 위해 노력할 때 지루함은 강력할 수 있습니다.
만약 여러분이 투자를 통해 세대를 초월한 부를 창출하고자 한다면, 아마도 지루하고 믿을 만한 회사를 찾아야 할 것입니다. 인생은 항상 여러분에게 두 가지를 주기 때문에, 그들이 좋을 때나 나쁠 때나 계속해서 어려움을 겪을 수 있다는 것을 증명한 회사를 찾으세요.
이 점수로 프록터앤갬블 Procter & Gamble (PG 0.54%), 코카콜라 Coca-Cola (KO 2.14%), 호멜푸드 Hormel Foods (HRL 1.05%) 모두 연간 배당금 증가액이 50% 이상입니다.
장기적으로 이 세 가지를 모두 소유하고 싶은 이유가 여기에 있습니다.
1. Procter & Gamble은 항상 그 가치를 정당화하려고 합니다
시가총액이 1,550억 달러에 달하고 투자 등급 평가 대차대조표가 있는 프록터 앤 갬블, 또는 P&G는 규모가 크고 재정적으로 튼튼합니다.
그것은 회사가 연구 개발에 막대한 투자를 할 수 있는 기반을 제공하기 때문에 중요합니다.
그 회사의 필수 소비재 제품은 대부분 고급 시장에 있습니다.
그 회사는 무엇보다도 화장지, 치약, 그리고 세탁 세제가 높은 가격을 정당화할 수 있는 충분한 가치를 제공하도록 보장하기를 원합니다.
그 회사는 또한 고객을 매장으로 끌어 모으는 충분한 마케팅과 제품을 사람들의 손에 넘겨주는 효율적인 유통으로 제품을 지원할 재정적인 여유가 있습니다.
소매업자들은 그 회사를 그들의 매장에 두지 않을 여유가 없는 브랜드와 함께 가치 있는 파트너로 보고 있습니다.
투자자들의 경우, 이 회사의 핵심 강점으로 인해 P&G는 68년 연속 배당금을 인상하면서 배당왕 자리를 꿰찼습니다.
이로 인해 P&G는 수십 년 동안 살아남고 번창해 온 지루하고 필수적인 사업이 되었습니다.
오늘날의 배당 수익률은 약 2.5%로, 이는 해당 주식의 평균 정도입니다.
수익률이 3% 이상이면 더 매력적일 수 있지만, 훌륭한 회사에 정당한 가격을 지불하는 것이 괜찮으시다면, 주식을 사기에 나쁜 시기는 아닐 것입니다.
2. 코카콜라는 워런 버핏이 가장 좋아하는 것입니다
다른 투자자들이 전문가일지라도 수십 년 동안 코카콜라를 소유해 왔다고 말하면서 단순히 주식을 사는 것은 실수이지만, 워렌 버핏이 코카콜라를 소유하고 있다고 말하는 것은 여전히 꽤 주목할 만합니다.
핵심은, 그 회사가 향미 액체를 판매한다는 것이지만, 그것이 이곳에서 만들어진 브랜드 가치와 사업에 정당성을 부여하지는 않습니다.
콜라는 세계적인 아이콘이고, 그 회사는 거대한 유통망을 가지고 있으며, 강력한 광고로 그들의 제품을 지원할 재정적인 강점을 가지고 있습니다.
P&G와 마찬가지로 전 세계 소매업체들에게 소중한 파트너입니다
코카콜라는 시가총액이 2,500억 달러에 달할 정도로 규모가 크고, 투자등급 등급의 대차대조표를 보유하고 있습니다.
특히, 항상 업계 선두에 있는 것은 아니지만, 유망한 제품으로 소규모 회사를 인수해 온 오랜 역사를 가지고 있습니다.
그런 다음 해당 제품을 업계 최고의 유통 시스템에 연결하여 성장을 촉진합니다.
코카콜라만 음료를 판매하는 P&G와 이야기가 거의 비슷합니다.
현재 코카콜라의 배당 수익률은 약 3.3%로, 과거 수익률 범위에서 더 높은 수준에 도달했습니다.
3.5% 이상의 수익률이 더 매력적이겠지만, 주식을 장기적으로 보유할 계획이라면 현재 가격은 여전히 꽤 매력적입니다.
한편, 배당금은 62년 연속 매년 인상되고 있습니다.
3. 호멜 Hormel Foods 은 판매대에 있습니다
호멜 Hormel Foods 은 단백질에 중점을 둔 식품 제조업체입니다.
시가총액이 180억 달러에 불과한 P&G와 코카콜라보다 작습니다.
하지만 이 주식의 배당수익률 3.3%는 회사 역사상 최고 수준에 가깝습니다.
가치 중심을 가지고 있다면 호멜은 지금 세일 중인 것처럼 보입니다.
배당금은 52년 연속 매년 인상되고 있기 때문에 위의 두 회사처럼 그것도 배당왕입니다.
그런 배당금을 지속적으로 인상하는 것은 우연한 일이 아닙니다.
하지만 모든 회사는 결국 어려운 시기를 겪어야 합니다. 호멜은 취약한 가격결정력, 최근 조류독감으로 인한 부작용, 중국의 느린 전염병 회복, 견과류에 대한 수요 부족에 직면해 있기 때문에 지금 그렇게 하고 있습니다.
이런 문제들 중 하나만 가지고는 큰 문제가 되지 않을 것이지만, 동시에 이 모든 것들은 호멜이 길을 잃었다고 투자자들이 걱정하고 있습니다.
역사는 이 믿을 수 있는 배당금 지급자가 더 나은 날들을 헤쳐나갈 것임을 시사합니다.
경영진은 실제로 결과를 개선하기 위해 비용 절감, 제품 혁신, 사업 효율화를 위해 노력하고 있습니다.
그 사이에 사고 싶은 투자자들은 역사적으로 잘 운영되는 회사를 추가할 기회를 가질 것이고, 그 회사는 역사적으로 큰 수익률을 제공할 것입니다.
단기적인 불확실성에 대비할 수 있는 여유가 있다면 그것은 세대를 위한 부를 쌓는 좋은 방법입니다.
대대로 생각한다면 지루하게 생각하세요
결국, P&G, 코카콜라, 또는 호멜이 운영하는 사업에는 흥미로운 것이 없습니다.
핵심은 그들이 오랜 시간 동안 지루한 일을 매우 잘할 수 있다는 것을 증명했다는 것입니다.
만약 여러분이 다음 세대에게 물려줄 수 있는 부를 창출하려고 한다면, 이것들은 여러분이 포트폴리오에 가지고 싶어 할 기초 기업의 유형입니다.