엔비디아 CEO 젠슨 황은 에이전트형 AI 붐을 지원하기 위해 반도체 산업이 7조 9천억 달러 규모로 성장할 수 있다고 말했습니다. 여기 도움이 될 수 있는 두 가지 주식이 있습니다
황의 예측이 맞다면, 이 기업들을 놓친 자신을 탓해도 좋을 것입니다.
프로스퍼 주니어 바키니 지음 – 2026년 8월 4일 1:30 나는 지금
핵심 내용
황의 최근 발언에 따르면 반도체 산업은 10년 내에 7조 9천억 달러 규모로 급성장할 수 있다고 합니다.
엔비디아와 마이크론은 각자의 분야에서 선도적인 위치를 차지하고 있어, 이를 활용하기 위해 매수하기 좋은 대표적인 주식입니다.
두 주식 모두 현재 매력적인 가치로 평가되고 있습니다.인공지능(AI) 혁명은 지금까지 곰들이 예언한 파국을 거스르지 않았으며, 앞으로도 그럴 것이라고 믿을 만한 이유가 있습니다.
우리는 AI 에이전트, 즉 스스로 작업을 수행하고 목표를 향해 나아가며 기업의 생산성 향상에 기여할 수 있는 자율 시스템의 시대에 접어들고 있을지도 모릅니다.
에이전트형 AI 붐은 반도체 산업을 새로운 차원으로 도약시킬 수 있습니다.
엔비디아(NVDA+2.93%)의 CEO 젠슨 황은 이 주제에 대해 할 말이 많습니다.
최근 블룸버그 인터뷰에서 우리가 결국 수십억 개의 AI 에이전트를 갖게 될 것이라고 예측한 후, 그가 그 에이전트 AI 폭발을 지원하기 위해 산업이 얼마나 커져야 하는지에 대해 이렇게 말했습니다:
제 추측으로는 앞으로 10년 정도 동안 반도체 산업이 지금보다 약 10배는 더 커져야 할 것 같습니다.
일부 추산에 따르면 지난해 이 산업의 가치는 약 7,917억 달러였는데, 이는 황이 10년 후에는 7조 9천억 달러에 이를 수 있다고 보는 근거입니다.
그가 말했듯이, 그건 단지 추측에 불과하지만, 전반적인 분위기는 에이전트형 AI가 주도권을 잡으면서 향후 10년 동안 산업이 빠르게 확장해야 할 것이라는 것입니다.
여러 기업이 이를 활용해 높은 수익을 낼 수 있습니다.
뒤처지지 않기 위해 고려해볼 만한 두 가지 주식을 소개합니다:
엔비디아 자체와 마이크론 테크놀로지(MU+0.79%).
1. 엔비디아
엔비디아 Nvidia 는 GPU(그래픽 처리 장치) 시장에서 여전히 독보적인 선두주자이며, 회사의 재무 실적과 전망은 제품에 대한 지속적인 수요를 시사합니다.
2027 회계연도 1분기(4월 26일 종료)에 엔비디아의 매출은 전년 대비 85% 증가한 816억 달러를 기록했습니다.
매출총이익률은 전 회계연도 같은 기간의 60.5%에서 74.9%로 상승했습니다.
엔비디아의 조정 주당순이익(EPS)은 1.87달러로, 전년 대비 140% 증가했습니다.
이 회사는 올해 출시된 블랙웰과 베라 루빈을 포함해 2027년까지 1조 달러 규모의 구매 주문을 예상한 것으로 유명합니다.
엔비디아의 새로운 베라 루빈 아키텍처는 독립형 베라 CPU(중앙처리장치)를 포함하고 있기 때문에 특히 중요합니다.
에이전트형 AI 시스템은 CPU에서 작동하기 때문에, AI 에이전트가 점점 인기를 얻으면서 이 분야에는 지속적인 수요가 있을 것입니다.
엔비디아는 2026년 말까지 독립형 CPU 매출이 200억 달러에 이를 것으로 예상하며, 이 분야만으로도 2천억 달러 규모의 시장이 형성될 것으로 보고 있습니다.
이는 엔비디아가 더 이상 단순한 GPU 회사가 아니라는 점을 부각합니다.
이 반도체 전문 기업은 칩뿐만 아니라 AI를 구동하는 시스템, 소프트웨어, 네트워킹까지 구축합니다.
이는 업계가 발전해 나가는 가운데 엔비디아의 전망이 밝다는 것을 의미하며, 현재 수준으로는 비용도 그리 높지 않아 보입니다.
엔비디아는 실적 발표 전 거래에서 22.9배에 거래되고 있는데, 이는 정보기술(IT) 주식 평균인 20배보다 높은 수준입니다.
엔비디아가 업계에서 차지하는 위치를 고려하면 그 평가는 공정합니다.
2. 마이크론 기술
마이크론 Micron Technology 은 스마트폰부터 데이터 센터에 이르기까지 모든 것에 사용되는 메모리 및 저장 칩을 만듭니다.
최근 몇 분기 동안 메모리 칩 부족이 하드웨어에 대한 지속적인 수요를 뒷받침하고 상당한 가격 결정력을 부여하면서, 회사의 데이터 센터 사업이 가장 큰 성장 동력이 되었습니다.
그 결과 마이크론의 재무 실적이 급격히 상승했다.
2026 회계연도 3분기(5월 28일 종료)에 마이크론의 매출은 414억 6천만 달러로, 전년 대비 거의 346% 성장했습니다.
그 회사의 이익률이 크게 개선되었고, 순이익도 마찬가지로 향상되었다.
Micron의 조정 주당순이익(EPS) 25.11달러는 전년 동기 대비 약 1215% 더 높았습니다.
한편, 이 회사의 가장 큰 경쟁사 중 하나인 삼성전자는 메모리 칩 부족 현상이 최소 2028년까지는 계속될 것으로 예상하고 있습니다. 게다가, 만약 황의 향후 10년간 반도체 산업의 방향에 대한 예측이 조금이라도 맞다면, 이 기간 동안 마이크론 제품에 대한 수요는 안정적으로 유지될 것입니다.
하지만 시장은 확신하지 못하고 있다.이 주식은 최근 한 달 동안 많은 투자자들이 이익 실현에 나서면서 15% 하락하는 반등을 겪고 있으며, 놀라운 상승세가 오래가지 않을까 우려하고 있습니다.
하지만 반대로, 마이크론은 선행 실적의 5.3배에 거래되고 있는데, 매출과 수익이 빠르게 성장하는 점을 고려하면 꽤 저렴한 가격으로 보입니다.
또한, 회사는 제품 수요가 둔화될 경우 매출과 수익이 급격히 감소하는 것을 어느 정도 보호하기 위해 여러 장기 공급 계약을 체결했습니다.
이 모든 것이 투자자들에게는 무엇을 의미할까요?
AI 산업이 현재의 모멘텀을 유지하거나 메모리 칩 부족 현상이 계속된다면, 이 기술주는 장기적으로 뛰어난 수익을 낼 수 있습니다. 어느 쪽 결과가 가능성이 높다고 보는 투자자들은 조정 구간에서 마이크론 주식을 매수하는 것을 고려해야 합니다.