1월에 매수해야 할 최고의 인공지능 주식 3가지
작성자 제프리 사일러 - 2026년 1월 5일 오전 12시(미국 동부시간)
요점
엔비디아는 AI 인프라 구축의 혜택을 누릴 수 있는 유리한 위치를 유지하고 있습니다.
Broadcom은 맞춤형 AI 칩을 통해 큰 기회를 맞이하고 있습니다.
TSMC는 엔비디아와 브로드컴의 성공에 기여할 것입니다.
2026년에도 AI 주식은 계속해서 시장을 지배할 것으로 예상됩니다.
주식 시장에서 가장 뜨거운 추세는 여전히 인공지능(AI)이며, 이 분야에는 투자자들이 1월에 포트폴리오에 추가할 수 있는 몇 가지 훌륭한 주식이 있습니다.
이번 달에 매수해야 할 최고의 AI 주식 3가지를 살펴봅시다.
1. 엔비디아
그래픽 처리 장치(GPU)가 AI 데이터 센터 구축을 주도하는 주요 칩이기 때문에 엔비디아 Nvidia (NVDA+1.14%)는 여전히 AI 인프라의 왕으로 남아 있습니다.
클라우드 컴퓨팅 회사, 대형 언어 모델(LLM) 제조업체 및 기타 하이퍼스케일러(대형 데이터 센터 소유자)가 AI 인프라 지출을 지속적으로 늘리면서 2026년 이후에도 유리한 위치에 있습니다.
이 회사의 비밀 소스는 칩을 중심으로 구축한 생태계입니다.
AI가 주류가 되기 전에 회사는 CUDA 소프트웨어 플랫폼을 초기 기술 연구를 수행하던 대학과 연구실에 현명하게 시드 했습니다.
이로 인해 한 세대의 개발자가 소프트웨어 교육을 받고 있으며, 칩에 최적화된 가장 기본적인 AI 코드가 플랫폼에 작성되고 있습니다. 최근 엔비디아가 SchedMD를 인수함에 따라 GPU 관리에 사용되는 오픈 소스 플랫폼 슬럼(Slurm)을 제어할 수 있게 되면서 소프트웨어 해자가 확장될 것입니다.
한편, 칩이 하나의 강력한 장치로 작동할 수 있는 독점적인 인터커넥트 시스템인 NVLink는 회사에 네트워킹 우위를 제공합니다.
2. 브로드컴
기업들이 엔비디아의 GPU에 대한 저렴한 대안을 모색함에 따라 맞춤형 AI 칩 설계를 돕기 위해 Broadcom(AVGO+0.44%)을 점점 더 많이 찾고 있습니다.
Broadcom은 특정 작업을 수행하도록 유선 연결된 사전 프로그래밍 칩인 ASIC(애플리케이션 특화 집적 회로) 기술의 최전선에 있습니다.
GPU의 유연성과 적응력은 부족하지만 성능과 비용 효율성에 대한 장점이 있을 수 있습니다.
브로드컴은 알파벳이 매우 성공적인 텐서 처리 장치(TPU)를 개발하는 데 도움을 주었고, 이로 인해 메타 플랫폼, OpenAI 등 유명 기업들이 알파벳 서비스로 몰려들었습니다.
이는 향후 몇 년 동안 엄청난 성장으로 이어질 것으로 예상됩니다.
예를 들어, 시티그룹의 애널리스트들은 2025 회계연도 202억 달러에서 2026 회계연도에는 500억 달러, 2027 회계연도에는 1,000억 달러 이상의 AI 매출을 올릴 것으로 예상하고 있습니다.
이는 엄청난 성장이며, 2027 회계연도에는 브로드컴이 작년에 창출한 총매출 639억 달러보다 많은 수치입니다.
한편, Citi의 수치는 어느 해에도 Apple의 기여도가 포함되지 않아 낮을 수 있으며, 2027 회계연도에 Anthropic의 매출이 크게 감소할 것으로 예상됩니다.
Anthropic은 2026 회계연도에 210억 달러 상당의 알파벳 TPU를 배치할 예정입니다.
3. 대만 반도체 제조
GPU와 AI ASIC에 대한 수요 증가로 혜택을 받을 준비가 된 회사 중 하나는 대만 반도체 제조 Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM+5.28%)입니다.
이 회사는 고급 논리 칩 제조에 거의 독점적인 위치를 차지하고 있으며, 엔비디아와 브로드컴용 칩을 제조하고 있습니다.
한편, 향후 몇 년 동안 AI 칩에 대한 수요는 40% 중반의 속도로 증가할 것으로 예상됩니다.
TSMC는 현재 더 작은 노드 칩을 대규모로 높은 수율(최소 결함)로 제조할 수 있는 유일한 파운드리입니다.
노드는 칩 내 트랜지스터의 밀도를 의미하며, 칩 설계자들은 더 강력하고 에너지 효율적인 칩을 만들기 위해 노드 크기를 줄이기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.
경쟁사인 인텔과 삼성은 모두 소형 노드 칩의 수율 문제로 어려움을 겪고 있습니다.
엔비디아는 최근 최신 기술을 테스트한 후 인텔과 협력하지 않기로 결정했고, 삼성은 TSMC가 경쟁하지 않는 고대역폭 메모리(HBM) 설루션에 더 많은 초점을 맞추기 시작했습니다.
실질적인 도전 과제가 없는 첨단 칩 제조업체로서의 지위를 고려할 때 TSMC는 강력한 가격 책정 능력을 발휘하고 있습니다. TSMC는 2019년 이후 평균 15% 이상 가격을 인상했으며, 2026년부터 향후 4년 동안 가격을 계속 인상할 것이라고 고객들에게 밝힌 것으로 알려졌습니다.