지금 당장 매수해야 할 노브레인 AI 주식 3가지
작성자 제프리 사일러 - 2026년 2월 5일 오전 2시 36분(미국 동부시간)
요점
엔비디아는 여전히 AI 인프라의 왕입니다.
Broadcom은 맞춤형 AI 칩을 사용할 수 있는 엄청난 기회를 가지고 있습니다.
마이크론은 DRAM 슈퍼사이클의 혜택을 누릴 수 있는 유리한 위치에 있습니다.
데이터 센터 칩에 대한 수요는 줄어들지 않고 있습니다.
데이터 센터 인프라에 대한 지출은 계속해서 빠른 속도로 흐르고 있으며, 이러한 추세를 이용하고자 하는 투자자들에게 이 세 가지 인공지능(AI) 주식은 현재로서는 당연한 매수처럼 보입니다.
엔비디아 Nvidia
경쟁이 치열해지고 있음에도 불구하고 엔비디아(NVDA3.41%)는 여전히 그래픽 처리 장치(GPU)를 갖춘 AI 인프라의 왕입니다.
일반적으로 엔비디아의 GPU는 AI 모델을 훈련하고 구동하는 데 필요한 병렬 처리 능력을 제공하는 데 가장 적합한 옵션으로 간주됩니다.
이는 칩 자체가 강력하기 때문만이 아니라, 회사의 인기 있는 CUDA 소프트웨어 플랫폼은 대부분의 기본 AI 코드가 작성된 곳이며 CUDA 소프트웨어는 엔비디아 GPU와만 호환됩니다.
한편, 독점적인 NVLink 인터커넥트 플랫폼을 통해 GPU는 거대한 클러스터에서 서로 빠르게 통신할 수 있으며, 기본적으로 많은 칩을 하나의 강력한 컴퓨팅 장치로 전환할 수 있습니다.
또한, 이제 이 회사는 턴키 AI 팩토리 설루션을 제공하여 조직들이 AI 경쟁에서 뒤처지기 위해 서두르면서 장점을 더하고 있습니다.
AI 데이터 센터 지출이 계속 증가할 것으로 예상되는 가운데, 엔비디아는 가장 많이 소유해야 할 주식입니다.
또한 칩 기술을 계속 발전시키면서 미래를 위한 스마트 인수를 진행하고 있기 때문에 가만히 있지 않습니다.
브로드컴 Broadcom
AI 인프라 구축의 또 다른 큰 수혜자는 Broadcom(AVGO3.75%)입니다.
하이퍼스케일러(대규모 데이터 센터 운영자)는 엔비디아에 대한 의존도를 낮추고 더 저렴한 칩 대안을 찾기 위해 점점 더 Broadcom에 의존하고 있으며, 이를 통해 자체 맞춤형 AI 칩을 설계하는 데 도움을 주고 있습니다.
Broadcom은 애플리케이션 전용 집적 회로(ASIC) 분야의 선두주자입니다:
기술적 구성 요소를 제공하고 고객이 직면할 것으로 예상되는 정확한 종류의 워크로드를 처리하도록 맞춤화된 칩을 설계할 수 있도록 도와줍니다.
예를 들어, 브로드컴은 알파벳이 높은 평가를 받고 있는 텐서 처리 장치(TPU)를 만드는 데 도움을 주었고, ChatGPT 개발업체 OpenAI를 비롯한 다른 기업들도 알파벳의 서비스를 활용하고 있습니다.
시티그룹 애널리스트들의 예측에 따르면, 브로드컴의 AI 매출은 맞춤형 AI 칩 덕분에 향후 2년 동안 5배 증가할 것으로 예상됩니다.
마이크론 Micron Technology
GPU와 ASIC가 최적의 성능을 발휘하려면 칩이 데이터를 신속하게 저장, 검색 및 전송할 수 있도록 고대역폭 메모리를 긴밀하게 통합해야 합니다.
현재 고대역폭 메모리에 대한 수요는 공급을 크게 앞지르고 있습니다.
게다가 이러한 특수한 형태의 DRAM(동적 랜덤 액세스 메모리)은 일반 DRAM보다 훨씬 더 많은 웨이퍼 용량이 필요하기 때문에 광범위한 DRAM 부족 현상이 악화되고 있습니다.
그 결과 DRAM 가격도 급등하고 있습니다.
선도적인 고대역폭 메모리 및 DRAM 제조업체 중 하나인 Micron Technology(MU10.07%)는 이러한 시장 역학의 혜택을 누릴 수 있는 유리한 위치에 있습니다.
매출이 급증하고 있으며, 매출 총마진이 크게 확대되고 수익이 급증하고 있습니다.
회사는 예상하고 있는 고대역폭 메모리 수요의 연간 40% 증가를 충족하기 위해 새로운 생산 능력에 투자하고 있지만, 이러한 칩은 여전히 공급 부족 상태에 머물러 있어 Micron은 지금 당장 구매하기에 쉬운 주식이 될 것입니다.