2026년 OpenAI와 인류의 매출 급증에 힘을 실어주는 2가지 주식
키스 누난 - 2026년 2월 3일 오전 1시(미국 동부시간)
요점
올해 Anthropic의 매출은 4배 이상 증가하여 약 180억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
Nvidia는 Anthropic이 AI 모델을 학습하고 실행하는 데 사용하는 GPU 하드웨어를 제공합니다.
Broadcom은 Anthropic의 서버를 강화하는 연결 칩과 소프트웨어 서비스를 제공합니다.
Anthropic의 매출은 2026년 이후 급증할 예정이며, 이 두 하드웨어 회사는 이를 가능하게 하는 데 도움을 주고 있습니다.
이 트로닉은 여전히 민간 기업이지만, 일부 보도와 추측에 따르면 올해 기업공개(IPO)를 할 수 있을 것으로 예상됩니다.
아직 비공개 기업임에도 불구하고 올해 회사의 매출 전망을 둘러싼 보도가 나오고 있습니다.
보도에 따르면 인공지능(AI) 회사와 클로드의 모기업은 올해 매출이 작년 매출 대비 4배 이상 증가한 약 180억 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다.
한편, 내년 매출은 약 550억 달러로 예상됩니다.
이 회사는 아직 상장하지 않았지만, 인공지능 소프트웨어를 구동하는 기본 하드웨어를 제공하는 일부 기업은 이미 공개 시장에서 거래되고 있습니다.
계속 읽어보세요. 인테닉의 가장 중요한 하드웨어 제공업체 중 두 곳을 살펴보세요.
1. 엔비디아 Nvidia
대형 언어 모델(LLM) 분야의 다른 선도적인 업체들과 마찬가지로, Anthropic은 Nvidia(NVDA2.89%)의 그래픽 처리 장치(GPU)를 사용하여 AI 소프트웨어를 훈련하고 실행합니다.
GPU 분야의 다른 업체들은 하이엔드 AI 프로세서 분야에서 Nvidia의 시장 점유율을 빼앗는 것을 목표로 하고 있지만, 이 카테고리의 성능 이점에 관해서는 실제 변화가 있었다는 징후는 거의 없습니다.
선도적인 AI 소프트웨어 회사들도 일부 처리 요구 사항을 특정 집적 회로(ASIC)를 적용하는 것으로 전환하는 것을 목표로 하고 있지만, 이러한 전환은 아직 비교적 초기 단계에 있는 것으로 보이며, Nvidia의 인공 지능 칩에 대한 수요 증가를 완전히 상쇄하지는 못할 것으로 보입니다.
엔비디아의 첨단 프로세서는 AI 혁명의 중심에 있으며, 하드웨어에 대한 수요 급증으로 인해 엔비디아는 세계에서 가장 가치 있는 기업이 되었습니다.
초고급 GPU가 인공지능 소프트웨어를 발전시키는 데 중요한 역할을 하는 덕분에 하드웨어 리더는 매출과 수익에서 뛰어난 총마진과 폭발적인 성장을 기록할 수 있었습니다.
스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼에서 엔비디아의 CEO 젠슨 황은 인테픽의 클로드 AI 플랫폼을 "믿을 수 없다"고 설명하며 자사가 이 서비스를 많이 사용했다고 말했습니다.
이 AI 하드웨어 선두주자는 소프트웨어 전문가를 위한 투자 자본도 제공하고 있습니다.
지난 11월, 엔비디아와 마이크로소프트는 최소 50억 달러를 인테픽에 투자하기 위한 새로운 파트너십을 발표하고 투자 금액을 최대 100억 달러로 늘릴 수 있는 문을 열어두었습니다.
Arthinic은 엔비디아 프로세서 사용, 하드웨어를 기반으로 한 Microsoft 및 Amazon의 서버 사용, 직접 투자를 통해 엔비디아와 긴밀한 관계를 맺고 있습니다.
2. 브로드컴 Broadcom
Nvidia는 AI 애플리케이션용 고급 GPU 시장을 선도하는 기업이지만, Broadcom(AVGO0.06%)은 칩을 연결하여 고성능 서버 팜을 만드는 연결 칩을 제공하는 선도적인 업체입니다.
또한 AI 용도에 맞춘 ASIC 설계업체이기도 합니다.
지난 12월, Broadcom은 Anthropic이 알파벳과 협력하여 구축한 맞춤형 칩을 100억 달러 상당으로 주문했다고 밝혔습니다. Broadcom은 Alphabet과 협력하여 생산한 텐서 처리 장치(TPU) 외에도 Anthropic이 XPU 맞춤형 칩과 전체 서버 랙을 포함하여 110억 달러 상당의 기술 하드웨어를 추가로 주문했다고 밝혔습니다.
Broadcom의 매출은 11월 2일에 마감된 지난 회계연도 4분기에 전년 동기 대비 28% 급증하여 약 180억 달러에 달했습니다.
Anthropic의 기존 주문 잔고는 이번 회계연도에도 회사의 매출 명세서에 계속 표시될 가능성이 높습니다.
더 좋은 점은 Anthropic이 회사로부터 TPU, XPU 및 전체 서버 랙을 계속 구매할 가능성이 매우 높다는 것입니다.
Microsoft와 Amazon의 클라우드 컴퓨팅 서비스 사용은 Broadcom의 커넥티비티 칩에 대한 긍정적인 수요 촉매제가 될 가능성이 높습니다.
이 AI 소프트웨어 전문업체는 Broadcom의 최대 직접 고객 중 하나로 부상하고 있습니다.
Arthinic이 서비스 기반을 빠르게 확장하고 인공 지능 인프라를 구축하는 한 Broadcom은 계속해서 주요 수요 촉매제가 될 가능성이 높습니다.