200달러? 2개의 배당 성장 주식을 사고 영원히 보유할 수 있습니다
루벤 그레그 브루어 – 2024년 4월 12일 오전 5시 25분
배당 성장 투자가 수익률을 희생해야 하는 것은 아닙니다.
NextEra Energy는 역사적으로 높은 수익률뿐만 아니라 거의 30년에 걸친 배당 성장을 가지고 있습니다.
Enterprise Products Partners는 25년 동안의 유통 증가와 함께 정말 높은 수익률을 가지고 있습니다.
배당금 성장이 긍정적인 주식을 찾고 있다면, 이 두 주식이 검색을 시작할 수 있는 곳입니다.
파산하지 않는 포트폴리오에 추가할 배당주를 찾고 계십니까?
투자할 돈이 200달러밖에 되지 않더라도 고려할 수 있는 옵션은 많습니다.
하지만 오랫동안, 어쩌면 영원히 구매하고 보유하려고 한다면 매우 선택적으로 하고 싶을 것입니다.
알고 싶은 두 종목은 넥스트에라 에너지 NextEra Energy (NEE -0.11%)와 엔터프라이즈 프로덕트 파트너스 Enterprise Products Partners (EPD 0.24%)입니다.
그 이유가 여기에 있습니다.
1. NextEra Energy는 현재로서는 인기가 없습니다
넥스트에라 에너지의 배당 수익률은 약 3.2%로 뱅가드 유틸리티 지수 ETF를 대리 사용하여 평균 유틸리티보다 약간 낮습니다.
그러나 그것 때문에 주식을 기각하지 마십시오.
넥스트에라 에너지의 수익률은 지난 10년 동안 최고 수준에 가까우며 오늘날 판매되고 있음을 시사합니다.
여기서 다음으로 중요한 숫자는 배당금 증가율로 지난 10년 동안 연평균 10%씩 증가했습니다.
그리고 경영진은 배당금이 2026년까지 그 속도로 증가할 것으로 예상합니다.
배당 수익률과 배당금 증가율 사이의 균형을 찾고 있다면 넥스트에라 에너지는 포트폴리오에서 원하는 회사입니다.
한편, 이 사업은 투인원(two-in-one)입니다.
이야기의 핵심은 주로 플로리다 파워 앤 라이트(Florida Power & Light)로 구성된 넥스트에라 에너지의 규제된 유틸리티 운영입니다.
이 사업은 느리고 꾸준한 사업으로, 오랫동안 선샤인 스테이트(Sunshine State)로의 이주 덕분에 증가하는 고객 기반의 혜택을 받아왔습니다.
회사의 다른 부분은 장기 구매 계약에 의해 주도되는 빠르게 성장하는 재생 가능 전력 사업입니다.
회사의 두 사업 중 규모가 더 작지만, 넥스트에라 에너지는 2026.2년까지 청정에너지 용량을 두 배까지 늘리기를 희망합니다.
2.엔터프라이즈 프로덕츠 파트너스는 높은 수익률과 유통 성장을 제공합니다
MLP(Master Limited Partnership) Enterprise Products Partners의 유통 수익률은 7%에 달합니다.
25년 연속 매년 유통량을 늘려왔습니다. 여기서 사업의 핵심은 엔터프라이즈가 사용료를 부과할 수 있는 파이프라인과 같은 에너지 인프라입니다.
즉, 엔터프라이즈의 방대한 북미 에너지 인프라 네트워크를 통해 흐르는 상품의 가격보다 석유와 천연가스에 대한 수요가 더 중요합니다.
이는 본질적으로 신뢰할 수 없는 부문에서 신뢰할 수 있는 사업입니다.
즉, NextEra와 같은 회사에서 기대하는 것만큼 유통 성장이 빠르지는 않을 것입니다.
지난 25년 동안 엔터프라이즈의 배포는 연율 7%의 성장률을 보였지만, 최근에는 한 자릿수 중반에서 낮은 수치가 일반적이었습니다.
아마도 모든 투자자들이 미래를 기대하며 투자해야 할 것입니다.
큰 수익률이 수익의 가장 큰 부분을 차지할 것입니다.
하지만 수익을 극대화하려는 배당 투자자라면 포트폴리오가 괜찮을 것입니다.
그렇다면 더 중요한 것은 분배의 강점일 것입니다.
이 점에서 엔터프라이즈는 매우 잘 버티고 있습니다. 투자 등급 대차대조표가 있고, 분배금은 2023년 분배 가능한 현금 흐름에 의해 1.7배 이상 충당되었으며, 레버리지는 비슷한 규모의 동료들에 비해 완만합니다.
하나는 성장을 위한 것이고 하나는 수확을 위한 것입니다
둘 다 여러분이 앞으로 몇 년 동안 편안하게 소유할 수 있는 매우 잘 운영되는 기업이지만, 넥스트에라 에너지와 엔터프라이즈 프로덕트 파트너 사이에는 분명한 차이가 있습니다.
두 기업 모두 해고되는 수입의 정기적인 증가로 여러분에게 보상을 해주겠지만, 넥스트에라 에너지는 배당금 증가 투자에 가깝고 엔터프라이즈 프로덕트 파트너는 고수익 플레이에 가깝습니다.
둘 다 아닐지라도 적어도 하나는 여러분에게 매력적일 것입니다.