1월에 살 수 있는 나의 최고 수입 주식
Matthew DiLallo 지음 – 2024년 1월 3일 오전 6:15
핵심 사항
넥스트에라에너지의 주가 폭락으로 배당수익률이 최대 3%까지 올랐습니다.
Brookfield Infrastructure는 연 5%에서 9%의 수익률로 고수익을 올릴 것으로 예상하고 있습니다.
부동산 인컴은 이미 2024년 배당금을 늘리기 시작했습니다.
이러한 배당주는 여기에서 강력한 총수익을 창출할 수 있습니다.
대체로 말해서, 작년은 주식 시장에 강세를 보였습니다. S&P 500은 24% 급등했고, 나스닥은 43% 급등했습니다.
일부 주식은 더 좋은 실적을 누렸습니다.
그러나 몇 가지 주목할 만한 뒤처진 주식들이 있었습니다.
여러 상위 배당주들은 작년에 실적이 저조했고, 이 때문에 이번 달에는 좋은 매수로 보입니다.
특히 넥스트에라 에너지 NextEra Energy (NEE 1.37%), 브룩필드 인프라 Brookfield Infrastructure (BIPC)(BIP -1.21%), 부동산 인컴(O 2.00%)이 1월 소득 투자자들의 최고 매수 종목으로 눈에 띕니다.
이들은 2024년과 그 이후에도 계속 성장해야 하는 고수익을 제공합니다.
지속적으로 수익을 증가시킬 수 있는 많은 힘
넥스트에라 에너지 NextEra Energy 의 주가는 2023년 27% 이상 하락했는데, 이는 대표적인 청정에너지 유틸리티가 또 한 해를 보내고 있음에도 불구하고 나온 매도입니다.
조정된 주당 순이익은 3분기까지 10.8% 증가하여 회사가 연간 전망치를 달성할 수 있는 궤도에 올랐습니다.
경영진은 또한 2026년까지 연간 6~8%의 장기 성장 목표 범위의 상단을 향해 수익이 날 것으로 예상한다는 견해를 재확인했습니다.
이러한 낙관론은 금리 인상의 영향으로 배당 증가율을 둔화시켜야 했던 계열사 넥스트에라 에너지 파트너스의 일부 문제에도 불구하고 나왔습니다.
넥스트에라에너지는 주가 부진으로 배당수익률이 3% 이상으로 상승했습니다.
이는 오늘날 S&P500의 평균 배당수익률의 약 두 배에 해당합니다.
이는 훌륭한 배당주의 출발점이 됩니다. 이 회사는 지난 10년 동안 연간 11%의 복합 연율로 성장하며 25년 이상 매년 배당금을 늘려왔습니다.
넥스트에라는 계속해서 배당금을 인상할 수 있는 충분한 힘을 가지고 있어야 합니다.
현재 적어도 올해까지 배당금을 약 10% 늘릴 것으로 예상하고 있습니다.
한편, 2026년까지 수익 성장에 대한 많은 가시성을 가지고 있습니다.
탄소 배출을 줄이기 위해 향후 수십 년 동안 청정 에너지에 계속 투자해야 하는 세계의 엄청난 필요성을 고려할 때, 그 이후에도 계속 성장할 수 있는 많은 연료를 가지고 있어야 합니다.
2024년으로 향하는 많은 모멘텀
브룩필드 인프라 Brookfield Infrastructure 의 주가는 2023년에 9% 이상 하락했습니다.
그 감소로 인해 배당 수익률이 4.3%까지 상승했습니다.
브룩필드 인프라스트럭처는 2023년에 또 한 해를 잘 보냈습니다.
최종 분기 전망을 기반으로 주당 운영 자금(FFO)이 올해 10% 이상 성장할 것으로 예상합니다.
이는 지난 10년 동안 회사의 강력한 성장률(주당 연간 복합 FFO 11%, 연간 복합 배당 9%)의 연속입니다.
한편, 브룩필드는 2024년과 그 이후에도 수익과 배당금을 지속적으로 성장시킬 수 있는 강력한 위치에 있습니다.
지난해 말을 향해 여러 인수를 마감하며(선도적인 컨테이너 리스 회사 및 3개의 데이터 센터 플랫폼) 2024년을 향한 많은 탄력을 받았습니다.
또한 인플레이션 상승과 여러 단기 확장 프로젝트(하트랜드 석유 화학 단지, 인텔 반도체 제조 단지에 대한 투자 및 여러 데이터 센터 개발 프로젝트)에 따른 강력한 유기적 성장 프로필을 보유하고 있습니다.
이러한 촉매제는 단기적으로 주당 두 자리 수의 연간 FFO 성장을 견인할 수 있습니다.
이는 장기적으로 연간 5~9%의 배당금 성장을 달성할 것이라는 브룩필드의 예상을 쉽게 뒷받침할 것입니다.
내년도 견조한 성장세 구축
부동산인컴 Realty Income의 주가도 지난해 9%가량 급락했습니다.
부동산투자신탁(REIT)의 배당수익률을 5.3%까지 끌어올린 겁니다.
2023년이 또 한 해의 견조한 성장이었음에도 불구하고 리츠는 미끄러졌습니다.
이 회사는 지난해 90억 달러의 부동산을 인수하는 궤도에 올랐습니다.
이러한 거래와 임대료 상승으로 인해 3분기 조정 주당 순이익이 전년 동기 대비 4% 이상 증가했습니다.
이러한 꾸준한 성장으로 인해 리츠는 지난해 월간 급여를 5배 인상할 수 있었습니다.
부동산 인컴 Realty Income 은 이미 2024년에 성장을 시작했습니다.
동료 리츠 스피릿 리얼티를 93억 달러에 인수하기로 합의했습니다.
회사 측은 이번 인수로 올해 조정 FFO가 2.5% 이상 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
한편, 합병회사는 2024년에 8억 달러 이상의 배당 후 잉여현금흐름을 창출할 것으로 예상하고 있습니다.
이 현금흐름을 새로운 소득창출형 부동산에 재투자하면 추가적인 자기 자본을 조달하지 않고도 연간 4~5% 수준의 성장률을 목표 범위로 끌어올릴 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.
리츠가 추가 투자를 위해 자기자본을 조달하면 성장률이 올라갈 가능성도 있습니다.
부동산 인컴 Realty Income 은 성장 가시성을 감안할 때 1994년 상장 이후 123차례나 배당을 늘리는 데 문제가 없을 것입니다.
내년에는 더 높은 수익률을 달성해야 합니다
작년 주가가 폭락한 가운데 넥스트에라 에너지, 브룩필드 인프라스트럭처, 부동산 인컴 Realty Income 은 2024년을 시작하기 위해 더욱 매력적인 배당 수익률을 제시하고 있습니다.
한편, 세 회사 모두 올해 배당금을 계속 늘릴 준비가 된 것으로 보입니다.
그래서 그들은 1월에 사야 할 최고의 수입 주식 중 일부로 눈에 띕니다.