지금 당장 $300로 매수해야 할 3가지 주식
투자자들은 10년이 시작된 이래로 롤러코스터를 탔습니다.
대부분의 온라인 중계업체는 수수료와 최소 예치금 요건을 없앴기 때문에 투자자들이 월스트리트에서 돈을 투자하는 것이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다.
세 가지 일류 기업은 장기 투자자를 현저히 부유하게 만드는 데 필요한 경쟁 우위와 지속적인 촉매제를 보유하고 있습니다.
합리적으로 적당한 금액의 돈은 판도를 바꾸는 비즈니스에 투입될 때 큰 도움이 될 수 있습니다.
월스트리트가 있는데 누가 테마파크가 필요한가요?
10년 초부터 3대 주가지수는 두 개의 강세장과 약세장을 거쳤습니다.
2023년에는 월스트리트가 상당한 랠리를 펼쳤지만, 다우존스 산업평균지수, S&P 500 지수, 나스닥 종합지수는 여전히 종가 기준 사상 최고치를 밑돌고 있습니다.
장기 투자자에게는 우량 기업을 할인된 가격에 매수할 수 있는 기회가 여전히 많다는 것을 의미합니다.
월스트리트에서 돈을 투자하는 것의 가장 좋은 점 중 하나는 개인 투자자가 재정적 독립을 위한 길을 시작하거나 계속하는 것이 그 어느 때보다 쉬워졌다는 것입니다. 대부분의 온라인 중계업체는 미국 주요 거래소 거래에 대한 수수료와 최소 예치금 요건을 완전히 없앴습니다.
즉, 300달러라도 투자하기에 완벽한 금액이 될 수 있습니다.
투자할 준비가 된 300달러가 있고 이 현금이 청구서를 지불하거나 비상 비용을 충당하는 데 필요하지 않을 것이라고 100% 확신한다면 다음 세 가지 주식이 지금 당장 생각할 필요도 없는 매수로 눈에 띕니다.
NextEra Energy
지금 당장 300달러로 포트폴리오에 추가할 수 있는 첫 번째 멋진 주식은 다름 아닌 전기 유틸리티 NextEra Energy(NEE -0.75%)입니다.
20년 동안 사실상 중단 없이 상승한 NextEra의 주식은 2023년에 금리 인상과 국채 수익률의 큰 상승으로 인해 미끄러졌습니다.
금리가 높아지면 부채로 자금을 조달하는 미래 프로젝트의 비용이 더 많이 들 것입니다.
한편, 국채는 현재 약 5%의 수익률을 제공하는 사실상 무위험 투자처입니다.
대부분의 투자자들은 낮은 변동성과 시장 최고 수익률 때문에 유틸리티 주식으로 몰려듭니다.
그러나 투자자들은 국채에서 원금에 대한 위험이 거의 없이 비슷한 수익률을 얻을 수 있었고, 이로 인해 NextEra Energy와 같은 업계 리더는 인컴 추구자들 사이에서 인기가 떨어졌습니다.
그러나 NextEra Energy가 업계 리더인 데는 이유가 있습니다.
경쟁 우위는 재생 에너지 포트폴리오입니다. 9월 말 현재 NextEra는 23GW의 풍력 용량과 6GW의 태양광 용량을 포함하여 34GW의 청정 에너지 용량을 가동하고 있습니다.
두 수치 모두 전 세계적으로 높은 수위입니다.
청정 에너지 프로젝트를 수행하는 데 비용이 많이 들었지만, NextEra의 수익에는 큰 도움이 되었습니다.
발전 비용이 급락하면서 지난 10년 동안 연평균 조정 이익 성장률이 10%에 불과했습니다.
이에 비해 대부분의 전력 회사는 연간 기준으로 주당 순이익이 한 자릿수 비율로 낮은 성장률을 보이고 있습니다.
NextEra는 세계 최고의 재생 에너지 부문 외에도 전통적인 유틸리티 운영에 대한 규제를 받고 있습니다.
즉, 주 수준의 유틸리티 위원회(예: 플로리다 공공 서비스 위원회)의 승인 없이는 고객에 대한 요금을 인상할 수 없습니다. 이것은 성가신 것처럼 들릴 수 있지만 실제로는 위장된 이점입니다.
규제를 받는 유틸리티는 도매가격을 피하므로 영업 현금 흐름의 예측 가능성이 높습니다.
마지막으로, NextEra Energy는 역사적으로 저렴합니다.
현재 주가는 전년 동기 대비 17배에 거래되고 있는데, 이는 2015년 이후 가장 싼 가격이다.
러브삭
지금 당장 300달러에 매수할 수 있는 두 번째 주식은 소형주 가구 소매업체 러브삭(Lovesac, LOVE -4.11%)이다.
대부분의 성장주와 마찬가지로 Lovesac은 2022년 약세장에서 큰 타격을 입었습니다.
미국 경기 침체 가능성에 대한 두려움은 투자자들의 우려를 낳고 있습니다.
경제 성장이 정체되거나 역전되면 소비자들은 경기순환이 심한 산업(가구)에서 재량 지출을 줄일 것으로 예상됩니다.
그러나 Lovesac의 흥미로운 점은 전통적인 가구 소매업체와 전혀 다르다는 것입니다.
이 회사는 제품과 옴니채널 판매 입지로 완전히 차별화되고 있습니다.
Lovesac이 다른 제품과 차별화되는 주요 수단은 가구입니다.
원래는 "sacs"라고 불리는 빈백 스타일의 의자로 알려졌지만, 현재 순매출의 약 90%는 "sactionals"로 알려진 모듈식 소파에서 나옵니다.
Sactionals는 대부분의 생활 공간에 맞게 수십 가지 방법으로 재배열할 수 있으며 200개 이상의 다양한 커버 선택과 다양한 업그레이드 옵션(예: 내장 서라운드 사운드)이 함께 제공됩니다.
무엇보다도, 이 커버에 사용된 실은 전적으로 재활용 플라스틱 물병으로 만들어집니다.
이것은 sactionals를 기능, 선택성 및 친환경성에서 독특하게 만듭니다.
이러한 옵션에서 짐작할 수 있듯이 sactionals는 전통적인 소파와 조립식 소파보다 비쌉니다.
하지만 Lovesac은 괜찮습니다. 이 회사는 주로 중상위 소득 고객을 대상으로 제품을 판매합니다.
이 접근법의 장점은 고소득자가 경제적으로 불안정한 기간 동안 지출 습관을 바꿀 가능성이 적다는 것입니다.
요컨대, Lovesac의 예측 가능한 매출과 현금 흐름으로 이어집니다.
Lovesac의 또 다른 차별화 요소는 옴니채널 판매 플랫폼입니다. 대부분의 미국 주에 오프라인 매장이 있지만 COVID-19 팬데믹 기간 동안 매출의 상당 부분을 온라인으로 전환할 수 있었습니다.
또한 팝업 쇼룸을 운영하고 Best Buy 및 Costco Wholesale과 같은 두 브랜드 비즈니스와 파트너십을 맺고 있습니다.
이러한 대체 채널은 브랜드 인지도를 높이고 가장 중요한 것은 간접비를 낮게 유지하는 것입니다.
최종 결과는 동종 업체보다 지속적으로 더 높은 영업 마진이어야 합니다.
장기적으로 두 자릿수 성장률과 10 미만의 주가수익비율(PER)을 자랑하는 Lovesac은 비명을 지르는 매수입니다
알리바바
지금 당장 300달러에 매수해야 할 세 번째 주식은 중국에 본사를 둔 전자상거래 기업 알리바바(BABA -0.89%)다.
알리바바의 가장 큰 골칫거리는 중국 규제 당국의 감독 강화일 것이다.
2021년에 이 회사는 반독점 관행으로 인해 규제 당국으로부터 27억 5천만 달러라는 기록적인 벌금을 부과받았습니다. Alibaba는 중국 최고의 온라인 마켓플레이스입니다.
규제 당국이 계속해서 통제를 강화하면 성장률에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
알리바바는 최근 장융(Zhang Yong)의 퇴사도 다루고 있다.
Zhang은 8년 동안 Alibaba의 CEO로 재직했으며, 최근 CEO직에서 물러나 급성장하는 회사의 클라우드 서비스 사업부를 이끌었습니다.
투자자들은 거의 10년 동안 핵심 인물이 더 이상 존재하지 않는 회사의 방향에 대해 눈에 띄게 우려하고 있습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 투자자들이 알리바바의 미래에 대해 점점 더 낙관적인 태도를 보이는 데에는 몇 가지 이유가 있습니다.
우선, 중국의 전자 상거래 분야를 절대적으로 지배하고 있습니다.
국제무역청(International Trade Administration)의 자료에 따르면, 알리바바의 온라인 쇼핑 사이트인 타오바오(Taobao)와 티몰(Tmall)은 국내총생산(GDP) 기준 세계 2위 경제대국에서 전자상거래 시장 점유율의 약 51%를 차지했다.
중국 경제가 코로나19 팬데믹 기간 동안 3년간의 공급망 제약에서 여전히 회복세를 보이고 있다는 점을 고려하면 전자상거래의 상승세가 길어질 것으로 판단할 만한 이유가 있습니다.
투자자들이 알리바바의 미래에 기대를 걸고 있는 또 다른 이유는 클라우드 서비스 부문이다. 기술 분석 회사인 카날리스(Canalys)가 3월 말 분기에 발표한 추정치에 따르면 알리바바는 중국 클라우드 인프라 서비스 지출의 34%를 차지하고 있다.
이는 가장 가까운 경쟁자의 거의 두 배입니다.
엔터프라이즈 클라우드 지출은 아직 초기 단계에 있으며, 이는 회사가 활용할 수 있는 지속적인 두 자릿수 성장 기회가 있음을 시사합니다.
알리바바는 역사적으로 저렴하지 않다면 당연한 구매 목록에 오르지 않을 것입니다.
중국에서 돈을 투자하는 데 따르는 추가적인 규제 위험을 감안하더라도 알리바바는 전년 순이익의 약 7배로 입이 떡 벌어질 정도로 저렴합니다.
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