728x90
역사를 만드는 ChatGPT: 인공지능(AI) 성장주 2개 지금 사서 호황기를 견뎌야 합니다
ChatGPT는 올해 초 1억 명의 사용자를 확보한 가장 빠른 소비자 애플리케이션이 되었습니다.
마이크로소프트는 ChatGPT 제작자인 OpenAI와 독점적인 파트너십을 맺고 있으며, 이러한 파트너십을 통해 상당한 성장 기회를 확보할 수 있습니다.
데이터독은 기업이 IT 환경을 모니터링할 수 있도록 지원하는 선두업체이며, 두 개의 새로운 제품은 발전형 AI에 대한 증가하는 수요에 기대어 있습니다.
마이크로소프트는 ChatGPT 제작자인 OpenAI와 독점적인 파트너십을 맺고 있으며, 이러한 파트너십을 통해 상당한 성장 기회를 확보할 수 있습니다.
데이터독은 기업이 IT 환경을 모니터링할 수 있도록 지원하는 선두업체이며, 두 개의 새로운 제품은 발전형 AI에 대한 증가하는 수요에 기대어 있습니다.
발전형 AI가 호황을 누리고 있는 수조 달러 규모의 시장으로 진화함에 따라 이러한 성장주는 큰 승자가 될 것입니다.
투자은행 UBS의 분석가들에 따르면 대화형 챗봇 ChatGPT은 지난해 11월 출시 후 5일 만에 100만명의 사용자를 기록했고, 불과 두 달 만에 1억명의 사용자를 기록해 역사상 가장 빠르게 성장한 소비자 애플리케이션으로 기록됐다.
투자은행 UBS의 분석가들에 따르면 대화형 챗봇 ChatGPT은 지난해 11월 출시 후 5일 만에 100만명의 사용자를 기록했고, 불과 두 달 만에 1억명의 사용자를 기록해 역사상 가장 빠르게 성장한 소비자 애플리케이션으로 기록됐다.
이는 향후 생성형 인공지능(AI) 소프트웨어에 대한 강력한 수요를 암시합니다.
실제로 모건 스탠리는 생성 AI가 다른 용도 중에서도 온라인 검색, 전자 상거래 및 디지털 광고를 개선하여 6조 달러의 시장 기회를 열 것이라고 믿고 있습니다.
많은 기업들이 앞다퉈 이 기회를 활용하고 있지만, 특히 마이크로소프트(MSFT 0.28%)와 Datadog(DOG 1.30%)가 유리한 위치에 있습니다.
실제로 모건 스탠리는 생성 AI가 다른 용도 중에서도 온라인 검색, 전자 상거래 및 디지털 광고를 개선하여 6조 달러의 시장 기회를 열 것이라고 믿고 있습니다.
많은 기업들이 앞다퉈 이 기회를 활용하고 있지만, 특히 마이크로소프트(MSFT 0.28%)와 Datadog(DOG 1.30%)가 유리한 위치에 있습니다.
1. Microsoft
Microsoft는 엔터프라이즈 SaaS(Software as a Service) 분야의 선두업체이며, Microsoft Azure는 클라우드 컴퓨팅 기업 중 두 번째로 큰 기업입니다.
두 시장 모두 2030년까지 매년 약 14%씩 성장할 것으로 예상되기 때문에 앞으로 몇 년 동안 강력한 매출 성장을 이룰 것입니다.
그러나 Microsoft는 엔터프라이즈 소프트웨어 및 클라우드 컴퓨팅의 성장을 촉진하기 위해 인공지능(AI)에 의존하고 있으며, 전략의 핵심은 OpenAI와의 독점적인 파트너십입니다.
모건 스탠리의 분석가 키스 와이스 씨는 마이크로소프트가 이러한 파트너십을 통해 생성 AI를 수익화할 수 있는 최고의 소프트웨어 회사가 될 것이라고 말합니다.
예를 들어 Azure는 GPT 모델을 포함한 OpenAI 대형 언어 모델에 대한 액세스를 제공하는 유일한 클라우드로 개발자는 ChatGPT와 동일한 기반에서 맞춤형 생성 AI 애플리케이션을 구축할 수 있습니다.
그러나 Microsoft는 엔터프라이즈 소프트웨어 및 클라우드 컴퓨팅의 성장을 촉진하기 위해 인공지능(AI)에 의존하고 있으며, 전략의 핵심은 OpenAI와의 독점적인 파트너십입니다.
모건 스탠리의 분석가 키스 와이스 씨는 마이크로소프트가 이러한 파트너십을 통해 생성 AI를 수익화할 수 있는 최고의 소프트웨어 회사가 될 것이라고 말합니다.
예를 들어 Azure는 GPT 모델을 포함한 OpenAI 대형 언어 모델에 대한 액세스를 제공하는 유일한 클라우드로 개발자는 ChatGPT와 동일한 기반에서 맞춤형 생성 AI 애플리케이션을 구축할 수 있습니다.
Azure는 OpenAI를 위한 독점적인 클라우드 공급자이기도 합니다.
이는 ChatGPT 및 기타 OpenAI 제품의 사용이 증가함에 따라 Microsoft가 혜택을 받게 될 것이라는 의미입니다.
마이크로소프트사 자체적으로 OpenAI 모델을 기반으로 한 여러 제품들을 발표했습니다.
마이크로소프트 365 코파일럿은 워드로 내용을 초안 및 편집하고, 엑셀로 데이터를 정리 및 분석하며, 파워포인트로 프레젠테이션을 만들 것입니다.
Dynamics 365 Copilot은 영업 통찰력을 제공하고 마케팅 콘텐츠를 만들고 고객 서비스 워크플로우를 간소화하며 공급망 관리를 개선할 것입니다.
Dynamics 365 Copilot은 영업 통찰력을 제공하고 마케팅 콘텐츠를 만들고 고객 서비스 워크플로우를 간소화하며 공급망 관리를 개선할 것입니다.
그리고 GitHub Copilot은 이미 자동 완성 코드 제안으로 개발자를 위한 소프트웨어 프로젝트를 단순화하고 있습니다.
경영진은 코파일럿 제품의 수익화가 다가오는 분기에 일반적인 가용성에 도달함에 따라 천천히 증가할 것이지만, 투자자들은 2024 회계연도 하반기(2024년 6월 30일 종료)까지 약간의 영향을 받을 것이라고 말합니다.
느린 시작에도 불구하고 이러한 제품은 엄청난 미래 수익원이 될 수 있습니다.
경영진은 코파일럿 제품의 수익화가 다가오는 분기에 일반적인 가용성에 도달함에 따라 천천히 증가할 것이지만, 투자자들은 2024 회계연도 하반기(2024년 6월 30일 종료)까지 약간의 영향을 받을 것이라고 말합니다.
느린 시작에도 불구하고 이러한 제품은 엄청난 미래 수익원이 될 수 있습니다.
Nvidia의 최고 재무 책임자인 Collete Kress에 따르면 Copilot과 같은 AI 지원 보조자는 궁극적으로 수천억 달러 규모의 시장 기회를 해결할 것입니다.
여기서 핵심은 Microsoft의 엔터프라이즈 소프트웨어 및 클라우드 컴퓨팅 매출이 10년 말까지 낮은 두 자릿수 성장률을 보일 것이라는 것입니다.
Azure 제품과 Copilot 제품이 3년 평균 116배의 작은 프리미엄을 구매하는 것처럼 느껴야 합니다.
2. Datadog
Datadog는 기업이 IT 환경 전반에서 관찰 가능성 및 보안 데이터를 수집하고 이해할 수 있도록 지원합니다.
Datadog 플랫폼은 기업 기술 스택의 다양한 측면을 대상으로 하는 12개 이상의 제품을 제공하지만, 고객이 중요한 애플리케이션과 인프라를 지속적으로 수행할 수 있도록 지원합니다.
또한 소프트웨어는 AI에 의존하여 사고 해결을 가속화하고, 이를 통해 큰 효과를 거두고 있습니다.
또한 소프트웨어는 AI에 의존하여 사고 해결을 가속화하고, 이를 통해 큰 효과를 거두고 있습니다.
Forrester Research는 최근 Datadog를 IT 운영을 위한 AI 소프트웨어의 선두주자로 인정했습니다.
Datadog는 최근 몇 년 동안 빠르게 혁신을 거듭하여 2018년에 관측 가능성의 3대 요소(메트릭, 추적 및 로그)를 통합한 최초의 플랫폼이 되었으며, 고객에게 애플리케이션 및 인프라 전반에 걸쳐 비교할 수 없는 가시성을 제공했으며, 이후 매년 새로운 관측 가능성 및 사이버 보안 분야로 진출하고 있습니다.
Datadog는 최근 몇 년 동안 빠르게 혁신을 거듭하여 2018년에 관측 가능성의 3대 요소(메트릭, 추적 및 로그)를 통합한 최초의 플랫폼이 되었으며, 고객에게 애플리케이션 및 인프라 전반에 걸쳐 비교할 수 없는 가시성을 제공했으며, 이후 매년 새로운 관측 가능성 및 사이버 보안 분야로 진출하고 있습니다.
Dataog는 애플리케이션 성능 모니터링, 로그 모니터링 및 네트워크 모니터링을 포함한 여러 분야에서 인정받는 시장 리더입니다.
Datadog는 지난 12개월 동안 전년 대비 39% 증가한 19억 달러의 매출을 올렸지만, 경영진은 2026년까지 해결 가능한 시장을 620억 달러로 평가하고 있습니다.
과거의 기록을 고려할 때, 데이터독이 최근 증가하는 생성 AI 수요를 활용하기 위한 두 가지 혁신을 발표한 것은 놀랄 일이 아닙니다.
Datadog는 지난 12개월 동안 전년 대비 39% 증가한 19억 달러의 매출을 올렸지만, 경영진은 2026년까지 해결 가능한 시장을 620억 달러로 평가하고 있습니다.
과거의 기록을 고려할 때, 데이터독이 최근 증가하는 생성 AI 수요를 활용하기 위한 두 가지 혁신을 발표한 것은 놀랄 일이 아닙니다.
LLM 관찰성은 기업이 생성 AI 애플리케이션을 최적화하는 데 도움이 되는 성능 모니터링 제품입니다.
그리고 비트는 개발 및 운영(DevOps) 팀이 문제를 보다 신속하게 조사하고 해결할 수 있도록 돕는 생성 AI 비서입니다.
결론: 데이터독은 여러 관찰 가능한 소프트웨어 분야의 선두업체이며, 생성 AI와 같은 기술이 기업 IT 환경을 더 복잡하게 만들기 때문에 소프트웨어에 대한 수요가 증가해야 합니다.
결론: 데이터독은 여러 관찰 가능한 소프트웨어 분야의 선두업체이며, 생성 AI와 같은 기술이 기업 IT 환경을 더 복잡하게 만들기 때문에 소프트웨어에 대한 수요가 증가해야 합니다.
사실 울프 리서치의 애널리스트 알렉스 주킨은 생성 AI에 대한 관심이 데이터독을 가장 빠르게 성장하는 소프트웨어 회사로 만들 수 있다고 생각합니다.
그것은 현재의 가치 평가인 16.2 시간 매출이 나중에 싸 보일 수 있다는 것을 의미하며, 3년 평균인 35.6과 비교하면 확실히 싼 가격입니다.
투자자들은 오늘 이 성장 주식의 몇 주를 사는 것을 편안하게 느낄 것입니다.
728x90