억만장자들이 손에 쥐고 사는 초고수익 배당주 2개
Cory Renauer – 2024년 2월 27일 오전 5시 17분
배당금을 지급하는 주식은 평균적으로 시간이 지남에 따라 큰 차이로 비지급자를 능가합니다.
지난 분기, 억만장자 헤지펀드 매니저들은 초고수익 배당주에 활기차게 투자했습니다.
이 배당주들은 놀라운 수익률을 제공하며, 4분기에는 억만장자 헤지펀드 매니저들에게 매수되었습니다.
어떤 사람들은 S&P 500 지수가 새로운 수준에 도달하는 것을 보고 놓치는 것을 걱정하고, 다른 사람들은 위기가 다가오고 있다고 걱정합니다.
여러분이 어느 진영에 있든, 배당금을 더 많이 지급하는 주식을 사는 것이 시간이 지남에 따라 더 나은 성과를 낼 수 있는 포트폴리오를 구축하는 가장 확실한 방법일 것입니다.
등급별 배당금 지급자는 비지급자를 능가하는 경향이 있는데, 이는 이 회사들이 이미 반복적으로 수익을 내고 있기 때문입니다.
또한 이익의 일부를 분배하겠다는 약속은 관리자로 하여금 제한된 현금 흐름을 지시할 때 더 앞서 생각하고 더 신중을 기하도록 강요합니다.
배당금 지급자와 비지급자의 차이는 아마도 여러분이 생각하는 것보다 더 극적일 것입니다.
네드 데이비스 리서치와 하트포드 펀드가 실시한 연구에 따르면 1973년부터 2022년 사이 50년 동안 S&P 500 지수의 배당금 지급 주식 주식은 연평균 9.18%의 수익을 냈습니다.
지수 비지급자의 주식은 같은 기간 동안 연평균 3.95%의 수익만 냈습니다.
이 두 배당주는 최근 주가로 약 12.65%의 평균 수익률을 제시하고 있는데, 이는 S&P 500 지수 주식 평균 수익률의 9배가 넘는 수치입니다.
Medical Properties Trust
4분기에 억만장자 투자자들이 매수 버튼을 누른 가장 놀라운 초고수익 배당주 중 하나는 메디컬 프로퍼티 트러스트 Medical Properties Trust (MPW)였습니다.
부동산 투자 신탁(REIT)은 미국과 8개국에 400개가 넘는 병원과 관련 시설을 소유하고 있습니다.
최근 가격으로 메디컬 프로퍼티 트러스트는 15.6%의 수익률을 제공합니다.
일반적으로 신뢰할 수 있는 비즈니스 모델과 그 엄청난 배당 수익률은 다음을 포함하여 몇 명의 억만장자 자산가들이 4분기에 주식을 얻도록 유혹했습니다:
이스라엘 밀레니엄 경영의 영국인 (2,342,460주)
Susquehanna International Group의 Jeff Yass (1,762,020주)
시타델 어드바이저 켄 그리펜 (1,374,795주)
Coatue Management Philippe Laffont (1,060,830주)
의료 부동산 신탁은 단순히 지리적으로 다양한 것이 아닙니다.
54개의 다른 운영자가 부동산을 관리합니다.
리츠는 거의 모든 건물 운영자가 유지비와 세금과 같은 건물 소유의 모든 가변 비용을 임차인에게 이전하는 장기 순 임대 계약을 체결하기 때문에 현금 흐름은 신뢰할 수 있어야 합니다.
병원 수요는 일반적으로 신뢰할 수 있지만, 메디컬 프로퍼티 트러스트는 가장 큰 세입자인 스튜어드 헬스 케어가 임대료 지불을 누락했기 때문에 작년에 배당금을 삭감해야 했습니다.
최근의 자산 매각은 메디컬 프로퍼티 트러스트가 향후 몇 분기 동안 배당금 의무를 이행하는 데 도움이 될 것입니다.
하지만 더 멀리 내다보면 이 주식은 여전히 위험한 선택입니다.
리츠는 여전히 전체 수익의 20% 이상을 스튜어드에 의존하고 있습니다.
위에서 언급한 억만장자들은 4분기에 이 리츠의 주식 수백만 주를 샀을 수도 있지만, 여전히 잘 다각화된 포트폴리오에서 차지하는 비중은 작습니다.
이 주식으로 기회를 잡을 생각이라면, 반드시 그들의 선례를 따르세요.
British American Tobacco
억만장자들도 지난해 말 담배 주식에 매력을 느꼈습니다.
4분기에 브리티시 아메리칸 토바코 British American Tobacco (BTI -0.92%)에 대한 베팅을 늘린 유명한 자금 관리자로는 61만 8,331주를 인수한 시타델 어드바이저의 켄 그리핀과 20만 4,691주를 인수한 서스퀘하나 인터내셔널 그룹의 제프 야스가 있습니다.
최근 가격으로 브리티시 아메리칸 토바코 주식은 9.7%의 배당 수익률을 제시합니다.
이는 메디컬 프로퍼티 트러스트보다 낮은 수익률이지만 담배 대기업은 훨씬 더 안정적인 가격을 제공합니다.
전통적인 담배 판매량은 수십 년 동안 감소해 왔지만, 소비되는 니코틴의 총량은 안정적으로 유지되고 있습니다.
브리티시 아메리칸 토바코의 주가는 지난해 약 310억 달러의 담배 브랜드 가치를 기록한 이후 많은 압박을 받고 있습니다. 주주들에게는 다행스럽게도 회사의 불연 포트폴리오가 2023년에 매출을 15.6% 성장시켰습니다.
외화 변동에 따라 총수익은 1.6% 증가했습니다.
2035년까지 브리티시 아메리칸 토바코는 수익의 대부분이 자사의 전자 담배 브랜드인 Vuse와 같은 불연 제품에서 발생할 것으로 예상합니다.
미국 시장에서 Vuse 판매는 빠르게 성장하고 있으며 빠른 속도로 계속 증가할 수 있습니다.
현재 미국 식품의약국(FDA)이 미국 소매업체의 판매를 허용하는 베이프의 세 가지 브랜드 중 하나입니다.