수년간 피동소득을 위해 지금 사야 할 최고의 주식 2개
Rachel Warren – 2024년 6월 22일 오전 4시 45분
이 배당주들은 사업 모델이 다르지만 장기 투자자의 포트폴리오에 대출할 수 있는 것이 각각 있습니다.
존슨앤드존슨은 다음 성장 시대에 초점을 맞추고 있으며, 전략은 효과를 발휘하고 있습니다.
코스트코는 단순하지만 끈끈한 비즈니스 모델을 가지고 있으며, 까다로운 소비 환경에서도 소비자는 여전히 충성도를 유지하고 있습니다.
이러한 검증된 비즈니스는 포트폴리오에 현명한 추가가 될 수 있습니다.
장기적으로 투자할 때는 서로 보완하는 다양한 성장성을 가진 다양한 산업의 주식을 추가하는 것이 좋은 전략입니다.
배당주는 한 가지 유형의 성장을 만들어내며, 수익을 극대화할 수 있는 환상적인 방법이 될 수 있습니다.
다양한 시장 환경에서 성장주와는 다른 성과를 내며, 원하는 대로 재투자하거나 사용할 수 있는 수동적인 소득을 제공합니다.
5년에서 10년 이상 매수하고 보유할 훌륭한 배당주를 찾는 중이라면 멀리 볼 필요가 없습니다.
다음에 배당주를 사러 갈 때 고려해야 할 두 가지 이름이 있습니다.
1. 존슨앤드존슨
존슨앤드존슨 Johnson & Johnson (JNJ 0.66%)은 수십 년 동안 매년 배당금을 지급하고 올려온 엘리트 주식 그룹의 오랜 멤버입니다.
이 제약 대기업은 62년 연속으로 매년 배당금을 지급하고 인상했습니다.
가장 최근의 배당금 인상률은 4.2%였으며, 분기별 주당 배당금은 주당 1.24달러로 상승했습니다.
주가를 감안할 때 존슨앤드존슨의 배당금 수익률은 약 3.4%입니다.
이는 S&P 500에서 거래되는 평균 주식 수익률(약 1.4%)의 두 배가 넘는 수치입니다.
수익률이 평균을 상회하는 것은 부분적으로 최근 주가가 시장에 유리하지 않게 하락했기 때문입니다.
아직 해결 중인 탈크 소송과 코로나19 백신 수익이 크게 감소한 것도 일부 투자자들의 사업에 대한 욕구에 영향을 미쳤습니다.
탈크 소송과 관련하여 회사는 최근 탈크 제품의 마케팅 및 제조에 대해 43개 주와 7억 달러의 합의에 도달했습니다.
존슨앤드존슨은 배당금에 영향을 미치지 않고 합의 비용을 관리할 수 있습니다.
존슨앤드존슨은 2024년 1분기 매출이 210억 달러로 전년 동기 대비 2.3% 증가했으며 순이익은 54억 달러라고 발표했습니다.
회사의 COVID-19 백신을 제외한 이노베이션 메디슨 부문은 전년 동기 대비 8.3% 성장한 반면, 메드테크 부문은 6.3% 순매출이 증가했습니다.
이는 신경과학, 종양학, 심혈관 및 기타 전문 분야에 걸친 광범위한 의약품 및 장치 라인업을 갖춘 이 성숙 단계의 견고한 성장 수치입니다.
이 회사는 작년에 소비자 건강 부문을 켄뷰(Kenvue)라는 별도의 상장 법인으로 분리하면서 사업에 큰 변화를 주었습니다. 해당 부문은 존슨앤드존슨의 전반적인 성장을 지연시키는 느린 성장 요소였으며, 특히 제약 사업에서 수익의 가장 큰 부분을 차지하는 회사였습니다.
몇 가지 관점을 제시하자면, 2022년 한 해 동안 소비자 건강 사업이 개별 부문으로 보고된 마지막 연례 보고서는 그해 존슨앤드존슨이 보고한 수익의 약 16%를 차지했습니다.
이번 매각으로 존슨앤드존슨은 일부 자본금을 조달하는 한편 벤큐의 상당한 지분을 유지할 수 있게 됐습니다.
하지만 켄뷰는 분사 후 약간 어려움을 겪었습니다.
지난 5월 제출된 증권신고서에 따르면 존슨앤드존슨은 지분의 나머지 부분을 부채비율 스왑 방식으로 매각할 계획이라고 합니다.
켄뷰를 전체적으로 퇴출하는 것은 다음 성장 시대를 내다보는 사업에 좋은 조치가 될 것으로 보입니다.
존슨앤드존슨은 가장 최근 분기에 37억 달러의 영업활동 현금을 발표했는데, 이는 전년 동기 대비 12% 증가한 수치입니다.
이 회사는 번개 성장 주식으로 알려져 있지 않았기 때문에 투자자들은 미리 알고 있어야 합니다.
그럼에도 불구하고 수년에 걸쳐 지속적인 배당금 인상으로 인해 투자자들에게 훌륭한 수동 소득 주식이 되었으며, 이는 5년, 10년 또는 그 이상 회사를 보유하고자 할 때 강력한 매수 제안이 될 수 있습니다.
존슨앤드존슨은 또한 모든 종류의 거시경제 환경에서 일정 수준의 회복력을 가진 기업입니다.
더 중요한 것은, 그 기업의 재무는 견고하다는 것입니다.
주식이 달에 가지 않더라도 이 최고의 헬스케어 주식 및 배당 강국을 다시 살펴보아야 하는 강력한 이유들입니다.
2. 코스트코 홀세일
코스트코 홀세일 Costco Wholesale (COST -1.64%)은 수년 동안 충실한 배당금 지급자였습니다.
배당수익률은 비교적 낮은 반면(약 0.5%), 성과가 매우 좋은 주식을 가지고 있는 경우에는 드문 일이 아닙니다.
현재 주당 배당금은 1.16달러입니다. 배당수익률은 주가가 오르면 항상 하락합니다.
코스트코는 또한 3년 정도 주기적으로 특별배당을 실시해 왔으며, 가장 최근인 2023년에는 주당 15달러의 특별배당을 실시했습니다.
정기 배당금이 상대적으로 낮더라도 코스트코의 총수익은 부러울 수밖에 없습니다.
지난 3년 동안 S&P 500이 총수익률(재투자 배당금 포함) 약 38%를 달성한 반면, 코스트코 주식은 총 수익률 약 138%를 달성했습니다.
주식에 수년간 머무르는 소득을 추구하는 투자자는 정기 배당금과 특별 배당금을 통해 이익을 얻을 수 있고, 총수익률이 높은 주식은 이익을 얻을 수 있습니다.
코스트코는 핵심 비즈니스 모델의 복원력을 몇 번이고 입증했습니다.
식료품에서 자동차 용품, 장난감에서 가전제품에 이르기까지, 쇼핑객들은 코스트코의 창고를 통해 가정과 가족을 위한 다양한 종류의 제품에 접근할 수 있습니다.
자체의 개인 상표인 커클랜드 브랜드 제품뿐만 아니라 제 3자 브랜드의 광범위한 선택은 코스트코의 저비용 모델을 만드는 것을 돕습니다.
대량으로 판매되는 선별적인 상품들을 갖춘 창고 모델 소매점들은 코스트코가 효율적으로 운영되도록 도와주지만, 그것들이 코스트코가 광범위한 경제 상황에 상관없이 꾸준히 수익과 수익을 올릴 수 있는 유일한 이유는 아닙니다.
비밀의 원천은 코스트코의 멤버십 제도입니다.
코스트코는 매출의 대부분을 상품을 통해 벌어들이지만, 수익의 대부분은 멤버십 회비에서 나옵니다.
2024 회계연도 첫 36주 동안 약 1,750억 달러의 매출을 기록했습니다.
이 중 1,710억 달러는 매출에서, 33억 달러는 회비에서 발생했습니다.
이 기간 동안 순이익은 50억 달러였으며, 대부분의 수익은 매우 높은 마진의 회비에서 발생했습니다.
회원 갱신률도 미국과 캐나다(코스트코의 최대 시장)에서 약 93%, 전 세계적으로 약 91% 미만으로 유난히 높습니다.
수동적인 소득 주식에서 찾고 있는 것이 시도되고 진정한 사업, 꾸준한 배당 수익, 주기적인 큰 특별 배당, 장기 수익이라면 코스트코는 모든 면에서 목표치를 능가합니다.