억만장자들은 이 두 개의 초고수익 배당 주식을 주먹을 넘깁니다. 그들은 당신의 포트폴리오를 위해 현명한 구매입니까?
Cory Renauer – 2024년 4월 16일 오전 4시 21분
억만장자 헤지펀드 매니저 켄 그리핀과 이스라엘 잉글리시너가 초고수익 배당주에 다소 큰 베팅을 했습니다.
헤라클레스 캐피털이 투자하는 많은 기술 및 생명과학 스타트업은 엄청난 이익을 가져다주었습니다.
알트리아 그룹의 담배 제품 판매는 압박을 받아왔지만, 정부의 도움으로 수년간의 꾸준한 배당금 인상이 이어질 수 있습니다. 억만장자를 위해 일하는 주식이 모든 투자자에게 반드시 적합한 것은 아닙니다.
수동적인 수입을 창출할 수 있는 주식을 찾는 투자자들은 세계에서 가장 성공한 투자자들의 최근 활동을 보고 싶어 합니다. 억만장자 헤지펀드 매니저 켄 그리핀은 2023년 마지막 3개월 동안 헤라클레스 캐피털 Hercules Capital (HTGC -1.16%)에서 시타델 어드바이저의 위치를 3배 이상 늘렸습니다.
헤라클레스는 벤치마크 S&P 500 지수에서 평균 배당금 지급 주식의 6배가 넘는 수익률을 제공합니다.
억만장자들이 주먹을 날린 것은 초고수익 주식뿐만이 아닙니다.
이스라엘 잉거는 2023년 4분기에 거대 담배회사 알트리아 그룹 Altria Group (MO -0.24%)에 대한 밀레니엄 경영진의 베팅을 220만 주 이상으로 51% 상향 조정했습니다.
헤라클레스 캐피털 Hercules Capital
헤라클레스 캐피털은 일반 투자자들이 혁신적인 기술 및 생명 과학 사업과 함께 1층에 들어갈 수 있도록 하는 비즈니스 개발 회사(BDC)입니다.
투자에는 액섬 테라퓨틱스(Axsome Therapeutics), 팔란티어 테크놀로지스(Palantir Technologies) 및 트랜스메딕스 그룹(Transmedics Group)을 포함한 성공한 회사들의 혼합된 가방이 포함됩니다.
이런 기업들은 수익의 90% 이상을 배당금으로 주주들에게 돌려주기만 하면 소득세를 내지 않아도 되기 때문에 소극적인 소득을 추구하는 투자자들은 BDC를 사는 것을 좋아합니다.
헤라클레스는 분기별로 주당 0.40달러의 정기적인 현금 배당을 제공하며, 이는 최근 가격에서 8.8%의 수익률로 계산됩니다.
헤라클레스 캐피털의 자산의 대부분은 신주인수권부사채, 주식 및 옵션으로 구성된 부채에 투자됩니다.
그러한 자산의 가치를 예측할 수 없기 때문에 BDC는 매년 추가 배당금을 발행합니다.
2월에 발표된 가장 최근의 배당금은 주당 0.32달러, 즉 매 분기 주당 0.08달러였습니다.
만약 우리가 내년의 추가 지급금이 올해의 추가 지급금과 일치한다고 가정한다면, 그 주식은 최근 가격에서 10.6%의 수익률을 제공합니다.
그렇다고 해서, 추가 지급금은 해마다 변동하는 경향이 있습니다.
투자자들은 몇몇 해는 이 BDC의 다소 위험한 투자들 중 많은 부분이 손실을 볼 것이고, 다른 해는 멀티바거 수익을 낼 것이기 때문에 다른 해보다 나을 것이라는 것을 기억할 필요가 있습니다.
Altria Group
배당금 인상보다 꾸준한 배당락에 관심이 많은 소득 추구 투자자들은 미국 시장에서 말보로를 판매하는 알트리아 그룹을 보고 싶어 합니다.
지난 8월, 이 회사는 54년 만에 58번째로 배당금을 올렸습니다.
알트리아의 배당금은 지난 5년간 22.5% 증가하는 데 그쳤지만, 여전히 많은 수동적인 소득을 창출할 수 있습니다.
최근 가격에서는 9.5%의 엄청난 수익률을 제공합니다.
흡연은 수십 년 동안 감소해 왔지만, 최근의 손실은 평소보다 더 심각합니다.
작년에 알트리아가 판매한 가연성 담배의 수는 9.9% 감소했습니다.
엘프 바와 같은 가향 전자 증기 제품과의 강력한 경쟁이 이익을 계속 증가시키는 것을 불가능하게 만들 수 있다는 시장의 우려 때문에 주식은 매우 높은 수익률을 제공합니다.
엘프바의 많은 팬들은 FDA가 2020년에 가향 전자담배 제품을 금지했다는 것을 깨닫지 못하고 있습니다.
집행은 효과가 없었지만 정부 기관은 최근 몇 달 동안 노력을 가속화했습니다.
지난 12월 FDA는 세관국경보호국과 협력하여 41개의 불법 전자담배 제품 선적을 압류했습니다.
올해 지금까지 FDA는 이미 61개 오프라인 소매업체와 19개 온라인 소매업체에 불법 전자담배를 판매한 것에 대해 경고 서한을 보냈습니다.
알트리아 그룹은 2023년 엔조이를 인수했으며, 현재 FDA 시판 승인을 받은 전자담배 브랜드 3개 중 하나입니다.
불법 향미 전자담배의 도전에도 불구하고 알트리아 그룹은 지난해 2.3% 증가한 조정 수익을 발표했습니다.
FDA의 향미 금지 조치가 강화되고 엔조이 출시가 진행됨에 따라 이 전설적인 배당금 지급자는 2024년과 앞으로 수년 동안 한 자릿수 중반의 수익 성장률을 기록할 수 있습니다.