청정에너지 혁명이 현실로 다가온 지금 매수해야 할 주식 3가지
작성자 리 사마하 - 2024년 10월 12일 오전 3시 36분
이 주식은 화석 연료(가스)와 재생 에너지(바람) 공급의 혜택을 모두 누리고 있습니다.
천연가스 및 LNG에 대한 장기 전망이 개선되면 이 장비 및 서비스 회사에 도움이 됩니다.
이 순수한 원자력 회사는 우라늄과 핵연료 서비스에 대한 수요 증가에 노출될 수 있는 좋은 방법이며, 가스와 원자력은 향후 수십 년 동안 에너지 공급의 큰 부분을 차지할 것으로 예상됩니다.
생쥐와 인간에 대한 가장 좋은 계획은 종종 잘못된 것이며, 청정에너지 전환은 확실히 그렇습니다.
그렇다고 해서 그런 일이 일어나지는 않지만 많은 사람들이 예상했던 것보다 느리게 이루어지고 있습니다.
에너지 공급의 미래는 여전히 재생 에너지에 달려 있습니다.
그럼에도 불구하고 천연가스와 원자력과 같은 신뢰할 수 있고 풍부한 에너지원도 중요한 역할을 하고 있다는 사실이 점점 더 분명해지고 있으며, 이는 투자자들이 GE 체르노바 GE Vernova (GEV 0.86%), 베이커 휴즈 Baker Hughes (BKR 0.24%), 카메코 Cameco (CCJ 1.70%)와 같은 주식을 포트폴리오에 고려해야 한다는 것을 의미합니다.
그 이유는 다음과 같습니다.
가스 및 재생 에너지를 위한 GE 체르노바
최근 맥킨지 보고서에 따르면 재생 에너지원에 대한 진전에도 불구하고 "예상보다 에너지 전환이 더디게 진행되고 있다"라고 합니다.
또한 현재 추세에 따르면 맥킨지는 화석 연료가 2050년 전 세계 에너지 수요의 52%를 차지할 것으로 보고 있으며, 이는 "지속 가능한 변화" 시나리오에서는 39%에 비해 크게 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
전환 지연의 원인은 "비용 상승, 복잡성, 기술 문제 증가"로 귀결됩니다. 관점의 차이는 미미해 보일 수 있지만 이러한 기업들에게는 큰 차이가 있습니다.
예를 들어, 맥킨지의 "느린 진화" 시나리오에 따르면 천연가스 에너지 수요는 2023년부터 2050년까지 연평균 성장률 1%(CAGR)로 증가하고 있으며, 이는 "지속 가능한 변화"에서 연평균 성장률 1% 감소에 비해 크게 증가하고 있습니다
GE 베르노바와 같은 회사에게는 희소식입니다.
올해 이 회사는 이전 제너럴 일렉트릭에서 분사하여 전력(주로 가스 터빈 및 서비스), 재생 에너지(육상 및 해상 풍력), 전력화(그리드 설루션, 전력 변환, 소프트웨어) 사업을 통합했습니다.
풍력 발전은 인플레이션이 적은 시기에 확보한 계약을 실행하면서 수익성을 높이기 위해 서서히 노력하고 있으며, 전력 업계는 이미 에너지 전환에 대한 관점 변화의 이점을 누리고 있습니다.
예를 들어, 올해 상반기에 주문량이 유기적으로 27% 증가했습니다.
이러한 개선은 시장에서 주목받지 못했으며, 상장 이후 주가는 두 배로 상승했습니다.
천연가스가 재생 에너지를 지원하는 데 중요한 역할을 할 가능성이 높기 때문에(특히 재생 에너지는 간헐적으로 전력을 공급하는 경향이 있기 때문에) GE 베르노바의 장기적인 성장 전망은 이제 훨씬 더 건강해 보입니다.
가스터빈 장비/서비스 사업의 수익은 회사를 지원하고 풍력은 수익성을 위해 노력할 것입니다.
베이커 휴즈 청정에너지 및 가스 기술
공교롭게도 또 다른 옛 GE 및 가스 기술 관련 비즈니스가 새로운 현실의 혜택을 받게 될 것입니다.
유전 서비스/장비(OFSE) 및 산업 및 에너지 기술(IET) 회사인 베이커 휴즈를 말하는 것입니다.
유가가 여전히 투자를 뒷받침하고 있기 때문에 OFSE 사업은 꾸준한 성장세를 보일 것으로 보입니다.
그러나 이 회사의 IET 사업은 성장 전략의 매력적인 부분입니다.
이 사업은 천연가스/LNG 장비, 가스 기술 서비스, 산업용 가스 기술 및 설루션, 기후 기술(주로 탄소 포집, 수소, 청정 전력과 같은 신에너지 기술)을 포괄하며, 청정에너지 혁명에 발맞춰 새로운 에너지 주문이 급증하고 있습니다.
예를 들어, 상반기 말까지 주문한 금액은 6억 8,400만 달러로 2023년에 예약한 7억 5,000만 달러에 비해 증가했으며, 경영진은 연간 주문 금액이 8억 달러에서 10억 달러 범위의 고점을 향해 나아가는 추세를 보이고 있습니다.
또한 가스에 대한 환경이 개선됨에 따라 업계 전반에 걸쳐 가스 압축 및 전력 기술 장비와 서비스에 대한 수요가 증가할 것입니다.
로렌조 시모넬리 CEO는 천연가스가 증가하는 전력 수요와 특히 암호화폐 및 AI 애플리케이션과 관련된 데이터 센터의 수요를 충족하는 데 중요하다고 생각합니다.
따라서 그는 "지금부터 2040년 사이에 천연가스 수요가 거의 20% 증가할 것"으로 예상합니다
원자력 발전을 잊지 마세요
천연가스와 함께 원자력은 간헐성이 훨씬 적기 때문에 재생 에너지에 비해 큰 이점을 가지고 있습니다.
또한 '발전소 트럼프' 게임에서는 탄소 배출이 없기 때문에 원자력이 가스나 석탄과 같은 화석 연료를 능가합니다.
이러한 특성 때문에 Microsoft는 컨스텔레이션 에너지와 20년 전력 구매 계약을 체결했으며, 이 계약은 쓰리마일 아일랜드 원자력 발전소를 재가동하는 결과를 초래할 것입니다.
Microsoft는 위에서 언급한 이유로 데이터 센터에 전력을 공급할 수 있는 신뢰할 수 있는 장기 에너지원을 확보해야 합니다. 이 계약은 원자력 사업이 유사한 계약을 체결할 것으로 기대하며 비스트라 주식을 급등시키는 데 도움이 된 계약이며, 투자자들이 우라늄 및 핵연료 서비스 회사인 Comeco로 눈을 돌리는 이유이기도 합니다.
연료 주기 전반에 걸쳐 제품, 기술 및 서비스를 제공하는 Comeco는 원자력 발전소에 대한 투자 증가의 혜택을 누릴 수 있는 이상적인 위치에 있습니다.
Microsoft가 계약의 일환으로 전력에 상당한 프리미엄을 지불한 것으로 추정되는 점을 고려할 때, 특히 시장 및 클라우드 서비스 제공업체가 원자력 발전에 대한 투자를 기꺼이 지원할 의향이 있다는 것을 알 수 있습니다.
이는 카메코의 장기적인 수요에 판도를 바꿀 수 있습니다.