500달러의 초안전 연간 배당금 수입을 원하십니까? 다음 3개의 초저가, 초고수익 주식에 5,350달러를 투자하세요
션 윌리엄스(Sean Williams) – 2024년 2월 22일 오전 5시 21분
배당주를 사고 보유하는 것은 월스트리트에서 부를 축적하기 위한 가장 오랜 전략 중 하나입니다.
수익률이 높은 주식은 때때로 위험할 수 있지만 놀라운 거래를 찾을 수 있습니다.
수익률이 7.3%에서 11%에 이르는 현저하게 저렴한 3개의 배당주는 주주들을 위해 지속적으로 제공하는 데 필요한 지속적인 촉매제를 가지고 있습니다.
평균 수익률 9.35%를 자랑하는 옥탄가가 높고 수익률이 매우 저렴한 이 주식들은 인내심이 있는 투자자들의 주머니를 두텁게 할 수 있습니다.
월스트리트는 한 세기 이상 동안 부를 축적하는 기계였습니다.
수십 번의 주식 시장 조정과 약세장에도 불구하고, 주식의 연평균 수익률은 국채, 금, 석유 및 주택의 연간 장기 수익률을 무너뜨립니다.
주식 시장에서 돈을 버는 방법은 여러 가지가 있지만 배당주를 사고 보유하는 것은 지속적으로 가장 성공적인 전략 중 하나였습니다.
작년에 하트포드 펀드는 네드 데이비스 리서치와 공동으로 5년 동안(1973-2022) 배당주와 비지급자의 평균 연간 수익률을 조사한 보고서를 발표했습니다.
연구원들이 발견한 것은 소득 주식이 압도적으로 높은 성과를 거두었다는 것입니다.
배당주는 50년 동안 평균 연 9.18%의 수익률을 기록한 반면, 비지급자는 평균 연 3.95%의 수익률을 기록했습니다.
소득 주식을 특별하게 만드는 것은 소득 주식이 반복적으로 수익성이 있고, 시간이 오래 걸리며, 많은 경우 매우 투명한 장기 성장 전망을 제공할 수 있다는 것입니다.
배당주는 "매그니피센트 세븐"과 같은 고수익자가 아닐 수도 있지만, 일반적으로 시간이 지남에 따라 가치가 상승하고 인내심이 있는 주주들을 더 부유하게 만들 수 있습니다.
비록 연구들이 정말 높은 수익률을 가진 배당주들이 때때로 그들의 가치보다 더 큰 문제가 될 수 있다는 것을 보여주었지만, 초고수익주들 사이의 거래는 발견될 수 있습니다.
만약 여러분이 500달러의 초안전한 연간 배당 수입을 집으로 가져오길 원한다면, 단지 평균 수익률 9.35%를 자랑하는 다음의 세 개의 초저가 및 초고수익주에 5,350달러를 투자하세요!
Enterprise Products Partners : 7.33% 수익률
에너지 회사인 Enterprise Products Partners(EPD 0.73%)는 처음으로 테스트를 거쳤고, 세 가지 방식으로 나누어 투자한 5,350달러의 초기 투자에서 연간 500달러를 집으로 가져오는데 도움이 될 수 있는 매우 저렴한 수입 주식입니다.
엔터프라이즈는 지난 25년 동안 매년 기본 연간 분배액을 인상했습니다.
일부 투자자들은 불과 4년 전에 일어난 일을 고려할 때 석유 및 가스 산업에 돈을 투자하는 것에 대해 겁을 먹기 쉽습니다. COVID-19 팬데믹 봉쇄로 인한 역사적인 수요 감소는 시추 회사를 마비시키고 상품 가격을 현저하게 낮췄습니다.
그러나 엔터프라이즈 프로덕트 파트너스의 운영 성과는 이러한 변동성에서 크게 벗어났습니다.
엔터프라이즈가 이렇게 안전한 투자를 할 수 있는 것은 에너지 중개자로서의 역할입니다.
5만 마일 이상의 파이프라인을 운영하고 2억 6천만 배럴 이상의 액체를 저장할 수 있는 미드스트림 기업입니다.
비밀스러운 것은 계약의 구조입니다.
기업은 상류 시추 회사와 맺은 장기 고정 수수료 계약에서 총 영업이익의 약 4분의 3을 창출합니다.
고정 수수료 측면은 원유에 대한 인플레이션과 현물 가격 변동성이 영업 현금 흐름에 악영향을 미치지 않도록 보장합니다. 즉, 경영진은 적어도 1년 후의 현금 흐름 가시성을 가지고 있습니다.
가시성은 비즈니스를 성장시킬 수 있는 경영진의 능력을 안내하기 때문에 중요합니다.
투명한 전망을 확보하는 것은 Enterprise 경영진에게 60억 달러 이상의 주요 프로젝트(대부분 천연가스 액체에 맞춰져 있음)를 인수하고 수행할 수 있는 자신감을 갖게 해 줍니다.
엔터프라이즈 프로덕트 파트너스는 미드스트림 에너지 선도 기업이고 원유 현물 가격 상승의 혜택을 받고 있음에도 불구하고 여전히 저렴합니다.
5년 평균 대비 약 10% 할인된 10배 미만의 미래 수익으로 지금 당장 주식을 구입할 수 있습니다.
PennantPark Floating Rate Capital : 10.99% 수익률
5,350달러(3가지 방식으로 나누어서)의 초기 투자로 500달러의 매우 안전한 연간 수입을 창출할 수 있는 두 번째 초저가(9배 미만의 선도 수익), 초고수익 배당주는 잘 알려지지 않은 비즈니스 개발 회사(BDC) 페넌트파크 변동금리 캐피털(PFLT 0.36%)입니다.
페넌트파크는 매달 배당금을 지급하고 2023년에 두 번 배당금을 인상했습니다.
BDC는 중간 시장 기업(즉, 일반적으로 작고 입증되지 않은 기업)의 부채 또는 지분(보통 및 우선주)에 투자하는 회사입니다.
페넌트파크가 12월 말 현재 다양한 주식에 약 2억 1천만 달러를 투자했지만, 보유한 10억 9천만 달러의 부채 증권은 주로 부채 중심의 BDC임을 의미합니다.
"왜 입증되지 않은 사업에 부채에 집중하는가?"에 대한 답은 수익률로 귀결됩니다.
소규모 사업체는 전통적인 부채 및 신용 시장에서 선택권이 제한되어 있기 때문에 페넌트파크는 중간 시장 기업에 대한 대출로 시장 수익률을 훨씬 상회할 수 있습니다.
2023년 말 기준, 이 회사의 부채 증권 포트폴리오는 부채 투자에 대한 가중 평균 수익률 12.5%를 자랑했습니다.
하지만 단지 총수익률만이 인상적인 것은 아닙니다.
회사의 대출 포트폴리오 전체가 스포츠 변동금리입니다.
연방준비제도가 40년 만에 가장 공격적인 금리 인상 사이클을 밟으면서, 페넌트파크의 부채 증권 가중 평균 수익률은 2021년 9월 30일 이후 510 베이시스 포인트 상승하여 앞서 언급한 12.5%를 기록했습니다.
페넌트파크는 국내 중앙은행이 평균 이상의 금리를 안정적으로 유지하는 한 돈벌이가 될 것입니다.
페넌트 파크 사업의 또 다른 흥미로운 측면은 그것이 그것의 투자 자본을 보존하고 총 12억 7천만 달러의 포트폴리오의 위험을 제거하는 훌륭한 일을 했다는 것입니다.
보통주와 우선주 투자를 포함하여, 그것은 141개의 회사에서 그것의 돈을 일하고 있습니다.
그것은 단지 900만 달러의 평균 투자 규모이고, 이것은 어떤 단 하나의 투자도 페넌트 파크의 성공에 중대한 것이 아니라는 것을 보장합니다.
또한 이 회사의 대출 포트폴리오 10억 9천만 달러의 99.99%가 선순위 담보 부채로 보유되어 있습니다.
선순위 담보 부채 보유자는 대출자가 파산 보호를 추구할 경우 상환을 위해 우선적으로 정렬됩니다.
문제는 현재 전체 포트폴리오 중 단 한 회사만 연체 상태이며, 이는 비용 기준으로 전체 포트폴리오 가치의 0.1%에 불과하다는 것입니다.
Altria Group : 9.73% 수익률
담배 회사 알트리아 그룹(MO 0.55%)은 담배 회사 알트리아 그룹(MO 0.55%)이 처음 투자한 5,350달러로 연간 500달러의 초안전 배당 수익을 창출할 수 있는 세 번째 초저가, 초고수익 배당주입니다.
알트리아는 54년 동안 58차례 배당금을 인상했으며 10%에 가까운 수익률을 내고 있습니다.
담배 회사들에게 가장 분명한 역풍은 소비자들이 장기적인 담배 사용의 잠재적인 위험에 대해 경고했다는 것입니다.
질병통제예방센터에 따르면 미국의 성인 담배 흡연율은 1965년 약 42%에서 2021년 11.5%로 떨어졌습니다.
소비자 풀이 줄어들고 있는 것은 분명 우려스러운 일입니다.
알트리아의 좋은 점은 강력한 가격결정력을 자랑한다는 것입니다.
담배 제품에는 중독성 있는 화학물질인 니코틴이 함유되어 있습니다.
담배를 피우는 소비자가 줄어들고 출하량이 감소하는 상황에서도 알트리아는 제품 가격을 인상함으로써 판매량 감소를 어느 정도 또는 완전히 상쇄할 수 있었습니다.
알트리아는 2023년 미국 담배 시장에서 거의 47%의 점유율을 차지했습니다.
이 중 대부분은 프리미엄 브랜드 말보로에서 생산되며, 말보로는 미국 담배 시장의 42.1%를 차지합니다.
논쟁의 여지가 없는 선두주자일 때 가격을 인상하는 것은 쉽습니다.
하지만 알트리아의 미래는 담배를 넘어 금연/대체 제품으로 사업을 확장할 수 있는 능력에 달려 있습니다.
2023년 6월 전자 증기 회사 엔조이 홀딩스를 인수한 것이 완벽한 예입니다.
알트리아가 e-베이퍼 회사 쥴에 대한 대규모 투자로 큰 타격을 입었지만 엔조이를 인수할 때 같은 실수를 두 번 저지르지는 않았습니다.
엔조이는 미국으로부터 6건의 마케팅 승인 주문(MGO)을 받았습니다.
해당 전자 증기 제품을 판매할 수 있는 허가를 제공하는 식품 의약국.
전자 베이퍼 제품의 대부분은 MGO가 부족하기 때문에 미래의 어느 시점에 소매 진열대에서 철수할 수 있습니다.
NJOY는 알트리아가 수십 년 동안 쌓아온 마케팅 및 제품 개발 전문 지식뿐만 아니라 포지셔닝의 안전성도 이점으로 작용합니다.
마지막으로, 가치 평가는 타당합니다.
알트리아는 수십 년 전과 같은 성장 스토리가 될 수는 없겠지만, 여전히 연간 주당순이익(EPS)을 한 자릿수 중 저위로 올릴 수 있습니다.
이것은 8 미만의 선도 주가수익비율을 헐값에 거래할 수 있게 해 줍니다.