2024년에 600달러의 슈퍼 세이프 배당 수익을 원하십니까? 다음 3개의 초고수익 주식에 8,000달러를 투자하십시오.
션 윌리엄스 지음 – 2024년 1월 25일 오전 5:06
핵심 사항
배당주는 지난 50년 동안 수익률 부서의 미납자들을 뭉개버렸습니다.
고수익 주식에는 위험이 추가되지만 투자자의 적절한 조사를 통해 몇 가지 진정한 보석이 나올 수 있습니다.
수익률이 7.1%에서 7.7%에 이르는 고전력 배당주 3개 종목은 시간이 지남에 따라 주주를 부유하게 만드는 데 필요한 지속적인 촉매제를 가지고 있습니다.
평균 7.51%의 수익률을 자랑하는 이 상위 소득 주식은 새해(그리고 아마도 훨씬 더 앞으로) 투자자들의 지갑을 뚱뚱하게 만들 수 있습니다.
월가는 한 세기가 넘는 시간 동안 투자자들의 부를 키워왔습니다.
완벽한 투자 전략은 없지만 놀라운 성공 기록을 가진 것으로 눈에 띄는 것은 배당주를 사는 것입니다.
지난해 하트포드 펀드는 지난 50년 동안 무이자자에 대한 소득 주식의 성과를 조사한 장문의 보고서("배당의 힘: 과거, 현재 및 미래")를 발표했습니다.
네드 데이비스 리서치의 데이터를 포함하여 하트포드 펀드의 연구원들은 배당금 지급자가 1973년에서 2022년 사이에 연 9.18%의 수익을 달성했다고 언급했습니다.
한편, 무이자자는 50년에 걸쳐 연 3.95%의 덜 인상적인 수익을 거두었습니다.
하트포드 펀드의 배당 보고서가 보여주는 것은 배당주가 인내심 있는 투자자들에게 현명한 매수인지의 문제가 아니라는 것입니다.
어떤 배당주가 최고의 전망을 제공할 수 있는지의 문제입니다.
이상적인 세상에서 소득을 추구하는 사람들은 원금에 대한 위험을 최소화하면서 시장에서 최고의 수익률을 받고 있습니다.
하지만 실제로는 수익률에 맞춰 위험이 증가하는 경향이 있다는 연구 결과가 나왔습니다.
이것이 소득을 추구하는 사람들에게 고수익 주식이 금지되어 있다는 것을 의미하는 것은 아니지만, 승자를 찾기 위해서는 추가 조사가 필요하다는 것을 의미합니다.
좋은 소식은 옥탄 배당률이 높은 적절하게 조사된 회사가 진정으로 소득 투자자들을 위한 펀치를 챙길 수 있다는 것입니다. 2024년에 600달러의 초안전 배당 수익을 원한다면 평균 7.51%의 수익률을 자랑하는 다음 세 가지 초고수익 주식에 8,000달러(균등하게 세 가지 방법으로 분할)를 투자하기만 하면 됩니다!
엔터프라이즈 제품 파트너: 7.68%의 수익률
새해 배당수익 600달러를 가정에 가져다줄 수 있는 첫 번째 예외적으로 안전한 초고수익 주식은 에너지 회사 엔터프라이즈 프로덕트 파트너스 Enterprise Products Partners (EPD 0.22%)입니다.
엔터프라이즈는 지난 25년 동안 각각 기준 연간 분배량을 늘렸습니다.
일부 투자자들에게는 돈을 석유 및 가스 재고에 투자한다는 아이디어가 매력적이지 않을 것입니다.
4년이 채 되지 않아 COVID-19 팬데믹으로 인해 시추 회사들은 에너지 원자재 수요 절벽을 겪었습니다.
2020년에 발생한 일 때문에 소득 투자자들은 여전히 에너지 재고에 다소 거부감을 가질 수 있습니다.
그러나 Enterprise Products Partners(엔터프라이즈 프로덕트 파트너스)는 최소한 운영 측면에서 이러한 혼란을 피했습니다.
엔터프라이즈는 드릴러가 아니기 때문입니다.
엔터프라이즈는 중류 에너지 회사이며, 이는 사실상 액체, 가스 및 정제된 제품을 운송하고 저장하는 업무를 수행하는 중간자를 의미합니다.
미드스트림 석유 및 가스 회사들이 종종 소득 투자자들에게 바람직한 것은 그들이 시추 회사들과 체결하는 계약의 구조입니다.
이 계약들은 여러 해에 걸쳐 있는 것 외에도 주로 고정 수수료 계약입니다.
이는 엔터프라이즈가 원유 현물 가격이 어떻게 되든 간에 연간 영업 현금 흐름 연도와 연도를 정확하게 예측할 수 있다는 것을 의미합니다.
미드스트림 에너지 회사들에게 연간 현금 흐름을 정확하게 측정할 수 있는 것보다 더 중요한 것은 없습니다.
엔터프라이즈 프로덕트 파트너스의 경영진은 연간 지출과 현금 흐름에 대해 잘 알고 있기 때문에 12개의 주요 프로젝트를 진행할 뿐만 아니라 볼트온 인수를 할 수 있는 자신감을 갖게 됩니다.
이러한 유기적 프로젝트의 대부분은 회사의 천연 가스 액체 인프라를 확장하는 데 중점을 두고 있습니다.
거시적 요인들도 엔터프라이즈에 유리하게 작용하고 있습니다.
팬데믹 기간 동안 수요 불확실성으로 인해 글로벌 에너지 기업들이 자본 지출을 줄였습니다.
생명이 사실상 정상으로 돌아왔지만 석유 공급은 여전히 제한적이어서 원유 현물 가격을 상승시키고 있습니다.
유가가 오르면 추가 시추가 촉진되고, 이는 다시 엔터프라이즈가 더 수익성이 좋고 장기 고정 수수료 계약을 체결할 수 있는 기회를 얻을 수 있습니다.
LTC 부동산: 7.11% 수익률
초기 투자금 8,000달러(3분할)에서 2024년 600달러의 초안전 배당수익을 창출할 수 있는 두 번째 초고수익 주식은 시니어 주택중점부동산투자신탁(REIT) LTC Properties(LTC -1.04%)입니다.
LTC는 월 단위로 배당금을 지급하고 있으며 현재 기준 S&P 500 수익률의 약 5배인 7.1% 수익률을 배당하고 있습니다.
엔터프라이즈 프로덕트 파트너스와 마찬가지로 전염병은 LTC 부동산에 역사적인 도전을 나타냈습니다.
노인 주거 및 의료 시설을 수용하는 회사와 COVID-19가 노인들에게 특히 큰 타격을 입힘에 따라 입주율과 LTC의 세입자 및 대출자의 지불 능력에 대한 진정한 우려가 있었습니다.
역사적인 도전들이 이상적이지는 않지만, LTC Properties가 이와 같이 강력한 매수를 하는 이유 중 하나는 지난 4년 동안의 탐색 능력입니다.
이 회사는 임대 연체를 최소화하거나 제거하고 1년에서 다음 해까지의 운영(FFO)에서 예측 가능한 자금을 보장하기 위해 마스터 임대 계약을 재작 업하고, 부동산을 분할하고, 새로운 임차인에게 임대 전환을 성공적으로 수행했습니다.
LTC 경영진의 전략적 움직임과는 별개로, 연방준비제도의 통화정책도 이제는 유리하게 작용하고 있습니다.
LTC Properties는 노인 중심의 의료 시설을 임대하는 것 외에도 모기지 대출과 메자닌 대출을 제공합니다.
40년 만에 가장 공격적인 금리 인상 주기가 이자 수입 증가를 부추기고 있습니다.
포트폴리오 다각화는 LTC Properties가 소득을 추구하는 사람들에게 지속적으로 제공해 온 또 다른 이유입니다.
회사는 27개 주에 걸쳐 208개의 부동산을 포트폴리오에 보유하고 9월을 마감했습니다.
더 중요한 것은 LTC에는 29개의 운영 파트너가 있다는 것입니다.
소수의 장기 요양 사업자에 대한 의존도가 낮아진다는 것은 향후 FFO 중단 가능성이 낮아진다는 것을 의미합니다.
마지막으로 미국의 고령화는 LTC 부동산에 도움이 되어야 합니다.
베이비붐 세대의 지속적인 은퇴는 향후 수십 년 동안 LTC가 매우 강력한 임대 가격 결정력을 가질 수 있도록 하는 시나리오를 제시합니다.
혁신적인 산업 특성: 7.73%의 수율
8,000달러(3개 종목에 균등 분할)의 시작 투자로 2024년 600달러의 배당수익을 낼 수 있는 세 번째 초고수익 주식은 IIP로 더 잘 알려진 대마초 리츠 혁신 산업재산 Innovative Industrial Properties (IIPR -2.15%)입니다.
2017년 배당을 도입한 이후 IIP의 분기별 배당금은 1,113% 성장했습니다!
지난 3년 동안 마리화나 주식은 투자 커뮤니티에 절대적인 인기를 끌었습니다.
2020년 11월 조 바이든이 대통령직을 차지한 것은 바이든의 첫 2년 동안 민주당이 장악한 의회와 함께 연방 차원에서 대마초 개혁으로 이어질 것으로 예상되었습니다.
불행하게도, 거의 진전이 이루어지지 않았으며, 이로 인해 화분 주식은 광범위하게 저조한 실적을 기록했습니다.
고맙게도 IIP는 다르게 구축됩니다.
의료용 마리화나 재배 및 가공 시설을 인수하는 임무를 수행하며, 이를 장기 임대(10~20년)합니다.
이노베이션 인더스트리얼 프로퍼티즈의 주식은 2023년 초 회수율이 지속적으로 100%에서 92%로 하락하면서 거래가 중단되었습니다.
그러나 회사 경영진의 지침 덕분에 수정된 리스 계약과 매각으로 인해 9월 말 분기에 관리비를 포함한 회수율이 97%로 높아졌습니다.
모든 리츠는 결국 연체와 싸우고, IIP 경영진은 이를 해결하는 과제에 달려 있음을 보여주었습니다.
이노베이션 인더스트리얼 프로퍼티가 계속 번창해야 하는 또 다른 이유는 리스의 구조 때문입니다.
이 회사의 100개 이상의 부동산 운영 포트폴리오는 98.5%가 트리플 순리스입니다.
트리플 순리스는 세입자가 유틸리티, 유지 보수, 재산세 및 보험을 포함한 모든 재산 비용을 부담해야 합니다.
트리플 순리스 계약으로 임대 수익은 낮지만 IIP에 대한 방정식에서 잠재적인 깜짝 비용도 제거합니다.
혁신 산업 재산의 마지막 가치는 연방 차원에서 불법으로 남아있는 대마초로 인해 실제로 이익을 얻는다는 것입니다.
대마초가 불법 물질로 남아있는 한 대마초 회사는 전통적인 은행 서비스에 대한 접근이 제한적일 것입니다.
IIP는 판매 임대 프로그램을 통해 문제의 해결에 나섰습니다.
현금이 필요한 다중 상태 운영자(MSO)로부터 부동산을 구입하고 즉시 판매자에게 임대하는 것입니다.
이 조치는 MSO에게 현금 및 토지 IIP 장기 임차인을 제공합니다.
따라서 캐피톨 힐의 대마초 교착 상태는 IIP에게 좋은 소식입니다.