2024년에 600달러의 슈퍼 세이프 배당 수익을 원하십니까? 다음 3개의 초고수익 에너지 주식에 6,525달러를 투자하십시오.
션 윌리엄스 지음 – 2024년 1월 11일 오전 5:06
핵심 사항
배당주는 지난 반세기 동안 무급주를 중심으로 순환해 왔습니다.
에너지 주식은 풍부한 자본 수익 프로그램으로 유명합니다.
7.2%에서 12.9% 사이의 슈퍼차지 수익률을 가진 세 에너지 주식은 인내심 있는 투자자를 눈에 띄게 부유하게 만들기에 완벽한 위치에 있습니다.
평균 9.21%의 수익률을 자랑하는 이들 고배율 배당주는 새해 소득 투자자들의 주머니 사정을 살찌울 수 있습니다.
월가에서 돈을 벌 수 있는 전략은 부족함이 없습니다.
하지만 압박이 밀려오면 장기간에 걸쳐 수익률 칼럼에서 배당주 1위를 차지하기는 어렵습니다.
지난해 하트포드 펀드는 네드 데이비스 리서치와 함께 반세기(1973~2022년) 동안 비지급자 대비 배당금 지급 기업의 성과를 조사했다는 보고서를 발표했습니다.
배당금 지급자는 기준 S&P 500보다 변동성이 6% 낮았지만 50년 동안 연 9.18%의 우수한 수익을 제공했습니다.
이에 비해 비지급자는 같은 기간 동안 연 3.95%의 수익을 창출했으며 S&P 500보다 변동성이 18% 높았습니다.
수익 주식의 성과가 놀라운 것이 되어서는 안 됩니다.
수익의 일부를 정기적으로 투자자들에게 나눠주는 상장 회사는 수익성이 높고 시간이 오래 걸리는 경향이 있습니다.
그들은 단지 우리가 장기간에 걸쳐 가치가 증가할 것으로 예상하는 유형의 사업입니다.
투자자들에게 가장 큰 도전은 단순히 어떤 배당주에 투자할지를 결정하는 것입니다.
관대한 자본 수익 정책으로 유명한 한 분야는 에너지입니다.
미국과 전 세계적으로 장기간의 경제 확장 덕분에 에너지 상품과 서비스에 대한 수요가 여전히 강한 경향이 있습니다.
2024년에 600달러의 초안전 배당 수익을 창출하고 싶다면 평균 9.21%의 수익률을 기록하고 있는 다음 세 가지 초고수익 에너지 주식에 6,525달러(균등, 3가지 방식으로 분할)를 투자하기만 하면 됩니다!
엔터프라이즈 제품 파트너: 7.49%의 수익률
에너지 분야에서 가장 안전한 고옥탄 소득 재고는 엔터프라이즈 제품 파트너 Enterprise Products Partners (EPD 0.04%)입니다.
엔터프라이즈는 지난 25년 동안 매년 기준 연간 배포량을 늘렸고 현재 거의 7.5%의 수익을 내고 있습니다.
이번 10년 초에 일어난 일로 볼 때, 일부 투자자들은 에너지 주식에 돈을 투자하는 데 주저할 가능성이 있습니다.
우리는 COVID-19 대유행으로 인해 석유 및 가스 시추 주식이 급락하는 에너지 원자재 수요 절벽을 목격했습니다.
다행히 엔터프라이즈는 운영상 이 일시적인 혼란에서 벗어났습니다.
엔터프라이즈가 성공할 수 있는 비결은 미드스트림 에너지 기업이라는 점입니다.
즉, 액체, 가스, 정제 제품을 운반하고 보관하는 것은 사실상 중간자입니다.
엔터프라이즈의 성공에 가장 중요한 요소는 업스트림 드릴러와 협상하는 계약입니다.
본질적으로 장기적일 뿐만 아니라 대부분 고정 수수료입니다.
고정 수수료 계약은 인플레이션과 현물 가격 변동성의 영향을 방정식에서 제거하고 엔터프라이즈 프로덕트 파트너의 영업 현금 흐름을 어떤 경제 상황에서도 매우 예측 가능하게 합니다.
이 회사의 현금흐름에 대한 예측 가능성은 경영진에게 약 12개의 주요 프로젝트에 약 68억 달러를 투입할 수 있는 자신감을 부여한 것이며, 이 중 많은 프로젝트는 천연가스 액체 운영의 확대와 관련이 있습니다.
이 프로젝트들이 향후 2년 이상 온라인화됨에 따라 회사의 수익과 현금흐름이 더욱 향상될 것입니다.
엔터프라이즈 프로덕트 파트너스에 대해 마지막으로 주목해야 할 것은 전 세계적으로 석유 공급이 원활하지 않은 상황에서 이익을 얻을 수 있는 완벽한 위치에 있다는 것입니다.
러시아의 우크라이나 침공과 팬데믹 기간 동안 에너지 메이저의 약 3년 간의 자본 과소 투자가 결합되어 전 세계적으로 석유 공급이 제한되었습니다.
이는 더 높은 원유 현물 가격을 위한 레시피이며, 이는 국내 드릴러의 생산량 증가를 장려해야 합니다.
즉, 엔터프라이즈는 보다 수익성이 좋은 장기 거래를 성사시킬 수 있는 좋은 위치에 있습니다.
앤 테로 미드스트림: 7.23% 수익률
안테로 미드스트림 Antero Midstream (AM 0.33%)은 시작 투자금 6,525달러(3 분할)에서 2024년 600달러의 초안전 배당수익을 창출할 수 있는 두 번째 초고수익 에너지주입니다.
이름에서 알 수 있듯이, Antero Midstream은 고정 요금 계약으로 수익을 얻는 미드스트림 에너지 회사이기도 합니다.
그러나 Enterprise Products Partners와 달리, Antero Midstream은 천연가스 생산자를 위한 처리, 수집 및 물 처리 서비스에 중점을 둡니다.
사실, 그것의 계약의 대부분은 Marcellus and Utica Shales의 모회사 Antero Resources (AR -2.35%)와 입니다.
소득을 추구하는 사람들에게 안테로와 7.2%의 수익률을 매우 매력적으로 만드는 세 가지 촉매제가 있습니다.
첫 번째는 안테로 미드스트림이 가장 비용이 많이 드는 인프라 프로젝트를 완료했다는 것입니다.
경영진은 앞으로 연간 자본 지출이 감소할 것으로 예상하고 있으며, 이를 통해 회사가 운영에서 현금 흐름을 늘리고 대차대조표를 디레버리할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
둘째, 안테로 미드스트림은 볼트온 인수 전략의 점진적인 혜택을 누리고 있습니다.
예를 들어, 2022년 크레스트우드 에쿼티 파트너스로부터 마르셀러스 셰일의 천연가스 수집 및 압축 자산을 2억 500만 달러 전액 현금 거래로 인수했습니다.
이러한 신중한 볼트온 거래는 안테로 미드스트림의 수익에 즉각적으로 민감하게 반응하는 경우가 많습니다.
세 번째 촉매제는 모기업인 Antero Resources가 제공하는 것으로, Antero Midstream 소유의 에이커에서 천연가스 시추를 늘리고 있습니다.
후자는 모회사의 시추 활동 증가를 수용하기 위해 필요한 인프라를 갖추기 위해 큰돈을 썼습니다.
2024년 매출, 현금 흐름 및 주당순이익(EPS)이 모두 증가할 예정인 안테로 미드스트림은 투자자들을 위해 제공할 준비가 된 것으로 보입니다.
얼라이언스 리소스 파트너스: 12.93% 수익률
6,525달러(3개 종목에 균등 분할)의 초기 투자에서 2024년 600달러의 초안전 배당 수익을 가져올 수 있는 세 번째 초고수익 에너지 주식은 석탄 주식 얼라이언스 리소스 파트너스 Alliance Resource Partners (ARLP 0.09%)입니다.
네, 저는 정말로 "석탄 주식"이라고 말했습니다
대부분의 투자자들은 이번 10년 동안 석탄 재고의 사망 기사를 거의 작성하지 않았습니다.
풍력과 태양열과 같은 재생 에너지의 증가는 석탄을 에너지원으로 점진적으로 소비할 수 있게 만들 것으로 예상되었습니다.
그러나 COVID-19 팬데믹은 모든 것을 바꿨습니다.
언급한 바와 같이 전 세계 석유 공급은 여전히 제한적입니다.
대부분의 석유 및 가스 회사들이 지난 몇 년 동안 자본 지출을 줄이면서 석탄 재고가 바닥을 드러냈고, 그 공백을 메우는 데 도움을 주었습니다.
그 결과 얼라이언스 리소스 파트너스는 역사적으로 높은 톤당 석탄 판매 가격을 누렸습니다.
하지만 석탄 가격의 상승은 얼라이언스 리소스 파트너스의 성공에 책임이 있는 한 가지 요인일 뿐입니다.
경영진의 전향적 접근 방식도 중요한 역할을 합니다.
이 회사는 생산을 기꺼이 예약하고 최대 4년 동안 가격을 책정했습니다.
얼라이언스 리소스는 9월 말 현재 2024년에 2,730만 톤을 약속하고 가격을 책정했으며, 이는 새해 예상 생산량의 80%에 육박합니다.
생산을 사전에 예약하면 예측 가능성이 높은 영업 현금 흐름이 보장되므로 회사의 거의 13% 배당 수익률을 높이는 데 도움이 됩니다.
얼라이언스 리소스 파트너스가 현명한 구매를 하는 또 다른 이유는 생산 확대에 대한 보수적인 접근 방식 때문입니다.
대부분의 석탄 재고가 부채에 빠져 있는 반면 얼라이언스 리소스는 감당할 수 있는 1억 6,260만 달러의 순부채를 가지고 있습니다.
마지막으로, 이 유상 배당주는 석유 및 천연가스 로열티 등으로 사업을 다각화했습니다.
공급이 타이트해 원유 현물 가격이 계속 상승할 경우, 얼라이언스 리소스 파트너스는 로열티 부문에서 이자, 세금, 감가상각, 상각(EBITDA) 이전에 풍부한 수익을 누릴 수 있습니다.
미래 수익의 5배 미만으로 평가되는 Alliance Resource Partners는 지구상에서 가장 저렴한 초고수익 주식 중 하나입니다.