200달러로 매수하고 장기 보유할 노브레인 인공지능(AI) 주식 1개
Anthony Di Pizio – 2024년 5월 15일 오전 5시 29분
점점 더 많은 기업들이 인공 지능을 사용하고 있기 때문에 투자자들은 엔비디아와 같은 인기 있는 주식 외에도 인공 지능 기회를 찾을 수 있습니다.
듀오링고는 세계에서 가장 큰 디지털 언어 교육 플랫폼을 제공하며 AI를 여러 분야에 배치하고 있습니다.
그 회사는 수익성을 유지하면서 급속한 성장을 일으키고 있고, 그 회사의 주식은 훌륭한 장기 매수처럼 보입니다.
투자자들을 위한 인공 지능 (AI) 기회는 업계에서 가장 인기 있는 이름들을 넘어서 확장되기 시작하고 있습니다.
투자자들은 엔비디아와 마이크로소프트와 같은 인공지능 주식에 대해 잘 알고 있을 것입니다.
엔비디아는 인공지능 모델을 개발하기 위해 업계에서 가장 강력한 데이터 센터 칩을 설계하고 마이크로소프트는 ChatGPT 개발자 OpenAI에 100억 달러를 투자한 덕분에 소프트웨어 분야의 선두주자입니다.
그러나 모든 규모의 회사들이 그들의 기존 사업을 향상하기 위해 그 기술을 사용하고 있기 때문에 인공지능 기회가 들불처럼 퍼지고 있습니다.
듀오링고 Duolingo (DUOL -1.43%)는 그들 중 하나입니다.
그것은 세계에서 가장 큰 디지털 언어 교육 플랫폼을 운영하고 있고, 학습 경험을 향상하고 직원들의 업무량을 줄이기 위해 인공지능을 적용하는 독특한 방법을 찾고 있습니다.
듀오링고는 엄청난 성장을 하고 있지만, 취급 가능한 시장의 표면에는 거의 흠집을 내지 못하고 있습니다.
유휴 현금(즉시 지출에 필요하지 않은 돈)에 의존하고 있는 투자자들이 듀오링고 주식 1주에 200달러를 투자하고 싶어 하는 이유가 여기에 있습니다.
언어 교육의 선두주자, 지금은 AI와 함께
기술은 듀오링고의 비밀 소스입니다.
그것은 강의실에서 언어 교육을 끌어냈고, 스마트폰을 통해 언제 어디서나 9,760만 명의 월간 활성 사용자의 손끝에 그것을 올려놓았습니다.
하지만 듀오링고의 게임화되고 상호 작용적인 사용자 경험은 학습자들이 그들의 수업에 계속 참여할 수 있도록 보장하기 때문에, 그것은 거기에서 멈추지 않습니다.
실제로 2024년 1분기 동안 듀오링고의 월간 사용자 중 3140만 명이 매일 서명했으며, 이 비율(32%)은 플랫폼 역사상 가장 높은 수치입니다.
또한 1분기 동안 유료 구독자 수는 740만 명으로 전년 동기 대비 54% 증가했습니다.
인공지능은 플랫폼의 무료 사용자를 유료 사용자로 전환하는 데 점점 더 많은 역할을 하고 있습니다.
작년에 듀오링고는 학습 과정을 가속화하도록 설계된 두 가지 생성적인 인공지능 기능을 포함하는 맥스(Max)라는 새로운 구독 계층을 출시했습니다.
그중 하나는 롤플레이(Roleplay)라고 불리는 인공지능 챗봇으로 사용자가 선택한 언어로 대화 기술을 연습할 수 있도록 도와줍니다.
다른 기능은 각 맥스 구독자에게 각 레슨에서 실수에 대한 개인화된 피드백을 제공하는 설명 마이 앤서(Explain My Answer)입니다.
듀오링고의 장기적인 목표는 개인 과외 선생님과 동등한 교육 경험을 제공하는 것이며, AI는 그 목표를 향한 실질적인 도약입니다.
회사는 2013년부터 자체 모델을 개발하고 있지만, OpenAI와 파트너십도 맺고 있어 진행에 박차를 가하고 있습니다.
듀오링고는 또한 직원들이 더 중요한 일에 집중할 수 있도록 하는 수업 콘텐츠를 만들기 위해 뒤에서 AI를 사용하고 있습니다.
게다가, AI는 대학 입학과 같은 것들에 사용되는 공인된 시험인 듀오링고 영어 시험 (DET)에 광범위하게 적용됩니다.
AI는 회사가 결과를 더 빨리 전달하고 각 참가자에 대한 비용을 낮출 수 있도록 하는 DET를 만들고, 관리하고, 등급을 매기고, 심지어 보안을 유지하도록 돕습니다.
듀오링고, 2024년 매출 전망치 상향 조정
듀오링고는 1분기 동안 1억 6,760만 달러의 매출을 올렸는데, 이는 1년 전보다 45% 증가한 수치이며, 회사의 예측치(1억 6,700만 달러)를 상회하는 수치입니다.
강력한 결과로 인해 경영진은 2024년 연간 가이던스를 상향 조정했습니다.
현재 기존 전망치인 7억 2,350만 달러에 비해 올해 사상 최대인 7억 3,100만 달러(범위 중간 지점)의 매출을 올릴 것으로 예상하고 있습니다.
최근 많은 미국 기업들이 고금리에 따른 어려운 경제 여건에 힘입어 소비자 지출 둔화를 경고하고 있어 투자자들의 기대감을 높이기로 한 듀오링고의 결정은 사업의 강점을 잘 말해주고 있습니다.
하지만 듀오링고가 강력한 매출 성장과 함께 이익을 창출했기 때문에 상황은 나아지고 있습니다.
이 회사는 1분기에 2,690만 달러의 순이익을 보고했는데, 이는 1년 전에 기록한 2백5십만 달러의 순손실에서 크게 증가한 수치입니다.
듀오링고는 또한 주식 기반 보상과 같은 일회성 및 비현금성 비용을 제거하는 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 조정 수익(EBITDA)이라는 비 GAAP 수익성 측정에 초점을 맞추는 것을 좋아합니다.
1분기 동안 4,400만 달러로 전년 동기 대비 무려 191% 증가했습니다.
듀오링고 주식이 지금 매수인 이유
지금까지 듀오링고의 모든 성공에도 불구하고, 그것은 단지 기회의 표면만을 긁어냈을 뿐입니다.
CEO Luis von Anh는 언어 학습을 위한 해결 가능한 시장이 2025년에 1,150억 달러의 가치가 있을 수 있으므로, 올해 회사의 매출 전망에 따르면, 그것의 1%도 지금 당장 포착하지 못하고 있다고 말합니다.
그것은 듀오링고가 성장을 위한 매우 긴 활주로를 가질 수 있다는 것을 의미합니다.
게다가, 이 회사는 더 넓은 경제의 둔화가 탄력을 받을 경우 이를 보장해야 하는 독특한 비즈니스 모델을 가지고 있습니다. 이 회사는 이전에 투자자들에게 사용자 확보의 90%가 완전히 유기적(즉, 비용이 전혀 들지 않음)이며, 이 때문에 1분기 동안 마케팅에 1,990만 달러(또는 매출의 12%)만 지출했음에도 불구하고 빠르게 성장할 수 있었다고 말했습니다.
쉽게 말해 듀오링고는 이용자 유치에 있어 상당 부분의 부담을 덜어주는 탄탄한 제품을 보유하고 있습니다.
이론적으로는 1분기에 마케팅 비용을 두 배로 늘리고 수익을 창출할 수 있었는데, 이는 플랫폼이 성장을 재점화해야 한다면 에이스를 확보하는 것과 같습니다.
저는 듀오링고의 입장을 부러워할 만한 몇몇 소비자 기술 회사를 알고 있습니다.
결과적으로 듀오링고는 놀라운 성장과 AI 기술의 독특한 적용으로 좋은 매수일 뿐만 아니라, 경제 상황이 악화되면 주식은 약간의 돈을 주차할 수 있는 현명한 장소가 될 수 있습니다.